☰

Россия на мировом рынке химической продукции. Рынок товаров химической продукции

В США - мировом лидере среди производителей химикатов - экспортная компонента составляет примерно 20%, в Германии данный показатель доходит до 60%, а в Китае поступления от экспорта не превышают 17% от общей стоимости произведенной химической и нефтехимической продукции.

В странах мира различаются не только долевые показатели экспорта химической и нефтехимической продукции, но и стоимости отраслевых отгрузок (в том числе на экспорт), причем по стоимостному показателю и производства, и экспорта химической и нефтехимической продукции

Россия в разы уступает США, Китаю, Японии, Германии и Франции, т.е. участие химического комплекса в международном интеграционном процессе весьма незначительно (менее 1%). Вместе с тем на отдельных товарных рынках Россия занимает одну из лидирующих позиций. К таковым относятся рынки хлорида калия, аммиака, карбамида: в 2007 г. доля российской продукции составила 22%, 14,8 и 13% мировых продаж данной продукции соответственно. На отмеченных товарных рынках достаточно твердые позиции занимают такие российские компании, как МХК «ЕвроХим», ОАО «ФосАгро», ОАО «Акрон», ОАО «Уралкалий», причем последняя в целях укрепления своих позиций в 2006 г. объединилась с «Белорусской калийной компанией» (выкупила 50% акций).

Как известно, экспортная номенклатура определяется структурой производства, а поскольку российский химический комплекс еще с советских времен ориентирован на выпуск крупнотоннажной продукции неглубокого передела сырья, товарная структура экспорта химической и нефтехимической продукции традиционно изобилует именно такой продукцией.

Вследствие превалирования в экспорте химического комплекса РФ продукции с невысокой добавленной стоимостью валютная выручка в расчете на одного работника отрасли в России в 2007 г. составила 21,8 долл., в то время как в США - 1 293 долл., т.е. в шесть раз больше (!), и это в условиях, когда экспортная составляющая в России вдвое больше американской (40 и 20% соответственно).

О том, что российский химический комплекс поставляет на мировой рынок главным образом товары с невысокой добавленной стоимостью, говорится уже много лет. Однако именно продукция невысокой степени переработки сырья конкурентоспособна на мировом рынке, и поэтому многие предприятия химического комплекса заинтересованы в реализации своей продукции за рубежом.

Среди экспортной продукции химического комплекса наибольшей рентабельностью характеризуется экспорт хлорида калия (в 2008 г. - 343%), спрос на который опре¬деляется отсутствием во многих странах мира собственных запасов калийных солей. Эффективен также экспорт газохимической продукции - аммиака и метанола. В группе синтетических каучуков наиболее рентабелен экспорт изопренового каучука.

За период с 2003 по 2008 г. экспорт химической и нефтехимической продукции в стоимостном выражении возрос в четыре раза - до 27,05 млрд. долл., причем основной взлет произошел в 2007-2008 гг. вследствие беспрецедентного роста мировых цен (в среднем в 2,0-2,5 раза). Прирост экспорта в натуральном выражении был более умеренным (не более чем на 30%), а по такому продукту, как аммиачная селитра, произошло сокращение объема поставок. Таким образом, отмеченный выше четырехкратный рост валютной выручки химического комплекса имел конъюнктурный характер в связи с резким удорожанием углеводородной продукции.

Важно отметить, что относительно некоторых видов российской химической продукции в некоторых странах введены протекционистские меры (главным образом в виде антидемпинговых пошлин), которые сужают рынки сбыта и снижают эффективность продаж. Перечень российских химических и нефтехимических товаров, подпадающих под ограничения экспорта, пополняется новой продукцией. В настоящее время ограничительные меры действуют в отношении карбамида, хлорида калия, аммиачной селитры, раствора карбамидо-аммиачной смеси (КАС), ПВХ, трихлорэтилена, оксиспиртов, политетрафторэтилена (фторопласта), эпихлоргидрина.

Среди стран, вводящих протекционистские меры относительно российских химикатов, - США, государства Евросоюза, Китай, Индия, т.е. страны с емким рынком сбыта. В 2008 г. география действия ограничительных мер расширилась за счет страны - члена СНГ - Украины: с 28 июня 2008 г. относительно российской аммиачной селитры начала действовать пятилетняя антидемпинговая пошлина, дифференцированная по производителям (ОАО «Дорого-буж» -9,79%; МХК «ЕвроХим» - 10,78; другие - 11,01%).

Протекционизм широко используется в мировой торговле и в соответствии с правилами ВТО применяется при недобросовестной конкуренции. Однако относительно российской продукции назначение антидемпинговых пошлин иногда носит дискриминационный характер. В целях защиты своих интересов производители продукции, относительно которой протекционизм носит дискриминационный характер, ведут работы по устранению или смягчению таможенных барьеров. Особенно активно действуют МХК «ЕвроХим» и ОАО «Уралкалий», которые в результате переговоров добились определенных таможенных послаблений, позволивших продолжать экспортные поставки. Снижение рентабельности и рост цен на природный газ привели к консолидации российских экспортеров азотных удобрений в борьбе за пересмотр протекционистских мер. В процессе пересмотра антидемпинговых пошлин относительно карбамида и аммиачной селитры в Евросоюзе к МХК «ЕвроХим» присоединились ОАО «Акрон», ОАО «Минудобрения» (Пермь) и ОАО «Дорогобуж».

Глобальный финансово-экономический кризис привел к резкому снижению спроса практически на всех мировых товарных рынках, в том числе на рынках химической и нефтехимической продукции, и вызвал падение цен. Например, мировая цена на лидирующий экспортный товар химического комплекса - карбамид - упала с 800-825 долл./т в августе 2008 г. до 260-270 долл./т в феврале 2009 г. и до 235-242 долл./т в июне 2009 г. (на условиях фоб Черное море, навалом).

В результате воздействия отмеченных факторов в I полугодии 2009 г. экспорт химической и нефтехимической продукции сократился почти вдвое по сравнению с тем же периодом предыдущего года и составил 6.54 млрд. долл. При этом 1/3 валютных поступлений определялась продажами азотных и фосфатных удобрений, для которых с 1 февраля 2009 г. были отменены ранее действующие вывозные пошлины. В условиях падения спроса со стороны стран-импортеров резко упали объемы экспорта основных товарных позиций химического комплекса, таких как калийные и фосфорные удобрения, метанол, сода кальцинированная, моноэтиленгликоль, стирол, бутадиеновый каучук.

В тяжелых условиях развития глобального финансово-экономического кризиса российских экспортеров химической и нефтехимической продукции ждут дополнительные испытания. Прежде всего - это введение в ЕС технического регламента REACH, обязывающего всех поставщиков химической и нефтехимической продукции (в том числе российских экспортеров) проходить дорогостоящую процедуру тестирования на безопасность и последующую регистрацию в специально созданном Европейском химическом агентстве (ЕСНА).

Другой серьезной проблемой являются ужесточение конкуренции в связи с выходом на мировые рынки новых игроков и усиление позиций традиционных экспортеров в результате наращивания экспортного потенциала. В качестве основных конкурентов следует рассматривать продуцентов из стран Ближнего и Среднего Востока, обладающих запасами дешевого сырья и использующих новейшие технологии по производству продукции, входящей в экспортную номенклатуру российского химического комплекса. Например, за период с 2007 по 2012 г. в Арабском регионе мощности по выпуску аммиака планируется расширить с 11 до 17 млн. т, по карбамиду - с 14 до 20 млн.т.

Особую роль будет играть Китай, который уже в настоящее время стал крупнейшим в мире производителем метанола, азотных и фосфатных удобрений, моноэтиленгликоля, т.е. продуктов, составляющих основу экспорта химического комплекса России. По отмеченным продуктам Китай уже вышел на мировой рынок и активно завоевывает Азиатско-Тихоокеанский регион, который для российских экспортеров представляет интерес вследствие огромной емкости.

В качестве примера наращивания в Китае производственного и экспортного потенциала по карбамиду следует привести следующие данные: в 2006 г. мощности по выпуску этого вида удобрения были увеличены на 4 млн. т, в 2007 г. - еще на 5 млн. т, а к 2008-2010 гг. в сумме расширение составит 11,1 млн. т.

В жесткой борьбе за покупателя выигрывает тот поставщик, у которого издержки производства, транспортировки и реализации продукта ниже. Поэтому российские производители химической и нефтехимической продукции должны переходить на энерго- и ресурсосберегающие технологии, при сооружении новых мощностей использовать мега-проекты (мощностью более 1 млн. т/год), которые уже работают в Саудовской Аравии (по выпуску аммиака и карбамида), Аргентине (по выпуску аммиака), Тринидаде (по выпуску метанола). Рассматривается еще целый ряд мега-проектов (например, по сооружению в Индии производства этилена мощностью 1,65 млн. т/год).

Казалось бы, в условиях финансового кризиса поднимать вопросы создания крупных производственных объектов не имеет смысла. Вместе с тем в китайской химической промышленности даже при негативных проявлениях кризиса процесс реализации новых проектов не прекращается, особенно в секторе производства удобрений. По имеющимся данным, инвестиции в этот сектор составят 55,1% от инвестиций, запланированных для 230 новых объектов, при этом основной сферой вложения капиталов являются проекты по выпуску фосфатных удобрений. Важно, однако, отметить, что проблемы инвестирования в химической промышленности Китая в значительной степени решаются за счет привлечения иностранного капитала, создания совместных с иностранными компаниями предприятий и при поддержке государства, которое достаточно гибко регулирует деятельность этой отрасли.

Российским экспортерам химической и нефтехимической продукции представляется целесообразным шире использовать кооперационные связи, заинтересовывать иностранных покупателей их товаров в инвестициях (в виде поставок современных технологических линий или вложений прямого капитала, как это было в 70-х годах прошлого столетия, когда за счет компенсационных сделок отечественная химическая индустрия укрепила свой производственный потенциал и пробила брешь на многих мировых товарных рынках).

Уместно руководствоваться правилом, популярным в Китае: «Кто в стране не занимает ведущих позиций, тот и на мировом рынке не станет ведущим, а кто хочет остаться ведущим на мировом рынке, тот должен вести свой бизнес в стране максимально высокими темпами».

В.А. ГАВРИЛЕНКО, к.х.н., заведующий отделом внешнеэкономической интеграции химического комплекса ОАО «НИИТЭХИМ»

Оборот мировой торговли продукцией химической промышленности в 1999 г. превысил 1100 млрд долл.

Для более ясного представления о емкости рынка химических товаров целесообразно привести данные по регионам мира, % объема мировой торговли по химической номенклатуре:
Западная Европа - 32
в том числе ЕС - 29
США - 26
Япония - 18
Другие страны Азии - 11
Страны Центральной и Восточной Европы - 5
Латинская Америка - 4.

Таким образом, в мире сложились три крупнейших рынка химической продукции: Западная Европа, США и Япония. Формируется мощный азиатский рынок, но он в силу своих географических масштабов - от Турции до Индонезии и Южной Кореи - труден для проведения системного анализа.

Номенклатура товаров, выпускаемых химической промышленностью, огромна и увеличивается год от года. Это продиктовано требованиями рынка, технологическим развитием мировой экономики. Структура товаров, выпускаемых промышленностью Западной Европы, % оборота, такова:
фармацевтическая продукция - 23;
продукция органической химии (алифатические, гетероциклические ароматические соединения, органические растворители) - 15;
пластмассы и синтетический каучук - 13:
парфюмерно-косметическая продукция - 8;
лакокрасочные материалы - 6;
неорганические соединения (содопродукты, кислоты, аммиак, калий и фосфорсодержащие соединения и т.д.) - 5-6:
поверхностно-активные вещества (мыло, стиральные порошки) - 5;
ядохимикаты - 3;
красители и пигменты - 3;
химические волокна - 2.

Структура товаров, выпускаемых США, Японией, примерно аналогична. Во всяком случае приведенный пример вполне может служить ориентиром. В сфере производства химических товаров в мире заняты сотни фирм, однако сравнительно немногие из них могут производить широкий спектр продукции. Невелико число компаний, которые занимаются как органической, так и неорганической химией. Монополизация химической отрасли в мире - явление достаточно аморфное. Однако высококачественные изделия производят, как правило, концерны с заслуженной репутацией, известные еще с XIX столетия. Мало кому известно, например, что после Второй мировой войны, после Нюрнбергского процесса, немецкая IG Farbenindustric была поделена на три компании, которые сегодня являются самыми крупными компаниями в мире в области химии, соперничая практически только между собой. Речь идет о Hoechst, BASF и Bayer. Агрегатные показатели других компаний пока ниже, хотя сомневаться в репутации DuPont, Mitsubishi Chemical и других нет никаких оснований.

Итак, на долю 30 крупнейших химических компаний мира приходится примерно 1/3 оборота химической промышленности.

В конце 1990-х годов на долю 18 компаний, зарегистрированных в Западной Европе, приходилось 18% мирового рынка с оборотом примерно в 200 млрд долл. На долю восьми американских - 7% мирового рынка с оборотом в 80 млрд долл. На четыре японские компании приходилось 4% и 35 млрд долл. оборота. В первой десятке компаний мира лидирующие места занимают упомянутые выше немецкие фирмы Hoechst, BASF и Bayer. Они имеют оборот около 90 млрд долл. в год. Семь остальных, в их числе DuPont, Dow, Ciba-Geigy, Rhone-Poulenc и др., - 116-120 млрд долл.

Химическая промышленность - одна из самых молодых отраслей мировой индустрии, которая ныне входит в ее «авангардную тройку», наряду с металлургией и машиностроением. В составе этой отрасли выделяют горно-химическую промышленность (добыча химического сырья); основную химию (производство солей, кислот, щелочей, минеральных удобрений) и химию органического синтеза: производство исходных продуктов органического синтеза, производство полимерных материалов (синтетических смол и пластмасс, химических волокон, синтетического каучука и др.) и их переработка в готовую продукцию. К химической отрасли относится также фармацевтика, промышленность химических реактивов и особо чистых веществ, лаков и красок, бытовая химия и пр. К специфике отрасли относится большое разнообразие используемого сырья, применяемой техники и технологии. Сырьевой базой для отраслей химической промышленности служат все виды горючих полезных ископаемых (газ, нефть, сланцы), минеральное сырье (калийные, поваренные и другие соли, фосфориты, апатиты, сера), а также многие виды отходов производства черных и цветных металлов и самой химической промышленности.

Внешняя торговля продукцией химической промышленности в 2007 г. превысила 1460 млрд долл. (табл. 12.5).

Таблица 12.5. Внешняя торговля химической продукцией, млрд долл.

Страна

Экспорт

Всего в мире

Германия

Великобритания

Импорт

Германия

Великобритания

Доля шести стран в мировом экспорте, %

Источник: В мировой химической промышленности. БИКИ. 2007. № 64. С. 14.

Для более ясного представления о емкости рынка химических товаров целесообразно привести данные по регионам мира, в процентах от объема мировой торговли по химической номенклатуре:

  • Западная Европа - 32%;
  • в том числе ЕС - 29%;
  • США - 26%;
  • Япония - 18%;
  • другие страны Азии - 11%;
  • страны Центральной и Восточной Европы - 5%;
  • Латинская Америка - 4%.

Таким образом, в мире сложились три крупнейших рынка химической продукции, связанные с особенностями развития и размещения химической промышленности мира. Ведущий регион - Западная Европа, дающий 32% продукции мировой химической промышленности (по стоимости). А производство продукции этой отрасли в расчете на душу населения здесь выше, чем в США (самом крупном производителе химической продукции). Лидерами по производству химической продукции в Западной Европе являются ФРГ (более 1/4 производства), Франция, Великобритания, Италия. Четыре из пяти самых крупных в мире транснациональных корпораций химической отрасли являются европейскими.

Вторым крупным регионом с развитой химической промышленностью является Северная Америка (около 30% мирового производства, причем 26% приходится на долю США). Страны региона обладают собственными крупными сырьевыми ресурсами для химической отрасли. США и Канада выделяются на мировом фоне как крупнейшие производители и экспортеры минеральных удобрений, взрывчатых веществ, фармацевтических препаратов, синтетических и полимерных материалов.

Сформировался новый регион с развитой химической промышленностью - азиатский. На этот регион приходится 40% мирового потребления химикатов. Доля Азии в мире по производству химической продукции несколько ниже - менее 30%. Однако по выпуску некоторых химических товаров Азия уже опередила другие регионы мира (например, по производству минеральных удобрений, химических волокон). Выделяются Япония, Китай и «новые индустриальные страны». Имея очень ограниченные ресурсы, Япония создала хорошо развитую химическую промышленность (по производству многих видов химических товаров занимает 2-3-е место в мире, а по производству полимеров даже превосходит ФРГ). В стране сокращается производство дешевых химикатов, но продолжают развиваться наукоемкие отрасли (производство новых полимеров, в том числе полимеров с памятью, так называемых интеллектуальных полимеров, восстанавливающих цвет и форму; биотехнологические производства, фармацевтика и пр.).

Номенклатура товаров, выпускаемых химической промышленностью, огромна и увеличивается год от года. Это продиктовано требованиями рынка, технологическим развитием мировой экономики. Если взять структуру товаров, выпускаемых промышленностью Западной Европы, то картина будет выглядеть следующим образом (% оборота):

  • фармацевтическая продукция - 23;
  • продукция органической химии (алифатические и гетероциклические ароматические соединения, органические растворители) - 15;
  • пластмассы и синтетический каучук - 13;
  • парфюмерно-косметическая продукция - 8;
  • лакокрасочные материалы - 6;
  • неорганические соединения (содопродукты, кислоты, аммиак, калий и фосфорсодержащие соединения, металл неорганические соединения) - 5-6;
  • поверхностно-активные вещества (мыло, стиральные порошки) - 5;
  • ядохимикаты - 3;
  • красители и пигменты - 3;
  • химические волокна - 2.

Структура товаров, выпускаемых США, Японией, примерно аналогична. Во всяком случае, приведенный выше пример вполне может служить ориентиром.

В сфере производства химических товаров в мире заняты сотни фирм, однако сравнительно немногие из них могут производить широкий спектр продукции. Невелико число компаний, занимающихся как органической, так и неорганической химией. Монополизация химической отрасли в мире - явление достаточно аморфное. Однако высококачественные изделия производят, как правило, концерны с заслуженной репутацией, известные еще с прошлого столетия. Мало кому известно, например, что после Второй мировой войны и Нюрнбергского процесса немецкая «ИГ Фарбенинду- стри» была поделена на три компании, которые сегодня являются самыми крупными компаниями в мире в области химии, соперничая практически только между собой. Речь идет о компаниях «Hoechst», BASF, «Вауег». Агрегатные показатели других компаний пока ниже, хотя сомневаться в репутации «Dupont», «Mitsubishi Cemical» и других нет никаких оснований.

Итак, на долю 30 крупнейших химических компаний мира приходится примерно 1/3 оборота химической промышленности. В 1995 г. на долю 18 компаний, зарегистрированных в Западной Европе, приходилось 18% мирового рынка с оборотом примерно 200 млрд долл., а на долю восьми американских компаний - 7% мирового рынка с оборотом в 80 млрд долл. На четыре японские компании приходилось 4% и 35 млрд долл, оборота. В первой десятке компаний мира лидирующие места занимают упомянутые выше немецкие фирмы, оборот которых составляет около 90 млрд долл, в год. Семь остальных, в их числе «Dupont», «Dow», «Rone- Poulence», имеют оборот 116-120 млрд долл.

Среди европейских фармацевтических компаний наиболее высокие темпы прироста и швейцарского концерна «Roche». Его продажи в 2005 г. увеличились по сравнению с 2004 г. на 25%; прибыли также существенно возросли благодаря сбыту новейших препаратов для лечения онкологических заболеваний и средств против гриппа. Специалисты ожидают, что в ближайшие время «Roche» сможет обойти своих конкурентов.

Динамично развивается немецкая группа «Boehringer Ingelheim» благодаря своим новейшим препаратам для лечения заболеваний верхних дыхательных путей, сердечно-сосудистой системы и обезболивающим средствам. Эксперты оценивают прирост оборота в последние годы почти на 25%. Высокие темпы роста продаж отмечаются у других европейских продуцентов, таких как «Novartis», «Sanofi-Anentis», «Astra-Zeneca» и датская «Novo Nordisk».

Главенствующую роль играют крупные компании, на долю которых приходится 3-5% общего количества химических фирм и 60-70% производимой в мире продукции. Средние компании, удельный интерес которых колеблется в пределах 20-25%, производят 15-20% продукции отрасли. Мелкие фирмы с численностью занятых менее 50 человек вырабатывают около 10% объема химической продукции. Общая картина несколько меняется, когда речь идет о фирмах среднего и мелкого бизнеса. Здесь сильнее оказываются позиции американской биотехнологической отрасли, представленной рядом быстрорастущих фармацевтических компаний- продуцентов. В выигрыше оказываются и те европейские фирмы, которые ранее приобретали активы или сливались с американскими компаниями данного профиля. Показателен в этом отношении пример концерна «Roche», который к началу 1990-х годов приобрел крупный пакет акций пионеров биотехнологии в США и долгие годы оказывал ей значительную финансовую поддержку.

Химическая промышленность – отрасль тяжелой промышленности, которая включает в себя производство продукции из различных видов сырья путем ее химической переработки. Химическая промышленность России одна из важнейших отраслей экономики, по количеству основных фондов химпром РФ уступает лишь топливно-энергетическому комплексу, машиностроению и металлургии. По итогам 2014 года объем отгруженных товаров, выпущенных предприятиями химической промышленности России, составил – 2.03 трлн. рублей. Доля химической отрасли в объеме выпуска всей обрабатывающей промышленности составляет 9%.

Но, несмотря на то, что рост объема отгруженных товаров российского химпрома составил 7.4% по отношению к 2013 году, прошедший год удачным для химического комплекса России назвать нельзя. Рост производства в 2014 году составил всего 0.1%, то есть остался на уровне 2013 года. А повышение объема отгрузок в первую очередь связано с девальвацией рубля. Также на рост производства отрицательно повлияло снижение объемов в фармакологии на 5%. Связано это с тем, что российская фармакологическая промышленность зависит от поставок импортного сырья, поставки которого сократились из-за введенных против РФ санкций. Еще одним фактором снижения роста стала крупная авария на заводе «Ставролен» в г. Буденновске. Это значительно повлияло на уменьшение производства этилена и полиэтилена.

Химическая промышленность России одна из базовых отраслей экономики страны. Предприятиями химпрома РФ выпускается более 70 тыс. наименований различной продукции. Основные потребители этих товаров – сельское хозяйство, металлургия, машиностроение, . Химический комплекс страны сам потребляет более 25% производимой им продукции.

Но в мире, позиции российской химической промышленности не очень высоки. По производству химической продукции Россия занимает 11 место в мире с долей в 2.1% от мирового объема. А лидируют Соединенные Штаты Америки и Китай, их доля в мировом производстве составляет 18.6 и 15% соответственно. Около 24% продукции приходится на страны ЕС, а наибольшую долю из них имеет Германия – 7.1% от мирового производства.

В химической промышленности России занято более 382 тыс. человек, а расположены химические предприятия РФ, в основном в европейской части страны, на Урале и в Южной Сибири. Такое расположение основано на нескольких производственных факторах:

  • Сырьевой. Предприятия по переработке сырья, как правило, располагаются с местами добычи.
  • Топливно-энергетический. Предприятия химической промышленности являются большими потребителями энергоносителей. Так, например, для производства 1 тонны синтетического каучука требуется затратить около 17 КВтч электроэнергии.
  • Водный. Химическая промышленность использует воду в качестве сырья и вспомогательного материала. Крупный химкомбинат, выпускающий водоемкую продукцию, использует в год столько же воды, сколько город с населением 400 тыс. человек.
  • Потребительский. Чтобы сократить расходы на логистику, предприятия химпрома выпускающие продукцию для нужд другой отрасли располагаются рядом с потребителем.

Химическая промышленность имеет очень сложную структуру. На сегодняшний день не существует четкого разделения химических предприятий по отраслям, так как продукция из одной отрасли химической промышленности служит сырьем для других предприятий химпрома. Поэтому предприятия разделяют по виду производимой продукции. Основные виды продукции химической промышленности:

  • Основные продукты органического синтеза (продукты для получения пластмасс, синтетических смол, волокон и каучуков, растворители, сырье для производства бытовой химии);
  • Основные продукты неорганического синтеза (кислоты, щелочи и соли повсеместно используемые в промышленности);
  • Агрохимия (производство удобрений и пестицидов);
  • Производство пластмасс, синтетических каучуков и волокон;
  • Производство полимеров и эластомеров (полиэтилен, полиэстер, резина, полиуретаны);
  • Производство строительных смесей (цемент, шпаклевки и.т.д.)
  • Фармацевтическое производство;
  • Производство бытовой химии;
  • Производство лако-красочной продукции.

Производство основных химических веществ

Производство основных химических веществ представляет собой производство химических продуктов, которые будут служить сырьем для производства конечных продуктов химической отрасли. Одним из важнейших первичных химических продуктов является серная кислота. Она используется в производстве фосфорных и азотных удобрений, моющих средств, лако-красочной и другой химической продукции.

В целом в мире ежегодно изготавливается около 150 млн. тонн серной кислоты. Мировым лидером по ее производству являются США, они производят около 50% всей серной кислоты в мире. В России производится около 15% мирового объема, за 2014 год было изготовлено 9.8 млн. тонн. Это на 4.8% меньше чем в 2013 году. Связано это с тем, что нет четких договоренностей по ценовой политике между поставщиками и потребителями серы. По итогам 2014 года, более 65% серы было экспортировано.

Карбонат динатрия или кальцинированная техническая сода применяется в стекольном производстве, для производства стиральных порошков и моющих средств, мыла. В 2014 году рост производства технической соды вырос на 2.8% - это наилучший показатель среди всех основных химических продуктов.

Помимо карбоната динатрия рост, в 2014 году выросли объемы производства гидрооксида натрия на 1.3%. Каустическая сода (гидрооксид натрия) самая распространенная щелочь в мире каждый год производится и потребляется около 60 млн. тонн каустика. Гидрооксид натрия используется при производстве мыла, шампуни и других моющих средств, в целлюлозно-бумажной промышленности и нефтепереработке. В 2014 году в России было произведено 1.1 млн. тонн каустика.

Аммиак – один из важнейших продуктов химической промышленности, ежегодно в мире производится около 150 млн. тонн аммиака. Этот продукт используется при производстве азотных удобрений, взрывчатых веществ, полимеров и азотной кислоты. Также аммиак используется в медицине и в качестве хладогента в холодильном оборудовании. Россия производит около 10% мирового объема аммиака, при этом 25% продукции экспортируется, что составляет около 16% мирового экспорта. За 2014 год в Российской Федерации было произведено 14.6 млн. тонн безводного аммиака, что на 1.5% больше, чем в 2013.

Производство удобрений

Агрохимия – одна из ведущих отраслей химической промышленности России. По объемам производства, РФ занимает лидирующие места в мире. На долю российского производства приходится 6.5% выпуска всех фосфорных удобрений в мире, это 4 показатель среди всех стран. Также Российская Федерация занимает 2 место по производству азотных и калийных удобрений, занимая 7% и 18.5% мирового рынка соответственно.

Всего в 2014 году было выпущено 19.61 млн. тонн удобрений в пересчете на 100% питательных веществ. Это наилучший показатель за последние 5 лет. Положительный прирост к 2013 году составил 6%.

С каждым годом в мире повышается спрос на азотные удобрения, сырьем для производства которых, является природный газ. За последние годы существенно изменилась география производства этих удобрений, в основном за счет стран Ближнего Востока. В России по итогам 2014 года было произведено 8.21 млн. тонн азотных удобрений в пересчете на 100% питательных веществ, это на 0.5% меньше чем в 2013 году. Небольшое снижение роста связано с переизбытком предложений на рынке, за последний год спрос на азотные удобрения увеличился на 1.9%, а мировые производственные мощности выросли на 3.8%.

Производство фосфорных удобрений очень сильно зависит от сырьевой базы. Наиболее крупные залежи фосфорных руд – фосфоритов и апатитов находятся в США, Китае, Марокко, России. По итогам прошедшего года спрос на фосфорные удобрения увеличился на 1.7%, при этом производственные мощности увеличились на 3.5%, а в целом в мире было произведено около 47 млн. тонн этих удобрений. В России было выпущено около 3 млн. тонн фосфорных удобрений в пересчете на 100% питательных веществ. Это на 1.7% меньше чем в 2013 году.

Калийные удобрения, как и фосфорные сильно зависят от сырьевой базы. Около 80% мирового производства приходится на четыре страны: Канаду, Россию, Белоруссию и Германию. По объемам мирового производства, на долю калийных удобрению приходится самая меньшая доля – около 19%, тогда как в России, производство этих удобрений составляет 43% от общего количества. По итогам 2014 года было произведено 8.4 млн. тонн калийных удобрений в пересчете на 100% питательных веществ. Это единственный вид удобрений рост производства которых был положительным. По сравнению с 2013 годом объем выпуска калийных удобрений в РФ увеличился на 15%. В первую очередь это связано с тем, что крупнейший производитель этих удобрений в России – «Уралкалий» пересмотрел свою ценовую политику и увеличил объемы производства.

Производство полимеров

Производство полимерных материалов оказало огромное влияние на развитие народного хозяйства во второй половине 20 века. Эта отрасль химической промышленности включает в себя производство пластмасс, синтетических каучуков и химических волокон. Все эти продукты являются сырьем для других отраслей экономики, в основном легкой промышленности и машиностроения.

Производство пластмасс с каждым годом увеличивается. В 2014 году мировой пластмасс составил более 320 млн. тонн. По прогнозам специалистов пластмасс будет увеличиваться каждый год на 2.5 – 5% и к 2050 году достигнет 400 млн. тонн. Основными потребителями пластмасс являются страны Юго-Восточной Азии, Европа и США. В 2014 году в России было произведено 6. 38 млн. тонн пластмасс в первичных формах. Это на 2.3% больше чем в 2013 году.

В структуре производства первичных пластмасс наибольшее значение имеет производство полимеров этилена и пропилена. Этилен самое производимое органическое соединение в мире, ежегодно производится около 110 млн. тонн этого полимера. Этилен применяется в производстве других сложных полимеров, таких как полиэтилен (около 60% всего производимого этилена), окись этилена (15% от общего количества), винилхлорид (12% от всего производства). В дальнейшем соединения на основе этилена широко применяются в качестве сырья в химической и нефтехимической промышленности. Другой полимер - пропилен используют в качестве растворителя, а также он является компонентом различных пластмасс, каучуков, моющих средств, продуктов нефтепереработки.

В 2014 году в России производство полимеров этилена из-за аварии на заводе «Ставролен» резко сократилось и по сравнению с 2013 годом уменьшилось на 14.7%. всего за год было произведено 1.59 млн. тонн полимеров этилена. В структуре производства первичных пластмасс это составляет 25%. Производство полимеров пропилена, напротив продолжает показывать хорошую динамику роста. Всего за год было произведено 1.06 млн. тонн этого продукта, что составляет 16.6% от общего количества произведенных первичных пластмасс. По сравнению с 2013 годом рост производства составил 13.9%, а по сравнению с 2012 – 35%.

Еще одним важным полимерным продуктом являются химические волокна. Они используются в текстильной промышленности и по виду сырья из которого они изготавливаются подразделяются на искусственные и синтетические. Искусственные волокна производятся из целлюлозы, а синтетические – из нефтегазового сырья.

В целом в мире, ежегодно производится более 60 млн. тонн химических волокон. На долю искусственных волокон приходится всего около 5 млн. тонн или 8.3%. А основную часть рынка занимают синтетические волокна. Ведущими производителями синтетических волокон являются США (около 40% мирового производства) и страны Юго-Восточной Азии, Китай, Южная Корея, Тайвань (около 32% мирового производства).

В России в 2014 году было произведено 128 тыс. тонн синтетических волокон и 20.3 тыс. тонн искусственных. Общий спад производства по сравнению с 2013 годом составил 4%.

Еще один важный полимерный материал – синтетический каучук. Каучуки используются для производства резины и резино-технических изделий. Изначально для производства использовался натуральный каучук, который содержится в соке дерева гивея. В начале 20 века был изобретен синтетический каучук и сейчас более 70% всего промышленного производства использует в качестве сырья именно этот материал.

В России за 2014 год было произведено 1.32 млн. тонн синтетического каучука. Это на 11% меньше чем в 2013 году. Такое падение производства обусловлено в первую очередь снижением спроса на каучук на мировых рынках до 12.5%, а также усилением конкуренции со стороны производителей натурального каучука.

Производство готовой химической продукции

Основными направлениями в производстве готовой химической продукции являются:

  • Изготовление пластмассовых изделий;
  • Производство резино-технических изделий;
  • Производство строительных смесей и материалов;

В 2012 году в России был достигнут максимум производства пластмассовых изделий. В общей сложности было произведено 663 тыс. тонн различных пластиковых фитингов и полимерных труб. Также в 2012 году было произведено рекордное количество материалов для покрытия стен, потолка и пола – 371 млн. кв. м. В 2013 году был спад производства этих продуктов, обусловленный переизбытком продукции на рынке. И в 2014 году наметился небольшой рост. Производство пластиковых труб и фитингов выросло на 2.2%, а материалов для покрытия – на 1.9%.

Производство резино-технических изделий представлено в основном шинной продукцией. Последние два года в России отмечается сокращение выпуска автотранспорта. Особенно это коснулось автобусов, троллейбусов, грузовых автомобилей, сельскохозяйственной и строительной техники. В следствии этого производство шин для этих видов техники также уменьшилось. По итогам 2014 года в России было произведено 6.8 млн. шт. шин для грузовых автомобилей, автобусов и троллейбусов. Это на 5.4% меньше чем в 2013 году, и на 17% меньше чем в 2012.

В тоже время производство шин для легковых автомобилей стабильно растет в течение последних 5 лет. Связано это в первую очередь с тем, что после прихода на российский рынок европейских компаний таких как «Pirelli» увеличился экспорт этой продукции. Поэтому, несмотря на снижение роста производства российских легковых автомобилей производство шин для легковых авто продолжает расти, и в 2014 году рост составил 1.8%. Кроме этого, поскольку производство шин и покрышек для легковых автомобилей занимает 68% всей выпускаемой шинной продукции, в целом в отрасли также сохраняется небольшой рост производства. В 2014 году рост составил 0.4%. А в количественном выражении шин было произведено 51.1 млн. шт., из них 34.6 млн. шт. для легковых автомобилей.

В производстве строительной химии в 2014 году был отмечен рост по всем основным направлениям. Связано это с увеличением объема строительства в прошедшем году. Так производство различных видов цемента в 2014 году в РФ составило 68.5 млн. тонн, что на 3% больше чем в 2013. Производство кровельных и гидроизоляционных материалов составило 518 млн. кв. м., что на 1.5% больше чем в 2013 году. Также увеличились объемы производства блоков из обычного и ячеистого бетона на 8% и стеновой керамической плитки на 0.5%. В тоже время, на 0.8% снизилось производство лако-красочной продукции до 1.24 млн. тонн и асбоцементных листов и труб на 14%.

Экспорт и

Химическая отрасль РФ очень сильно зависит от импорта различной продукции и в тоже время продукция химпрома составляет около 7.4% всего российского экспорта. Но экспорт в процентном выражении более чем в 2 раза уступает импорту. В 2014 году доля импорта различных химических продуктов составила 16.7% от общего объема.

Основные товары, импортируемые в Российскую Федерацию – это медикаменты, синтетический и натуральный каучук и средства защиты растений. На эти группы товаров приходится около 30% всего импорта. По итогам 2014 года в Россию было импортировано товаров химической промышленности на сумму 46.41 млрд. долларов США. По сравнению с 2013 годом импорт уменьшился на 7%.

Львиную часть импорта составляют медикаменты. В 2014 году в Россию было завезено 105.9 тыс. тонн медикаментов на общую сумму 10.21 млрд. долларов США. По сравнению с 2013 годом импорт лекарств сократился на 1.6 млрд. долларов.

Что касается экспорта химической продукции, то здесь из 29 млрд. долларов США, которые были получены за экспортированный товар, почти 31% приходится на различные удобрения. В денежном эквиваленте было получено 8.98 млрд. долларов США. Всего по итогам 2014 года было экспортировано 30.88 млн. тонн различных удобрений (без пересчета в 100% питательных веществ). Из них наибольшую общую стоимость имеют азотные удобрения, которых было экспортировано 12.15 млн. тонн на общую сумму 3.356 млрд. USD. Основные страны экспортеры российских удобрений – это Китай, Бразилия и США.

По сравнению с 2013 годом, экспорт азотных удобрений увеличился на 2.9%, а калийных на 60%.Но, несмотря на такой внушительный количественный рост, сумма выручки за калийные удобрения, по сравнению с 2013 годом выросла всего на 19%. Это обусловлено падением мировых цен на калийные удобрения. В отличие от азотных и калийных, экспорт смешанных удобрений сократился на 9.7% и в денежном выражении составил 3.04 млрд. USD.

Интересен тот факт, что внутренний российский рынок обеспечивает всего лишь около 30% потребления произведенных удобрений. Связано это в первую очередь с тем, что выращиваемые в России культурные растения на генетическом уровне модифицированы на минимальное потребление различных химикатов. В среднем на 1 гектар обрабатываемой земли в РФ используется 38 кг. действующего вещества, тогда как в США этот показатель достигает 130 кг.

Помимо удобрений, Российская Федерация экспортирует аммиак безводный. За 2014 год было отправлено на экспорт 3.63 млн. тонн этого вещества на общую сумму 1.56 млрд. USD. Другие основные продукты экспорта российского химпрома – синтетический каучук и метанол. В 2014 году за экспорт этих товаров было получено 1.78 и 0.56 млрд. долларов США соответственно.

Крупнейшие химические компании России

Всего в Российской Федерации функционирует около 8 300 предприятий и организаций, чья экономическая деятельность оценивается как «химическое производство». Самые крупные из них – это «Сибур Холдинг», «Салаватнефтеоргсинтез» и «Нижникамскнефтехим» занятые в сфере нефтехимии, а также «Уралкалий», «Еврохим», «ФосАгро» и «Уралхим» производящие минеральные удобрения.

«Сибур Холдинг» - крупнейшая химическая компания России. Основная деятельность «Сибура» производство синтетических каучуков и полимеров, а также переработка попутного нефтяного газа. Компания производит 56% и 35% российского полипропилена и полиэтилена соответственно. На «Сибура» приходится 27% российского производства синтетических каучуков марки СКД, 50% каучука марки СКС, а также компания является монополистом российского рынка по производству термоэластопластов (ТЭП). По итогам 2014 года выручка компании составила 361 млрд. рублей. В структуре компании работает около 25 тыс. человек.

«Салаватнефтеоргсинтез» - дочерняя компания ОАО «Газпром», которая владеет одним из крупнейших в России производственных комплексов нефтепереработки и нефтехимии. В структуру «Салаватнефтеоргсинтез» входят нефтеперерабатывающий, химический и газохимический заводы, находящиеся в г. Салават в Башкортостане. По итогам 2014 года выручка компании равнялась 190.63 млрд. рублей. На предприятиях «Салаватнефтеоргсинтез» работает 12.5 тыс. человек.

«Нижникамскнефтехим» один из крупнейших производителей синтетического каучука и сырья для его синтеза. Кроме этого, компания производит различные полимеры: полиэтилен, полипропилен, полистирол и др. «Нижникамскнефтехим» производит 42% всего мирового объема полиизоперена, а также является крупнейшим производителем этилена в России. Оборот компании в 2014 году составил 137 млрд. рублей, количество сотрудников компании – более 17 тыс. человек.

«Уралкалий» - крупнейший в мире производитель калийных удобрений. В 2014 году компанией было реализовано более 12.3 млн. тонн калийных удобрений. Более 80% продукции компании идет на экспорт в 60 стран мира. В структуре компании 5 рудников по добыче калийных солей и 6 фабрик по переработке сырья. За 2014 год оборот компании составил 136.5 млрд. рублей, общая численность сотрудников – около 11 тыс. человек.

«Еврохим» - крупнейший российский производитель удобрений. В структуру компании входит более 10 перерабатывающих заводов. Основные продукты производства – карбамид, аммиак, аммиачная селитра, аммафос, аммиачная селитра и др. Сейчас «Еврохим» производит около 2% всех удобрений в мире. В 2018 году компания планирует начать выпуск калийных удобрений, ориентировочная мощность производства – 2.3 млн. тонн в год. Выручка «Еврохима» вместе с зарубежными активами за 2014 год составила 121.94 млрд. рублей. На предприятиях компании работает около 22 тыс. человек.

«Уралхим» - один из крупнейших в мире производителей азотных удобрений. По этому показателю российская компания занимает 5 место на мировом рынке и 2 на российском. «Уралхим» является лидером в РФ по производству аммиачной селитры и занимает второе место по выпуску аммиака. Компания «Уралхим» располагает мощностями по производству более 2,8 млн. тонн аммиака, 2,5 млн. тонн аммиачной селитры, 1,2 млн. тонн карбамида и 0,8 млн. тонн фосфорных и сложных удобрений в год. По итогам 2014 года, оборот компании составил 78.2 млрд. рублей. Количество сотрудников – 11 тыс. человек.

«ФосАгро» - российская химическая компания, лидер по производству фосфорных удобрений в РФ. «ФосАгро» представляет собой вертикально-интегрированную компанию, с полным циклом производства фосфоросодержащих минеральных удобрений. В структуру компании входят предприятия перерабатывающие сырье, транспортно-экспедиционные компании и НИИ «Институт удобрений и инсектофунгицидов имени Я. В. Самойлова». Выручка компании в 2014 году 123 млрд. рублей. Количество сотрудников – 24.5 тыс. человек.

Будьте в курсе всех важных событий United Traders - подписывайтесь на наш