В данной главе курсовой работы рассмотрим организацию рынка строительных услуг нашего региона.
В последнее время из-за условий финансового кризиса в развивающей отрасли строительства Самарской области, как и в других отраслях, сложилась негативная ситуация. Способность преодолеть такую ситуацию всё зависит от организации рынка региона. Роль строительства в Самарской области определяется огромными масштабами, заметным числом занятых по своей стоимости основных фондов. Успех развития организации рынка строительных услуг в регионе определяется экономическим потенциалом.
Малое предпринимательство, которое задействовано в регионе по строительным услугам, имеет целый ряд конкурентных преимуществ перед крупным бизнесом, так как в нём отсутствуют долгие процессы согласования управленческих решений, тем самым обеспечивает высокую приспособляемость к постоянным изменениям в организации рынка строительных услуг, гибкость, позволяет быстрым образом занимать широко востребованный потребителем данный рынок.
Выделим основные характеристики организации рынка строительных услуг в регионе:
1.это особый сектор экономической деятельности, который образуется совокупностью малых предприятий в условиях данного рынка;
2.это особый вид деятельности, который основан на инициативе, инновациях, риске с целью получения предпринимательского дохода.
Обобщая оценку организации рынка строительных услуг в регионе можно дать следующую оценку состояния данной отрасли:
1.Число малых предприятий;
2.Число занятых человек;
3.Объём работ, который выполнен собственными силами.
В таблице 2.1. отразим основные показатели, характеризующие рынок строительных услуг в нашем регионе.
Таблица 2.1.
Основные показатели рынка строительных услуг в Самарской области за 2012-2014 гг.
|
Наименование показателя | ||||
|
Число малых строительных организаций, ед. | ||||
|
Число крупных и средних предприятий (СО), ед. | ||||
|
Объём подрядных работ, выполненных малыми СО,млн.руб | ||||
|
Общий объём подрядных работ, млн. руб. | ||||
|
Удельный вес работ малых СО в общем объёме, % |
В таблице 2.1. приведены основные показатели, характеризующие о стабильности числа крупных и мелких строительных компаний в регионе. Учитывая то, что объём подрядных работ, которые были выполнены малыми предприятиями, с каждым годом увеличивается.
Из представленного анализа показателей рынка строительных услуг региона видно, что число малых строительных организаций с каждым годом увеличивается, а вот, что касается, числа крупных и средних предприятий строительной отрасли, тут идёт незначительное снижение.
В таблице 2.2. отразим показатели рынка строительных услуг по среднегодовой численности строительных организации региона за 2012-2014 гг.
Таблица 2.2.
Основные показатели рынка строительных услуг по среднегодовой численности строительных организаций за 2012-2014 гг.
Численность работников малых строительных предприятий, пусть в незначительном количестве, но каждый год сокращается. Количество самих организаций в течение рассматриваемых лет, не изменялось.
Малые предприятия очень прибыльны в регионе, чем крупные и средние предприятия. Конечно, обеспечивая огромный вклад малых предприятий в регионе, они испытывают большие трудности при ведении строительного бизнеса.
Одним из негативных факторов ведения малого бизнеса в регионе является проблема наличия финансов. Среди факторов, которые мешают малому строительному бизнесу в регионе можно выделить два основные фактора: фактор экономической среды и фактор законодательно-правового характера. Также можно отнести высокую конкуренцию и низкую платёжеспособность.
Малые предприятия строительных фирм являются главными носителями конкуренции в экономике региона. Конкурентная среда имеет своё формирование за их счёт, стимулируя каждое отдельное предприятие к поддержке конкурентоспособности на освоенном рынке строительных услуг
В таблице 2.3. отразим распределение строительных работ, выполненных организациями различных форм собственности по Самарскому региону за 2014 г.
Таблица 2.3.
Распределение строительных работ, выполненных организациями различных форм собственности по Самарскому региону за 2014 гг.
Из представленной таблицы 2.3. видно, что распределение строительных услуг, выполненными различными организациями различных форм собственности по Самарскому региону на первом месте находятся –частные компании, они составляют 89,0%, на втором месте другие компании – 4,7%, на третьем месте – государственные компании, их процент доли на рынке строительных услуг в регионе составляет 3,5%. Самые малые доли рынка строительных услуг занимают смешанные и муниципальные строительные организации, по 2,4% и 0,4%.
Особый момент заслуживает тот факт, что среди занятых людей в строительной отрасли региона, в основном работают на малых строительных предприятиях. Это подтверждается тем, что в нашем регионе малый бизнес очень успешно справляется с функцией обеспечения занятости населения.
Одним из негативных факторов малого бизнеса строительных услуг региона можно выделить недобросовестную конкуренцию. Малый бизнес обладает максимальными возможностями к адаптации к современным условиям рыночной организационной среды, так как он динамичный и гибкий.
Рынок организации строительных услуг в регионе, что касается малых строительных предприятий, то тут они существуют весьма успешно и имеют очень положительные перспективы и тенденции к дальнейшему развитию региона.
Аналитические деятели считают, что в строительной отрасли Самарской области имеется высокий потенциал, так как на случайно столичные инвесторы имеют к нему особый интерес. У различных инвесторов имеются значительные конкурентные преимущества – они обладают огромными оборотными средствами, которые имеют только несколько самарских компаний. Однако, по прогнозам деятелей, в последние несколько лет столичные компании смогут выступать на самарском рынке только как заказчики, используя в качестве подрядчиков местные компании, поскольку на выстраивание собственного строительного бизнеса уйдут годы.
В данной строительной отрасли в последнее время наблюдается стабильное увеличение объемов строительства и выпуска строительной продукции, параметры качества которой по многим позициям соответствуют мировому уровню.
Помимо конкуренции разных инвесторов, строительные фирмы нашего региона сталкиваются и с другими трудностями. К таким трудностям можно отнести, например, нехватку строительных материалов. Качество стройматериалов хорошее, но не отличное. Однако из-за постоянно усиливающейся конкуренции на рынке стройматериалов качество последних
постепенно улучшается. Неоправданно высочайший рост цен на стройматериалы, который очень превышает увеличение стоимости квадратного метра, в большей степени провоцируется растущим в целом спросом, связанным с увеличением объемов строительства. Лишь в период финансового кризиса, падения темпов строительства замедляется и темп роста цен на стройматериалы.
Стоит отметить, что строительный рынок Самарской области испытывает серьезный недостаток квалифицированных рабочих кадров – бетонщиков, монолитчиков, каменщиков, отделочников. Основная причина - местные застройщики и аналитики указывают на большой недостаток учебных заведений строительного профиля, а министерство образования и науки Самарской области ссылается на отсутствие интереса к строительным профессиям со стороны абитуриентов. Проблемы с нехваткой специалистов грозят застройщикам затягиванием сроков строительства и увеличением себестоимости рабочей силы.
Довольно остро также стоит проблема выделения сформированных земельных участков в целях увеличения объемов строительства. По словам аналитиков, в РФ искусственно ограничен доступ инвесторов к строительным площадкам излишними административными барьерами и произволом чиновников. В результате размеры вмененной административной ренты достигли немыслимых величин. Не помогли решить проблему коррупции в строительстве, как показала практика, и тендеры.
В результате изменяющей процедуры выделения земельных участков застройщики Самарской области работают на старых площадках, которые выделены ранее, и привлекают денежные средства граждан на основе сложных договоров, используя несовершенство закона. Однако постепенно освоение выделенных площадок завершается.
Рынок строительно-ремонтных услуг в России находится в прямой зависимости от рынка строительства. Cтимулирование строительства новых объектов жилищного фонда, специфика сдачи новостроек без отделки формируют практически нескончаемый спрос на услуги по ремонту и отделке помещений. По мнению специалистов, в России "львиная доля ремонтных затрат идет на исправление ошибок проектировщиков и строителей, а также ликвидацию недоделок". Неудивительно, что объем рынка ремонтно-строительных работ продолжает расти и своим размахом он во многом обязан специфике российского стройкомплекса. Ещё один фактор связан также с тем, что значительная часть зданий десятки лет обходилась без капитального ремонта. Недостаточные объемы капитального ремонта жилищного фонда и коммерческой недвижимости сегодня остаются одной из наиболее актуальных проблем рынка ремонтно-строительных услуг в России. Объемы капитального ремонта жилья составляют в среднем за год 0,3 % от объема жилищного фонда, тогда как среднегодовой норматив в этом секторе минимум 4 %.
При существующих темпах реконструкции и ремонта жилищного фонда его износ в ближайшие годы в среднем по России превысит 60 %. Общая площадь ветхого и аварийного жилищного фонда в РФ достигает 88 миллионов квадратных метров.
Причиной довольно большого спроса на ремонтные услуги коммерческой недвижимости, в первую очередь, является тот факт, что большая часть офисных помещений, арендуемых предприятиями, это помещения класса "С" - типичные институтские здания в состоянии "без ремонта", требующие частичного или капитального ремонта, иногда с перепланировкой. По данным аналитиков, ремонтируют в основном офисные помещения (60%), бюджетные организации (40%), а также объекты торговли и сферы обслуживания (9%). Изменений структуры спроса относительно объектов ремонта пока не предвидится.
На сегодняшний день функционирует множество крупных и мелких компаний, которые обеспечивают строительно-отделочные работы предприятий и частных лиц. По-прежнему огромная доля этого рынка приходится на неофициальные и полуофициальные бригады.
На рост числа участников рынка повлияли оптимистичные прогнозы развития рынка ремонтно-строительных услуг в период 2008-2013 годов в связи с положительной динамикой ключевых параметров. В это время существенно возрос спрос на ремонтно-строительные и отделочные работы различного вида, несмотря на посткризисную стагнацию. Это было результатом повышения уровня благосостояния и доходов населения, роста инвестиций компаний и предприятий в основные фонды и жилищное строительство, развитие малого и среднего бизнеса и роста площадей под офисы.
Кроме того, в последние годы все чаще ремонтно-строительные работы, которые ранее выполнялись самостоятельно, поручают специалистам, чтобы те профессионально выполнили данные работы, сэкономив при этом время заказчика.
«Вира-АртСтрой» , в последние два года в связи с кризисом конъюнктура рынка строительно-ремонтных работ изменилась. Из-за нехватки финансовых активов предприятия откладывают или приостанавливают проведение ремонтных работ коммерческой недвижимости на неопределенный срок.
На рынке ремонта квартир на первичном и вторичном рынке ситуация аналогичная. Запланированный ремонт жилья откладывается либо капитальный ремонт заменяется на косметический.
С появлением новых технологий, материалов и оборудования, многократно вырос бюджет работ, усложнились проектные решения, возникла потребность просчитывать предстоящий процесс до мелочей и осуществлять жесткий контроль над ремонтно-отделочными работами. Существует опасность, что даже при условии грамотного проектирования, результат такого ремонта принесет только расходы и разочарование, проект может быть загублен или не завершен исполнителем.
Для потребителей-заказчиков услуг на строительно-ремонтные работы рано или поздно возникает ряд проблем: задача сделать ремонт своими силами или нанять специалистов, а также задача выбора поставщика этих услуг.
Все чаще потребитель принимает решение о привлечении специализированной организации к решению данной проблемы. Выполнять ремонт своими силами не всегда выгодно: доход от основной работы может принести больше прибыли, чем экономия на услугах сторонней организации по ремонту за счет собственных ресурсов. Отсутствие опыта таких работ может привести к плачевным результатам. Главный критерий при выборе подрядчика – качество уже выполненных объектов, а также отзывы заказчиков.
Еще одна тенденция - применение более качественных материалов для отделки, что ведет к увеличению стоимости ремонта, и увеличение ассортимента предлагаемых услуг. В среднем, около 50-60% от общей стоимости ремонтных работ заказчики тратят на отделочные материалы.
Согласно данным поиска Яндекса, ремонт квартир в ноябре этого года интересовал жителей Российской Федерации 506 949 раз. С учетом индекса региональной популярности, большая часть этих запросов приходится на Москву и Московскую область – 146 387 (или 152%) запросов, из них только на Москву - 109 247 запросов или 152%. Второе место в этом рейтинге занимает северная столица – на Санкт-Петербург приходится 35 866 запросов или 126%. Отметим, что популярность более 100%, означает, что в данном регионе существует повышенный интерес к этому запросу, ниже 100% - пониженный.
Вместе с «ремонт квартир» пользователи также искали:
ремонт квартир фото 64 660
ремонт квартир цены 36 872
ремонт квартир под 33 455
ремонт квартир ключ 31 653
ремонт квартир под ключ 31 256
работа ремонт квартир 17 500
ремонт квартир +в москве 16 399
ремонт комнатной квартиры 15 270
ремонт квартир 2015 14 782
ремонт квартиры +своими руками 14 662
ремонт квартир +в новостройке 13 480
ремонт однокомнатной квартиры 13 425
Запросы, похожие на "ремонт квартир":
дизайн квартир 236 285
отделка квартир 114 712
отделочные работы 114 696
интерьеры квартир 125 269
косметический ремонт 22 018
ремонт дома 368 813
дизайн ремонт 38 931
ремонт +в новостройке 29 234
ремонт офисов 19 067
ремонт ванной 124 266
ремонт под ключ 67 977
ремонт +и отделка 15 660
дизайн интерьера 189 792
ремонтные работы 112 129
ремонт коттеджей 5 838
Если проследить динамику по запросу «ремонт квартир» в поисковой системе за последние два года (ноябрь 2013 - октябрь 2015), то из графика видно, что:
- меньше всего россияне интересовались запросом «ремонт квартир» в поисковой системе Яндекс в июне 2015 г. (387587 запросов);
- наибольший интерес к этому запросу был в январе 2014 года (650031) и марте 2015 (588020).
 |
Как отмечают аналитики компании «Вира-АртСтрой» , динамика рынка для Москвы выглядит иначе:
- меньше всего москвичи интересовались запросом в мае 2015 г. (88553);
- наибольший интерес к этому запросу был в январе 2014 года (195477);
- с июня по октябрь 2015 г. рынок медленно рос (октябрь - 115800).
На графике ниже видна динамика запросов «стройматериалы», «дизайн интерьера», «ремонт квартир», «купить квартиру», «строительство» с учетом региона (Москва) за два года (ноябрь 2013 - октябрь 2015) и их взаимосвязь.
 |
Согласно исследованиям аналитиков строительного рынка, заказчиков услуг на ремонты квартир и частных домов, можно разделить на три группы:
- тех, кому необходим косметический ремонт или так называемый частичный ремонт (наклейка обоев, монтаж полов и т.п.) в пределах 200 тыс. руб., таких примерно 60-70 % от общего числа заказчиков;
- кто может заказать услуги по комплексному ремонту эконом и среднего класса стоимостью от 200 тыс. руб. до 1 млн. руб., таких заказчиков около 20-30%;
- заказчиков в сегменте капитального и элитного ремонта стоимостью более 1 млн. руб. около 10 %.
Если несколько лет назад полный перечень ремонтных услуг содержал более 100 позиций, то сейчас - около трехсот. Заказчик может выбрать то, что ему наиболее подходит по качеству и по стоимости. Самым востребованным видом ремонтных услуг являются штукатурные работы и наклейка обоев (96%). Стабильность спроса на данный вид работ объясняется тем, что ремонт с применением обоев - это возможность быстрого, легкого и относительно недорого обновления помещения. Далее следуют малярные работы, отделка фасада (90% - для коммерческой недвижимости); на третьем месте - установка перегородок, отделка стен ГВЛ и ГКЛ (35%); затем - монтаж подвесных потолков, установка и отделка полов, установка дверей и окон (по 25%). К числу наименее распространенных видов ремонтных услуг можно отнести монтаж сантехники, а также установку кафельных и керамических покрытий.
В среднем, каждый заказчик, который пользовался услугами ремонта за последние годы, использовал не менее 3-х различных видов ремонтных услуг, а отделка стен, в этом случае, была обязательной составляющей в комплексе всех внутренних отделочных работ. Как показал анализ полученных результатов, структурных изменений спроса на указанные виды ремонтных работ до не ожидается.
Потребитель, решаясь привлечь специалистов к ремонту сталкивается с вопросом непростого выбора среди достаточно большого количества поставщиков услуг в условиях неорганизованности и «нецивилизованности» рынка, частого отсутствия гарантий на качество работ.
Исполнителей, предоставляющих ремонтно-строительные услуги, также можно разделить на три типа:
- компании и фирмы с развитой инфраструктурой. В этих компаниях трудятся исключительно высококвалифицированные профессионалы, выполнение проекта обычно контролирует архитектор;
- частные бригады;
- частные лица.
Сегодня все большее внимание уделяется качеству услуг. Это ведет к отказу от гастарбайтеров в пользу фирм, которые имеют хорошую репутацию на рынке и предоставляют гарантии на проведенные ремонтные работы.
Поставщики услуг, в свою очередь, сталкиваются с отсутствием постоянных клиентов и проблемой поиска клиентов, неравномерностью заказов, сезонностью работы, риском ответственности, вопросами комплектации и компетенции персонала, зависимостью от контрагентов.
В поиске надежных источников дохода и долгосрочных клиентов многие строительно-ремонтные компании стараются занять узкие сегменты рынка, такие как работы по субподрядам, элитный ремонт квартир и загородных домов.
Один их примеров новых схем поисков клиентов служит заключение договоров с частными управляющими компаниями. Обязательный косметический ремонт, как фасада, так и лестничных пролетов выполняется не чаще одного раза за семь лет, поэтому УК не содержат в своем штате данную категорию работников. Принципы заключения контрактов, как и везде – либо поиск по знакомым подрядчикам, либо по рекомендации коллег.
Другим примером поиска клиентов является сотрудничество строительно-ремонтных компаний с продавцами строительных материалов. При покупке строительных материалов для ремонта покупателю выдается сертификат или скидка на выполнение работ по монтажу и укладке приобретаемых материалов.
Этот год был трудным годом для многих ремонтно-строительных компаний, эксперты назвали его периодом замирания. 2016 год станет еще одним годом смешанных ожиданий.
Невзирая на весьма вероятный спад экономики в ближайшие годы, рынок ремонтных работ не должен слишком упасть. Поле деятельности для ремонтно-строительных фирм по-прежнему остается обширным.
Будущее рынка ремонта - за крупными фирмами, предоставляющими широкий спектр услуг и надежные гарантии. Главным приоритетом в развитии данного направления рынка является простота и открытость информации для потребителя. При этом информация должна содержать не только расценки на типовые работы, но и отзывы клиентов о результатах работы.
20.05.2006
Мировой рынок
Объем мирового строительного рынка, по данным Davis Langdon&Seah International (DLSI), в 2004 г. вырос на 4,6% и составил $4,2 трлн. Основной фактор роста в отрасли - увеличение затрат на гражданское строительство и строительство нежилых зданий.
Диаграмма 1
Крупнейшим национальным рынком строительных работ и услуг являются США - 23% мирового рынка (DLSI), объем строительства новых зданий и сооружений в США оценивается в $570 млрд.
В 2004 г. мировой рынок вышел из состояния стагнации. По прогнозу DLSI рост мирового рынка в 2005-2008 г.г. будет составлять 5% ежегодно, однако темпы роста в различных регионах будут различаться.
Диаграмма 2
Источник: Консалтинг-Центр «ШАГ»
Рынок строительных работ и услуг сильно фрагментирован. Согласно Datamonitor, объем реализации 7 крупнейших компаний составляет 8% мирового рынка гражданского строительства и строительства нежилых зданий. С учетом жилищного строительства степень фрагментарности еще выше. По данным McGraw Hill Construction, в 85% строительных компаний США штат не превышает 10 человек.
Таблица 1. Лидеры мирового строительного рынка
| Компания | Оборот в 2004-2005 финансовом году, $ млрд. |
| VINCI Group , Франция | 26,6 |
| Bouygues SA , Франция | 20,2 |
| Skanska AB, Швеция | 18,3 (16,3 - в строительном сегменте) |
| Bechtel Group , США | 17,4 |
| Hochtief AG , Германия | 16,3 |
| Shimizu Corporation , Япония | 12,6 (в строительном сегменте) |
| Kajima Corporation , Япония | 12,9 (в строительном сегменте) |
| Taisei Corporation , Япония | 15,9 (13,8 - в сегменте строительства) |
| Obayashi Corporation , Япония | 12,6 |
| Grupо ACS (Actividades de Construcción y Servicios, S.A.), Испания | 15 (7,1 - в сегменте строительства) |
Источник: Консалтинг-Центр «ШАГ»
Российский рынок
Строительный комплекс РФ объединяет более 130 тыс. предприятий, в т. ч. 113,6 тыс. строительных организаций, 8,76 тыс. производителей стройматериалов, 10,8 тыс. проектно-изыскательских организаций. Около 80% работ приходится на организации частной формы собственности.
По предварительной оценке, объем работ по договорам строительного подряда в 2005 г. составил около 1840 млрд. руб. (107% к 2004 г.) В 2006 г. ожидаемый объем составит 2192-2298 млрд. руб. (105,5-110% к 2005г.).
Диаграмма 3
Распределение объемов работ по регионам
Региональное распределение демонстрирует перевес доли Центрального ФО за счет Москвы и области.
Диаграмма 4
Источник: Федеральная служба государственной статистики
Диаграмма 5
Источник: Федеральная служба государственной статистики
Строительство объектов коммерческого назначения
Коммерческая недвижимость - наиболее быстрорастущий сектор нежилой недвижимости. Рост числа объектов в 2004 г. по отношению к 2003 г. составил 14,8%, рост в кв.м - 26%.
Строительство офисной недвижимости
По оценкам ведущих агенств (Lones Lang LaSalle, Noble Gibbons и др.) объем строительства офисных площадей в Москве в 2005 г. составил 600-1000 тыс. кв.м, размер инвестиций - $600-700 млн.
Наиболее активно офисная недвижимость класса А и В строится в С.-Петербурге, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Краснодаре.
Складское строительство
По данным Swiss Realty, объем строительства складских помещений класса А и В в 2005 г. составил 320 тыс. кв.м. Ни один из крупных проектов (от 100 тыс. кв.м), заявленных в 2005 г., не был введен в эксплуатацию полностью. По оценкам экспертов, спрос на качественные складские комплексы вдвое превышает предложение.
Строительство торговой недвижимости
Рост экономики России, снижение инфляции в 2005 г., увеличение доходов населения и рост потребительского кредитования стимулируют активное развитие розницы. Растет спрос на строительство торговых объектов. По данным экспертов, инвестиции в 2005 г. в торговую недвижимость соcтавили $0,7-1 млрд.
Жилищное строительство
Ключевым событием в 2005 г. было принятие закона «Об участии в долевом строительстве...». Закон накладывает ограничения на привлечение строительными компаниями денег населения. По прогнозам, это заставит застройщиков активнее обращаться к банкам и еще более повысит стоимость квартир.
В 2004 г. в РФ построено 477,4 тыс. квартир или 41,0 млн. кв.м жилья. В 2004 г. на одного жителя приходилось 20,5 кв.м общей площади против 20,2 кв.м в 2003 г. и 19,3 кв.м в 2000 г.
Диаграмма 6
Источник: Консалтинг-Центр «ШАГ»
Гражданское строительство: инфраструктура
Дорожное строительство в последние годы переживает упадок. Объемы ввода в эксплуатацию автомобильных дорог упали с 7 тыс. км в 2000 г. до 1750 км в 2004 г. Основная причина - снижение финансирования дорожного хозяйства.
Лидеры российского строительного рынка
ЗАО ИНТЕКО
Один из крупнейших участников строительного рынка Москвы. В 2003 г. оборот составлял $525 млн., в 2004 г. - около $1 млрд.
В первой половине 2005 г. «Интеко» продало "Евроцементу" цементный бизнес, ДСК-№3 был продан ГК «ПИК».
ОАО СТРОЙТРАНСГАЗ
Лидер среди инжиниринговых строительных компаний; в основном занимается реализацией масштабных проектов в нефтегазовой отрасли. Входит в сотню крупнейших подрядчиков мира; 10 представительств и 20 филиалов в России, странах дальнего и ближнего зарубежья. Объем реализации в 2003 г. - $1,4 млрд.
ОАО ДСК-1
Крупнейшее в России предприятие по строительству жилых домов. В его состав входят 4 завода по производству ЖБИ, 5 СМУ, проектные организации, компании по производству окон, отделочно-ремонтное управление и др. Объем реализации - около $800 млн.
ТРАНССТРОЙ
Оборот в 2004 г. - $660 млн. Строительство транспортных систем (свыше 95 % общего дохода).
Работы ведутся на стройках Москвы, Санкт-Петербурга, Дальнего Востока, в Казахстане, Украине, Индии и др.
ГЛАВМОССТРОЙ
В 2005 г. компания «Главмосстрой» перешла под контроль компании «Базовый элемент». «Базовый элемент» также получил контроль над «Мосмонтажспецстроем» и «Моспромстройматериалами».
ГК ПИК
Один из крупнейших холдингов инвестиционно-строительного рынка. В Группу входит свыше 20 организаций, в т.ч. инвестиционно-риэлторские, финансовые, страховые, производственные и др. Выручка в 2004 г. - $990 млн.
Инвестиционно-строительная группа компаний СУ-155
Входит в пятерку крупнейших строительных компаний России. Группа объединяет 87 строительных и 24 промышленных предприятия, расположенных в 8 регионах России. Реализует строительные проекты в 26 городах России. Объем реализации в 2004 г. - $902 млн.
Сравнительная эффективность предприятий отрасли
Таблица 2. TP-Index предприятий отрасли
| Компания | Оборот, USD | Штат | TP-index | Источник | Страна |
| D.R. Horton, Inc. | 13863700000 | 7466 | 1 856 911 | США, Техас | |
| Shimizu Corporation | 14677500000 | 9185 | 1 597 985 | Япония, Токио | |
| Taisei Corporation | 15131500000 | 9748 | 1 552 267 | Япония, Токио | |
| Kajima | 15351600000 | 9910 | 1 549 101 | Япония, Токио | |
| KB Home | 7008300000 | 6000 | 1 168 050 | США, Калифорния | |
| Obayashi Corporation | 13060300000 | 13533 | 965 070 | Япония, Токио | |
| Takamatsu Corporation | 1579400000 | 2335 | 676 402 | Япония, Осака | |
| Sekisui House | 11544600000 | 19498 | 592 091 | Fortune N 471 | Япония, Осака |
| HOCHTIEF AG | 16291200000 | 36409 | 447 449 | Германия, Эссен | |
| Bechtel Group, Inc. | 17378000000 | 40000 | 434 450 | США, Сан-Франциско | |
| Skanska | 18335000000 | 53803 | 340 780 | Швеция | |
| Bouygues S.A. | 31920300000 | 113300 | 281 732 | Франция | |
| Bouygues Construction | 7500000000 | 38500 | 194 805 | Франция | |
| Vinci Construction | 11300000000 | 45700 | 247 264 | Франция | |
| Vinci | 26625600000 | 128000 | 208 012 | Франция | |
| ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A. | 14950300000 | 107748 | 138 752 | Испания | |
| John Stacey & Sons Ltd | 24000000 | 175 | 137 142 | Kompass | Англия |
| Carl Bro as | 319100000 | 2700 | 118 185 | Kompass | Дания |
| Среднее значение | 691 129,3 | ||||
| Мосфундаментстрой-6 (МФС-6) | 203200000 | 1600 | 127 000 | ||
Рынок ремонтно-строительных услуг находится в прямой зависимости от рынка жилищного строительства, поскольку каждая новая квартира требует ремонта. Однако оценка рынка ремонтных услуг России производится исходя не только из количества вводимого жилья, но и общего объема жилого фонда, с учетом его износа.
Стоимостная оценкарынка ремонта
По данным центра маркетинговых исследований AUP.RU общий объем российского рынка ремонтных услуг в 2007 году оценивался в 2 млрд долл. По оценкам агентства ABARUS Market Research, эта цифра должна быть выше.
Рассчитать объем рынка ремонта удобнее, если столичный и региональный рынки оценивать отдельно. Начнем с оценки московского рынка ремонтных услуг. В 2007 году встречались разные цифры объема московского рынка ремонтных услуг: от 600 млн долл. до 1,5 млрд долл.
Как правило, при оценке в рамках одного города удобно отталкиваться от количества ежегодно стоящихся квадратных метров жилья. Для Москвы в 2006 году их число равнялось 4 779,7 тыс., в 2007 году - 4 821,1 тыс., в 2008 году - 3 279,9 тыс., в 2009 году - 2 703,5 тыс. м².
Большая часть москвичей - 57 % - при ремонте укладываются в бюджет до 1 000 долл., 25 % жителей столицы позволяют себе затратить на это мероприятие от 1 000 до 2 500 долл., и только 18 % располагают возможностями осуществить ремонт стоимостью более 2 500 долл. Принимаем во внимание среднюю цену ремонта 1 м² в Москве в районе 100 долларов.
В результате выходит, что для ремонта новой столичной квартиры требуется потратить не меньше 7-10 тыс. долларов. Имея в виду то, что не все вновь построенные московские квартиры сразу подвергаются ремонту, можно оценить объем сегмента ремонта московских новостроек в 450-500 млн долларов. С другой стороны, ремонт жилья сегментов элитного и бизнес-класса намного превышает 10 тыс. долл., что свидетельствует в пользу оценки этого сегмента рынка в 600 млн долларов.
Таблица 1
Расчет объема московского рынка ремонтных услуг в 2006-2008 годы
Теперь необходимо оценить сегмент ремонта вторичного жилья. Согласно оценкам риэлтеров, на вторичном рынке 70 тыс. квартир в Москве ежегодно меняет своих хозяев. Приняв во внимание среднюю площадь московской квартиры в 65 м² (полученную путем деления всего жилищного фонда города, на число квартир) получим около 4,5 млн м² вторичной жилой площади, на которой вероятнее всего проводится ремонт. Таким образом, приняв среднюю цену ремонта в 100 долл., получим еще 450-500 млн долларов.
Остается учесть затраты на текущий ремонт. Они рассчитываются с использованием следующего метода: из величины жилищного фонда города вычитаются все категории жилья, в которых делается ремонт при переезде. Затем весь оставшийся жилой фонд делится на средний межремонтный период в 15 лет. Для Москвы получается 8 млн м², подлежащих текущему ремонту. Для этого сегмента логичнее взять заниженную оценку стоимости ремонта в 50-70 долл., т. к. текущий ремонт чаще всего выполняется силами самих владельцев, а также нередко является выборочным, т. е. осваивается не вся указанная площадь. Таким образом, для этого сегмента получим оценку в 400-500 млн долл.
Таблица 2
Расчет объема российского рынка ремонтных услуг в 2006-2008 годы
Источник: Расчеты ABARUS Market Research по данным СМИ и ФСГС РФ
Таким образом, просуммировав все цифры, получим оценочный объем рынка ремонтных услуг Москвы. В течение периода 2006-2008 годов эта цифра немного варьировалась в зависимости от курса доллара и инфляции (см. табл. 1). Расчет за 2009 год еще не был подведен.
Что касается оценки всего ремонтно-строительного рынка страны, то можно воспользоваться соотношением объемов розничной торговли в Москве и других городах России. Исходя из данных по торговым оборотам, известно, что объем розничной торговли Москвы составляет 25 % от общероссийского. Наиболее крупными розничными рынками, помимо Москвы, являются Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Новосибирск, Екатеринбург и другие крупные города. Таким образом, путем арифметических вычислений получаем оценку российского рынка ремонтно-строительных услуг в 2006-2007 годы, а также вычислить долю этого рынка в объеме ВВП страны.
Согласно методике Росстата (см. рис. 1), в составе потребительских расходов домашних хозяйств учитываются расходы на приобретение строительных
материалов и расходы на оплату бытовых услуг по ремонту квартир, домов и других построек. Соответственно, с точки зрения Росстата, потребительские расходы домохозяйств на строительство и недвижимость представляют собой текущие расходы населения на мелкий ремонт или, например, окраску деревенского дома.
Рис. 1. Официальная статистика затрат на ремонт и строительство жилья в РФ, млн руб.
Источник: Расчеты ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ (Росстат)
Что касается капитального ремонта жилых и подсобных помещений, строительства и приобретения недвижимости, то такие расходы не относятся к потребительским. Росстат полагает, что это инвестиции в основной капитал. Дело в том, что значительной частью населения недвижимость рассматривается не только как жилье (потребительское благо) но и как инвестиции. В этом случае нельзя говорить о их регулярности, как и о регулярности расходов на ремонт.
Согласно статистическим данным, в состав расходов на приобретение строительных материалов для регулярного обслуживания и ремонта жилых помещений включаются следующие расходы: краски и лаки, обои, стекло оконное, сантехническое оборудование, другие строительные и отделочные материалы для ремонта (например, керамическая плитка, паркет, цемент, гвозди, шурупы, ручки дверные и оконные, песок, цемент, алебастр, оконная замазка и др.). В состав потребительских расходов не включаются расходы на приобретение лесо- и пиломатериалов, ДСП и фанеры, кирпича и шифера, так как они связаны со строительством жилых помещений.
В состав оплаты услуг по обслуживанию и ремонту жилых помещений включаются расходы на услуги по ремонту (если при ремонте используются стройматериалы подрядчика, их стоимость из общего объема расходов не выделяется), услуги по проводке и ремонту газовой и электросети, водопровода, канализации, а также регулярные отчисления на капитальный ремонт в ЖСК или жилищное товарищество.
Даже несмотря на то, что многие услуги формально входят в состав квартплаты, жители самостоятельно приобретают материалы, а ремонт выполняют либо сами, либо с привлечением рабочих, не относящихся к РЭУ или ДЕЗ.
Характеристика игроков рынка ремонтных услуг
Основными факторами, по которым можно сегментировать игроков рынка выступают виды ремонта и его цена. Кроме того, ремонтные предприятия можно сегментировать и по их размеру.
Сегмент частных лиц
Как правило, в данном сегменте работают частные лица или незарегистрированные, случайно организованные для выполнения конкретного заказа бригады. Самые «дешевые» рабочие - выходцы из Узбекистана и Молдовы, за ними следуют рабочие из Украины. Оплата таких рабочих зачастую до десяти раз ниже, чем московских специалистов.
Сегмент небольших предприятий
Обычно постоянный состав таких компаний колеблется на уровне 5-10 человек, при этом, при необходимости, нанимаются неквалифицированные помощники или частные мастера по договорам подряда. Стоит отметить, что до сих пор значительная часть таких рабочих привлекается на основании устных соглашений, без официального оформления. Основными организационно-правовыми формами для таких компаний выступают предприниматели без образования юридического лица.
Заказчик, как правило, в таких компаниях общается с бригадиром, который принимает решение об объеме работ и о привлечении дополнительных специалистов. Как и в сегменте частных лиц, такие компании зачастую привлекают рабочих из ближнего зарубежья, в том числе без опыта работы. Однако для данного сегмента уже можно считать правилом привлечение к чистовым, отделочным работам относительно квалифицированных специалистов.
Подавляющее большинство предприятий здесь работает без какого-либо проекта. Это выгодно, прежде всего, самому предприятию: в случае, если заказчик будет недоволен качеством работ, нанять новую компанию без проекта будет сложнее.
Большинство небольших фирм работает, не располагая складом, материалы доставляются с рынка напрямую, под конкретный заказ. Но если объемы продаж повышаются, то содержание склада становится рентабельным, поскольку можно закупать материалы оптом.
Согласно существующей на рынке тенденции, многие подобные компании, состоящие из неквалифицированных рабочих, после нескольких выполненных ремонтов доводят расценки на работу до среднерыночных, однако при этом качество работ все еще остается неудовлетворительным.
Несмотря на то, что сегодня некоторые из подобных предприятий имеют лицензии, ремонтному бизнесу еще далеко до открытости: по словам самих участников рынка, их деятельность остается закрытой в 90% случаев. Столь высокая цифра объясняется трудностью контроля выполняемых работ со стороны налоговой инспекции - даже в случае обнаружения факта работ практически невозможно учесть производимые наличными расчеты между заказчиком и исполнителями.
Сегмент крупныхи специализированных компаний
Сегмент дорогого и элитного ремонта практически целиком принадлежит специализированным строительным компаниям. Здесь уже основной массив работ выполняют строители-москвичи или приезжие специалисты из других регионов страны, имеющие узкую специализацию (электрики, плиточники и т. д.). Кроме того, в таком предприятии обычно присутствует и архитектор, который следит за выполнением проекта. До сих пор данный сегмент считают самым «цивилизованным» на рынке. Именно в этом сегменте работают архитектурные и дизайн-студии.
Эксперты рынка считают, что небольшие предприятия и частные лица выполняют большую долю ремонтных работ на рынке в натуральном выражении, в то же время их доля в денежном выражении намного меньше. Это объясняется несколькими причинами:
Соответственно, общий объем валового дохода невысок, несмотря на сравнительно большие объемы.
Рынок ремонтно-строительных услуг имеет интересную особенность: на всем рынке отсутствуют не только поддерживаемые, раскрученные бренды, но и просто общеизвестные марки (за исключением персональной известности отдельных рабочих, мастеров, архитекторов). Специалисты объясняют такую ситуацию несколькими факторами:
Создание крупного, диверсифицированного предприятия, имеющего рабочих всех специальностей, экономически невыгодно. Считается, что в таком случае часть рабочих будет простаивать;
Если строительная компания будет работать легально и демонстрировать свою прибыль, то, опять-таки, считается, что ее работа будет экономически невыгодна.
Впрочем, кроме специализированных ремонтных предприятий, на рынке работает много крупных компаний, позиционирующих ремонтные услуги в качестве сопровождающих к основным: например, фирма занимается продажей сантехники и ее установкой, продажей электроустановочного оборудования и его монтажом и т. д. В этом случае на рынке продвигается именно основной продукт.
Ремонтные компании часто сетуют, что заказчики редко понимают отличия в стоимости ремонта, то есть в оплате труда рабочих. Дешевые, неквалифицированные рабочие просто не знакомы со стандартами, в соответствие с которыми следует работать. Например, они не знают, что дверные ручки необходимо закрывать специальным малярным скотчем, который не оставляет следов, что следует использовать стремянки, не царапающие паркет, и т. д.
Виды и стоимость ремонтных работ
Спрос на ремонтно-отделочные услуги носит ярко выраженный сезонный характер. Основной пик спроса на ремонтно-отделочные услуги приходится на летние месяцы - июль-август. Однако в последние годы влияние сезонности на рынок ослабевает - современные строительные материалы позволяют выполнять ремонт круглогодично.
Согласно опросам исследовательских компаний (в частности, ROMIR Monitoring и др.), в год ремонтные работы производят от 30 % до 40 % жителей России (активность пропорционально зависит от масштаба населенного пункта). Из них около 90 % ограничиваются косметическим ремонтом (50 % делают полный косметический ремонт, 40 % - выборочный), и только 10 % занимаются капитальным. В Москве на капитальный ремонт приходится больше - около 25 % всех ремонтов. Интересна следующая закономерность: тот, кто предпочитают делать выборочный косметический ремонт, редко осуществляют капитальный (весь период проживания в квартире превращается в перманентный ремонт отдельных ее частей).
Наиболее популярны в нашей стране работы по оклейке обоев, побелке или покраске потолков, штукатурке и окраске стен, смене напольных покрытий. Менее популярны установка подвесных (натяжных) потолков, монтаж водяного отопления и систем вентиляции, перепланировка и возведение стен.
Подавляющее большинство россиян проводят ремонт самостоятельно. Лишь 3-5 % жителей России нанимают строительную бригаду. В то время как в Москве более 30 % домашних хозяйств делают ремонт с привлечением специалистов.
Согласно данным информационного портала выставочного форума «Доркомэкспо», в Москве работает до 5 000 специализированных предприятий, занимающихся ремонтом. При этом количество небольших предприятий и, особенно, частных лиц едва ли поддается точному анализу. Такая ситуация объясняется в том числе и тем, что входной барьер на данном рынке крайне низок.
В среднем по России компании дорогого ценового сегмента с оказанием дизайнерских услуг встречаются крайне редко, как правило, в крупных городах, в то время как для Москвы это довольно активно развивающийся сегмент. Среди активно и успешно действующих на московском рынке компаний более 50 % относятся к сегменту «евростандарт», т. е. к среднему сегменту. Компаний сегмента «люкс» насчитывается среди рассматриваемых 30 %, что является неплохим показателем. Компаний нижнего ценового сегмента около 20 %.
Понятие «евроремонт» и практически все производные от этого слова давно сместилось в менее престижную ценовую категорию, и находится сейчас в среднем ценовом сегменте. А путаницу в названия вносят, главным образом, компании нижнего ценового сегмента, настойчиво называя стандартный качественный ремонт «евроремонтом». На фоне этой пестроты фирмы сегмента «люкс», которых, как выяснилось, уже немало на московском рынке, вынуждены придумывать иные названия своим услугам, чтобы отгородиться от общей массы. В верхний сегмент «люкс» попадают такие названия, как евролюкс, премиум, эксклюзивный. В качестве знака отличия для этих целей выступают также и цены.
Для различных видов работ характерна разная рентабельность. Такие работы, как установка кондиционеров, стеклопакетов, электрика, сантехнические работы, а также слом межкомнатных стен могут принести предприятию до 50 % прибыли, а плиточные и малярные работы, например, находятся на грани окупаемости.
У разных компаний цены на один и тот же вид работ сильно варьируются. Разница между нижним и верхним значением по некоторым видам услуг достигает иногда показателя в 12-13 раз. Причем разница в рабочей квалификации не может выступать объяснением в полной мере, так как наивысшая разница в расценках наблюдается в сегменте демонтажных работ (удаление линолеума, снятие паркета, очистка стен от старых обоев и т. п.), т. е. самых простых и не требующих квалифицированного труда. Скорее всего, это необоснованное завышение используется потому, что стоимость таких работ в целом невысока и на первый взгляд, не сильно сказывается на общем бюджете ремонта. Также нередко наблюдается разброс расценок в рамках прайс-листа одной компании. Особенно этим «грешат» фирмы среднего ценового сегмента, возможно, пытаясь таким образом привлечь клиентов, настроенных на отделку различной степени интенсивности.
Тенденции
До кризиса российский рынок ремонта рос на 15-20 % в год. В 2008 году прирост замедлился примерно до 13 %. В связи с кризисом ожидалось серьезное падение рынка. Однако имели силу некоторые факторы, которые все же способствовали сохранению ремонта и строительства в стране. Эти же факторы будут поддерживать рынок на плаву и в дальнейшем.
Значительный объем ремонтных работ приходится, как уже было сказано выше, на новостройки. Несмотря на то, что строительная отрасль переживает непростые времена, правительство не может позволить упасть объемам жилищного строительства на серьезные величины. Эта сфера экономики будет финансироваться и стимулироваться.
Доля монолитных домов в общем количестве домов все время увеличивается. Затраты на ремонт в таких домах больше, чем стоимость отделки в панельных домах, поскольку часто в новых квартирах нет не только перегородок, но даже и разводок электрики и сантехники. Если в 2003 году на монолитные дома приходилось порядка 15-20 % рынка новостроек, то в 2007 году уже более 45 %. В настоящее время доля монолитных домов составляет более 60 %.
Стоимость строительных материалов будет увеличиваться, в том числе за счет роста использования более качественных и дорогих материалов. Анализ ряда сегментов отделочных материалов в начале 2010 года показал, что более дорогие бренды не потеряли своих позиций в период кризиса.
В. НИКОЛЬСКАЯ, директор по исследованиям агентства ABARUS Market Research
Отечественный считается одним из самых непрозрачных. Многие присутствующие на нем компании даже не имеют лицензии на подобную деятельность. Те, что обладают необходимым разрешением, тоже зачастую работают по различным «теневым» схемам. Бороться с этим негативным для государства явлением очень сложно, но таково положение дел.
Рынок ремонтных услуг сегодня
Точно оценить объем рынка ремонтных услуг практически нереально, но попробуем хотя бы прикинуть его примерные масштабы. Начнем со столицы. , общая жилая площадь в которых составляет порядка двух с половиной миллионов «квадратов» без отделки и примерно 1,5 млн. м² с минимальной отделкой. Кроме того, каждый год новых хозяев обретают не менее 70 тыс. квартир, а это еще где-то 4,2 млн. м².
Естественно, что далеко не все делают ремонт в новом жилище, кто-то предпочитает обойтись собственными силами или прибегнуть к помощи знакомых. Однако подавляющее большинство новоселов все - же предпочитают сразу поменять обстановку и приглашают профессионалов. При этом не будем забывать про «плановый» ремонт, который любой квартире требуется как минимум раз в десять лет.
Чтобы получить примерную общую картину рынка ремонтных услуг России все вышеуказанные показатели нужно умножить в четыре раза. Здесь мы исходим из того, что объемы столицы составляют примерно четверть от общегосударственных. Привлекательными для строительных организаций регионами являются Московская и Ленинградская области, а также Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск и другие крупные города.
Особенности рынка ремонтных работ
Чтобы войти в ремонтно-строительный , необходимы определенные . Прежде всего, это затраты на решение организационных вопросов (получение лицензии, регистрация), инструменты и машину. Если не хватает на аренду, без офиса вполне можно обойтись. Главное, конечно, это найти квалифицированных исполнителей и, естественно, заказчиков
Рынок ремонтных работ традиционно активизируется в теплую пору, но в последние годы, с появлением новых современных материалов ярко выраженная сезонность постепенно сходит на нет. Наибольшей популярностью пользуется косметический ремонт, на него приходится едва - ли не 90% всех заказов. За капитальным переустройством в регионах обращаются в одном случае из десяти, в столице этот показатель может достигать 25%.
Необходимо также отметить такую особенность рынка ремонтных работ, как практически полное отсутствие исполнителей. Да, многие фирмы очень популярны ввиду хорошей репутации, однако трудно назвать даже такие, которые были бы всеми узнаваемы в своем городе, а тем более в общероссийском масштабе. Этот факт легко объясняется непрозрачностью отрасли, а конкретно нежеланием организаций привлекать к себе лишнее внимание со стороны государства.
Виды строительных компаний
Существует три основных разновидности фирм, оказывающих ремонтно-строительные услуги. Дешевле всего, хоть это и нелегально, обходится приглашение частных лиц или незарегистрированных бригад «шабашников». В крупных городах в подобных организациях обычно задействуются молдаване, узбеки и украинцы. Их труд стоит намного дешевле, что позволяет руководству выставлять максимально низкую цену.
Лицензированные компании «средней руки» обычно содержат в штате от пяти до десяти человек. При необходимости они приглашают специалистов со стороны по договору подряда. Зачастую, такие контракты являются лишь устными, не подкрепленными официально. В общем, особой прозрачностью отношения подобных фирм с государством тоже не отличаются.
Наиболее «законопослушными» на российском рынке ремонтных работ считаются крупные организации, специализирующиеся на элитных и дорогих объектах. В этих компаниях трудятся исключительно высококвалифицированные профессионалы, выполнение проекта обычно контролирует архитектор. В данном сегменте наименьшее количество игроков, но в денежном отношении его доля самая большая.
Перспективы
Невзирая на весьма вероятный спад экономики в ближайшие годы, рынок ремонтных работ не должен слишком упасть. Главная причина подобного оптимизма - правительству в любом случае нужно будет продолжать поддерживать объемы жилищного строительства, а значит, количество новостроек, если и уменьшится, то не слишком катастрофично.
Немаловажно и то, что ежегодно растет процент монолитных домов, ремонт в которых обходится значительно дороже, чем в панельных. Квартиры, расположенные в таких зданиях, обычно не имеют даже перегородок и разводок под сантехнику. В общем, поле деятельности для по-прежнему остается обширным. Другой вопрос, как поведут себя в непростой экономической ситуации заказчики.