المجموعات الصناعية المالية هي جمعيات. المجموعة المالية والصناعية

النشاط الصناعي والزلازل لا تنتج الزلازل دائمًا عن مواجهة القوى الطبيعية. بعد كل شيء، فإن الإنسان، كما قد يبدو للوهلة الأولى، قادر أيضًا على هز القشرة الأرضية التي يمتد عمقها عشرات الكيلومترات. بواسطة

52. الأنشطة المالية والاقتصادية للمؤسسة بادئ ذي بدء، من الضروري في هذا القسم تحليل مجموعة من الوثائق التي تميز الأنشطة المالية والاقتصادية للشركة المعنية. في قسم "الخطة المالية" نفسه أو في ملحق

6. السياسة الصناعية 6.1. ينبغي أن تستند السياسة الصناعية إلى فهم (وعي) واضح للحاجة إلى وجود "جوهر" مكتفي ذاتياً في هيكل الاقتصاد، مستقل عن التجارة الخارجية، ومحيط يتم إنشاؤه مع الأخذ في الاعتبار تطورات وتغيرات الاقتصاد العالمي. اقتصاد.

الفصل 12 مجموعة القوات السوفيتية في ألمانيا - مجموعة القوات الغربية في 1945-1994

في البلدان المتقدمة اقتصاديًا، تحتل الشركات الوطنية وعبر الوطنية الكبيرة (TNCs)، والمجموعات المالية والصناعية (FIGs) مناصب مهيمنة في الاقتصاد، وتمثل الصناعات كثيفة المعرفة حقًا من قبل أكبر الشركات.

يتم إنشاء المجموعات الصناعية المالية كهيكل مبتكر ذاتي التطوير للابتكار، يعتمد على سلسلة تكنولوجية جديدة ونظام إنتاج واحد متوازن. أساس الاستخدام العملي لمنتج واحد من الابتكارات لمجموعة صناعية مالية هو مشروع الابتكار.

يحدد القانون الاتحادي للاتحاد الروسي المؤرخ 30 نوفمبر 1995 رقم 190-FZ "بشأن المجموعات المالية والصناعية" المجموعات المالية والصناعية على أنها مجموعة من الكيانات القانونية التي تعمل كشركات تابعة رئيسية، إما بشكل كامل أو جزئي تجمع أصولها الملموسة وغير الملموسة ( نظام المشاركة) على أساس الاتفاق على إنشاء مجموعات صناعية مالية لغرض التكامل التكنولوجي أو الاقتصادي لتنفيذ مشاريع استثمارية وغيرها من المشاريع والبرامج التي تهدف إلى زيادة القدرة التنافسية وتوسيع أسواق السلع والخدمات، وزيادة كفاءة الإنتاج، وخلق وظائف جديدة.

بموجب مرسوم رئيس الاتحاد الروسي رقم 2096، يمكن إنشاء المجموعات الصناعية المالية بثلاث طرق رئيسية:

1) طوعًا، من خلال تشكيل شركة مساهمة مفتوحة، أو نقل كتل الأسهم إلى صندوق ائتمان إلى أحد أعضاء المجموعة، أو الحصول على كتل أسهم مشاركين آخرين من أحد المشاركين في المجموعة؛ وفي هذه الحالة، تتكون المجموعة في المقام الأول من الشركات والمؤسسات المالية المملوكة للقطاع الخاص؛

2) بقرار من حكومة الاتحاد الروسي في حالة كون أعضاء المجموعة شركات مملوكة للدولة، فضلاً عن المؤسسات والمنظمات الممولة من الميزانية الفيدرالية؛

3) على أساس الاتفاقيات الحكومية الدولية.

تخضع مشاريع إنشاء مجموعات صناعية مالية بقرار من حكومة الاتحاد الروسي للفحص الإلزامي الذي تجريه وزارة الاقتصاد ووزارة المالية ولجنة مكافحة الاحتكار. يتم تقديم طلبات إنشاء مجموعات صناعية مالية إلى شركة Goskomprom، التي تقوم بتسجيلها في سجل المجموعات الصناعية المالية في الاتحاد الروسي.

يتم توفير القيود الأكثر خطورة على FS التي تم تشكيلها على أساس طوعي. بعض هذه القيود مطلقة (صعبة) بطبيعتها، والبعض الآخر يتطلب التنسيق مع الجهات الحكومية (قيود ناعمة). تشمل المتطلبات الأكثر صرامة حظر الملكية المشتركة لأسهم أعضاء المجموعة، وعلى الاندماج الطوعي لرأس المال إذا تجاوزت حصة ملكية الدولة فيها 25٪، وعلى المشاركة في المجموعات المالية والصناعية ذات الحيازات المالية والائتمانية والمالية والاستثمارية. المؤسسات (لا يجوز لكل مؤسسة أن تزيد عن 10% من أسهم أي مؤسسة في المجموعة وودائع أسهم مؤسسات المجموعة أكثر من 10% من أصولها)، وكذلك بعض أنواع الجمعيات الأخرى.

وفقًا لـ "اللوائح المؤقتة بشأن الشركات القابضة التي تم إنشاؤها عند تشكيل المؤسسات المملوكة للدولة إلى شركات مساهمة"، يتم الاعتراف بالشركة على أنها شركة مالية إذا كان أكثر من 50٪ من رأسمالها يتكون من أوراق مالية لمصدرين آخرين وأصول مالية أخرى وهو قريب من المقصود بالشركة القابضة في روسيا الغربية.

يتم تعيين الحدود الناعمة على:

الدخول في مجموعة مؤسسات صناعية مالية تضم أكثر من 25 ألف موظف، وكذلك تلك التي تشغل مركزًا مهيمنًا في السوق الجمهورية أو المحلية، وإنشاء مجموعة تضم أكثر من 20 مشاركًا ويبلغ إجمالي العمالة أكثر من 100 ألف الأشخاص، من أجل حيازة مجموعة صناعية مالية واحدة على أسهم الشركات المدرجة في الشكل الآخر (يجب تنسيق هذه الخطوات مع لجنة الدولة للصناعة، ولجنة ملكية الدولة ولجنة مكافحة الاحتكار، وكذلك مع سلطات تلك المناطق حيث تقع الشركات المشاركة في FIG) ؛

الانضمام إلى مجموعة الشركات التي لديها حصة كبيرة من طلبات الدفاع في إجمالي الإنتاج (يُسمح بذلك بموافقة وزارة الدفاع ووزارة الاقتصاد)؛

المشاركة في مجموعة من الشركات المملوكة للدولة، وكذلك المؤسسات والمنظمات الممولة من الميزانية الفيدرالية (مطلوب موافقة الحكومة أو هيئة معتمدة).

هناك طريقتان لتنظيم المجموعات الصناعية المالية: طوعية وتوجيهية، على الرغم من أنها موجودة القانون الاتحادي RF "في المجموعات المالية والصناعية" لا يوجد مثل هذا التقسيم. يعتمد القانون على شكلين رئيسيين لتنظيم المجموعات الصناعية المالية: نظام الملكية والمشاركة. تحتجزكشكل من أشكال التنظيم، تفترض المجموعة الصناعية المالية وجود الشركات الأم والشركات التابعة، حيث تمتلك الأولى حصة مسيطرة في الأخيرة؛ يتم إنشاء هذه المجموعة الصناعية المالية من خلال الاستحواذ على أو إنشاء شركات تابعة جديدة. تشمل المجموعات الاستثمارية التي لها شكل ملكية جمعية ميناتيب، راو يو إي إس من روسيا، غازبروم، إنتروس-ميكرودين.

نظام المشاركةكشكل من أشكال التنظيم، تفترض المجموعة الصناعية المالية ظهور رأس مال الشركات الأعضاء في المجموعة (الملكية المشتركة للأسهم). يفسر القانون المذكور أعلاه هذا الشكل من المجموعة المالية الصناعية على أنه توحيد كامل أو جزئي لرأس المال طوعا (من خلال إبرام اتفاقية بشأن إنشاء مجموعة صناعية مالية) أو قسراً. وفي هذه الحالة يجب إنشاء شركة مركزية تتصرف بموجب الاتفاقية المبرمة بين المشاركين فيها في الممتلكات والدخل وتتخذ أي إجراءات قانونية. المجموعات الصناعية المالية الحقيقية تعتمد على نظام المشاركة.

في ظروف الاقتصاد المحلي، فإن الطريقة التوجيهية لإنشاء مجموعات صناعية مالية على أساس ملكية الدولة لها أهمية كبيرة. تنص اللائحة الخاصة بالمجموعات الصناعية المالية وإجراءات إنشائها على إمكانية إنشاء مجموعات صناعية مالية بقرار من الحكومة في الحالات التي يتكون فيها أعضاء المجموعة فقط من المؤسسات الفيدرالية الحكومية، وكذلك المؤسسات والمنظمات الممولة من ميزانية الدولة. في بعض الحالات، من المتصور إنشاء مجموعة صناعية مالية على أساس مراسيم رئيس الاتحاد الروسي. وهكذا، وافق المرسوم الرئاسي رقم 2023 المؤرخ 28 أكتوبر 1994 "بشأن تطوير تدابير دعم الدولة لإنشاء وأنشطة المجموعات المالية والصناعية على أساس المجموعة المالية والصناعية Interros" على إنشاء Interros المالية والصناعية المجموعة الصناعية، والتي تضم المؤسسات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية. وافق المرسوم الرئاسي رقم 2057 المؤرخ 2 نوفمبر 1994 "بشأن إنشاء مجموعة مالية وصناعية بمشاركة الشركات المساهمة AvtoVAZ وKAMAZ" على إنشاء مجموعة مالية وصناعية بمشاركة هذه الشركات المساهمة .

وخلافا للتشريعات السابقة، لا يضع القانون أي قيود في مجال الشكل التنظيمي والقانوني للمجموعات الاستثمارية. يمكن لجميع المشاركين أن يكونوا منظمات تجارية وغير ربحية، بما في ذلك المنظمات الأجنبية، باستثناء المنظمات العامة والدينية. ويمكن أن يشمل المشاركون المؤسسات الاستثمارية، وصناديق التقاعد غير الحكومية وغيرها من الصناديق، ومنظمات التأمين. الشيء الوحيد المهم هو التواجد الضروري بين المشاركين في المجموعة الصناعية المالية للمنظمات العاملة في إنتاج السلع والخدمات، وكذلك البنوك ومؤسسات الائتمان الأخرى.

العناصر الرئيسية المكونة للهيكل للمجموعة هي:

الحاجة إلى توحيد الأصول للقيام بأنشطة المجموعات الصناعية المالية؛

إمكانية الاعتراف بالمشاركين في المجموعة الصناعية المالية كمجموعة موحدة من دافعي الضرائب، ونتيجة لذلك، إمكانية الحفاظ على المحاسبة (الموحدة) المجانية وإعداد التقارير والميزانية العمومية للمجموعة الصناعية المالية؛

المسؤولية المشتركة للمشاركين في المجموعة المالية الصناعية عن التزامات الشركة المركزية للمجموعة الصناعية المالية الناشئة نتيجة الانضمام إلى المجموعة.

تمثل المجموعات شكلاً تنظيميًا للجمع بين رأس المال والاستبداد الصناعي واسع النطاق الذي يميز روسيا. السمة الأساسية هي أنه في المجموعات يتم دمج جذب الموارد المالية مع عملية تركيزها في المجالات التي تضمن توحيد وتوسيع حصتها في السوق المحلية، وكذلك الترويج النشط للسوق العالمية.

عند إنشاء مجموعة صناعية مالية، لا تزداد إمكانية المساعدة المتبادلة للمؤسسات الأعضاء فيها لبعضها البعض فحسب، بل تزيد أيضًا من إمكانية توسيع مجال النشاط بشكل كبير، والذي يعمل كأساس لزيادة رأس المال الأولي. بفضل المجموعات الصناعية المالية، يمكن إنشاء قاعدة مادية ومالية وعلمية قوية ليس فقط لبقاء الشركات في ظروف السوق الناشئة، ولكن أيضًا لمزيد من التطوير. في الظروف الاقتصادية الحديثة، لا تستطيع المؤسسات الفردية تحديث أصولها الإنتاجية المتقادمة باستمرار. ومن خلال الاتحاد في هياكل متكاملة، يحصلون على هذه الفرصة. كما تتوسع بشكل كبير إمكانيات الإنتاج وبيع المنتجات والصيانة وتسريع التطوير العلمي والتقني للمؤسسات.

الأهداف الهامة لإنشاء مجموعة صناعية مالية هي:

الإدارة والرقابة على التدفقات المالية؛

الحصول على مصادر قوية للتكاثر الموسع؛

زيادة كفاءة الإنتاج الخاص؛

توجيه الإنتاج نحو الترويج النشط للسوق الخارجية؛

العلاقة مع حجم التجارة مع السوق الخارجية ليس فقط للمؤسسات الفردية، ولكن أيضًا للروابط التكنولوجية بأكملها.

إن تشكيل المجموعات الصناعية المالية له إمكانات تنمية اقتصادية عالية. من وجهة نظر الاقتصاد الكلي، فإن إنشاء وتنظيم وتشغيل المجموعات الصناعية المالية يوفر فرصة لحل عدد من المشاكل:

تركيز موارد الاستثمار في المجالات ذات الأولوية للتنمية الاقتصادية والحصول على موارد مالية رخيصة نسبيا متراكمة في المنظمات المالية للمجموعة؛

توفير الموارد المالية للصناعة والبحث والتطوير، وتسريع التقدم العلمي والتكنولوجي؛

زيادة إمكانات التصدير والقدرة التنافسية للمنتجات المحلية؛

تنفيذ التغييرات الهيكلية التقدمية في الصناعة؛

تكوين علاقات اقتصادية طويلة الأمد؛

وتحسين مناخ الاستثمار واستقرار الإنتاج؛

الحد من المخاطر.

- تحويل الموارد المالية على المدى الطويل مع ضمان الحفاظ عليها والاستخدام المقصود.

بدأت المجموعات الصناعية المالية الموجودة في الاتحاد الروسي في التشكل بالفعل في الفترة 1991-1994. وتم إنشاؤها بطرق مختلفة:

منظمة على أساس السابق وكالات الحكومةمع التطوير اللاحق وتنويع الإنتاج (RAO Gazprom) -

تشكيل المؤسسات الكبيرة لبنوكها ومعاهد البحوث والبعثات التجارية (VAZ) ؛

الشراء المستهدف من قبل بنك تجاري لحصص مسيطرة في الشركات التي تهمه (MENATEP، Rosprom).

تم تشكيل معظم المجموعات الصناعية المالية من خلال إنشاء البنوك التجارية من قبل المؤسسات الكبيرة أشكال مختلفةملكية. وفي الوقت نفسه، سعى المؤسسون إلى تحقيق عدد من الأهداف:

استثمار الأموال ذات العائدات العالية؛

الحد من مخاطر خسارة رأس المال العامل الخاص المودع في بنك خاضع للرقابة، واستخدامها بفعالية، والحماية من الأموال المعلقة من خلال إنشاء هيكل شفاف للتدفقات النقدية؛

الحصول على فرصة تمويل أنشطة المؤسسين من خلال الوصول إلى الأسواق المالية من خلال البنك.

وفي الحالات التي تصرفت فيها البنوك الروسية كمستثمرين، اتخذت أقصى التدابير للحد من ارتفاع مستوى المخاطر. ونتيجة لمزادات الضمانات، استحوذت بعض أكبر البنوك على حصص مسيطرة أو "معيقة" في إنتاج النفط المخصخص، وتكرير النفط، والاتصالات، والبنية الأساسية، وشركات التصنيع.

وهكذا، تمكنت البنوك من حل عدد من المشاكل المهمة: فقد اجتذبت أموال الشركة من المؤسسات ووسعت قاعدة مواردها، وخفضت المخاطر التشغيلية من خلال إدخال مديريها في هيئات الإدارة؛ تقليل مخاطر العملة، نظرًا لأن المنتجات كانت موجهة بشكل أساسي للتصدير؛ القضاء على مخاطر الائتمان، حيث أن الأصول الثابتة تعمل في الواقع كضمان؛ تقليل مخاطر التضخم، حيث أن منتجات المؤسسات في الصناعات التي تشكلت فيها المجموعات الصناعية المالية (منتجات إنتاج النفط وتكريره، خدمات الاتصالات، خدمات النقل، إلخ) كانت تحدد الأسعار. من سمات المجموعات المالية والصناعية الروسية الطبيعة المختلطة لإنشائها، والجمع بين ميزات الشراكة والتسلسل الهرمي. تتميز FIGs القائمة على الشراكة بإنشاء شركة مركزية في شكل جمعية غير ربحية لا تمارس الأنشطة المالية والاقتصادية. يتم دمج أصول المؤسسة في إطار أنشطتها المشتركة، دون نقل الملكية إلى الشركة المركزية. في أغلب الأحيان، تكون هذه اتفاقيات بشأن الأنشطة المشتركة، عندما ينقل كل مشارك ممتلكاته أو جزء منها إلى ملكية مشتركة، وبعد إنهاء الاتفاقية يستعيدها. ولذلك، فإن مثل هذا الارتباط عادة ما يكون مؤقتا ويستخدم لتنفيذ برنامج معين. بالنسبة لمجموعة صناعية مالية تعتمد على التسلسل الهرمي، فإن الطريقة الرئيسية لدمج الأصول هي توحيد حصص المؤسسات المشاركة في شركة مركزية. ونتيجة لذلك، يجري بناء نظام "الشركة الرئيسية - الشركة الفرعية". وفي روسيا، تم إنشاء أغلب المجموعات المالية والصناعية على وجه التحديد استناداً إلى هذا المبدأ، وهي تشكل في الواقع مصدراً للقلق. إلا أن القلق يختلف عن المجموعة المالية والصناعية. في هذا الاهتمام، تجبر الإدارة الإدارات على إجراء تغييرات هيكلية، وفي المجموعات الصناعية المالية، يتم حل المهام من خلال نظام من آليات التحفيز التحفيزية.

ويرد تصنيف التين في الجدول. 4.3.

ويتحدد هيكل المجموعات الصناعية المالية إلى حد كبير حسب طبيعة التكامل، الذي يمكن أن يبنى على مبدأ أفقي أو رأسي أو مختلط. يعد مبدأ التكامل الأفقي (الصناعي) فعالاً لدعم المؤسسات ذات دورة الابتكار الصغيرة أو المتوسطة وتحقيق إمكاناتها التكنولوجية، وتسريع التنفيذ التطورات العلمية. تلعب المجموعات الصناعية المالية التي يتم تشكيلها بهذه الطريقة دورًا مهمًا في تحقيق الإمكانات الابتكارية للصناعات. ومن الأمثلة على ذلك المجموعات الصناعية المالية التي تم إنشاؤها في الصناعات الكيميائية والغابات. النوع الثاني - الأفقي أيضًا -
تمتد النعمة إلى نفس النوع بشكل رئيسي بشكل مستقل، كقاعدة عامة، على أساس إنتاج الناقل، على سبيل المثال، الشركات في صناعات السيارات والطيران. إن إنشاء مجموعات صناعية مالية بمشاركة هذه المؤسسات يوفر لها الفرصة لتعزيز مكانتها في السوق الخارجية، ومع ذلك، فإن مثل هذه الجمعية يمكن أن تؤدي إلى زيادة الاحتكار في السوق المحلية، وبالتالي فإن هذه المجموعات الصناعية المالية مناسبة إذا كانت تشمل جميع الشركات المصنعة الرئيسية لهذه المنتجات أو عندما تكون المهمة هي ضمان دورة ابتكار المنتجات.

التكامل الرأسي يوحد المؤسسات المرتبطة على طول السلسلة التكنولوجية والتي تنتمي إلى مختلف الصناعات. في مثل هذه المجموعات المالية والصناعية، من الممكن ليس فقط تسريع إدخال منتجات التكنولوجيا الفائقة، ولكن أيضًا زيادة المستوى التكنولوجي للمؤسسات التي تنتج المكونات وقطع الغيار، وإجراء التبادل التكنولوجي بين المؤسسات، مما سيمنع الاضطرابات في توريد مكونات المنتج.

النوع التالي من الارتباط هو مزيج من التكامل الرأسي الأفقي. في مثل هذه المجموعات المالية والصناعية، عادة ما يتم حل مهام ضمان دورة الابتكار لإنشاء منتج معقد عالي التقنية.

في البداية، كانت مجموعات الاستثمار الاستثمارية في البلدان المتقدمة اقتصاديًا (تتكون عادةً من مؤسسات مرتبطة تقنيًا ببعضها البعض، أي مجموعات استثمارية تعتمد على التكامل الأفقي والرأسي. ومع ذلك، بمرور الوقت، أصبح التكامل القائم على التنويع نموذجيًا، عندما يتم دمج المؤسسات من مختلف الصناعات في مجموعات استثمارية على أساس الاندماج أو الاستحواذ على شركة من قبل شركة أخرى. على سبيل المثال، في مجموعة 100 شركة صناعية رائدة في إنجلترا، هناك 96 شركة صناعية متنوعة، في ألمانيا - 78، في إيطاليا - 90. لم تكن روسيا استثناءً. ومن الأمثلة على ذلك شركة Interros - مجموعة ميكرودين المالية والصناعية، والتي تضم في عضويتها كل من مصنع الصناعات المعدنية JSC Kuznetsk، JSC "Irgiz"، JSC "مصنع نوفوكوزنتسك للألمنيوم"، JSC "INROS Capital"، JSC "Raznotrade"، JSC "Roskhlebprodukt"، JSC "Soyuzplodimport"، VTF. "Energia" و"Phosphorit" و"Norilsk Nickel" و"JSCB" International Financial Company و"CB ONEXIM" و"Khimvolokno" و"Azot" وVO "Tyazh-Promexport" وVEO "Soyuzpromexport" وغيرها. ومع ذلك، كما تظهر التجربة العالمية، فإن المجموعات الصناعية المالية الأكثر فعالية تعتمد على تكامل التنويع ليس في المواد الخام الاستراتيجية، ولكن في الصناعات كثيفة المعرفة، حيث أن الهدف الرئيسي لهذه المجموعات الصناعية المالية هو تطوير الإمكانات الابتكارية، وإنتاج منتجات عالية الجودة وتحقيق اختراق معهم في السوق العالمية.

تسير عملية إنشاء المجموعات الصناعية المالية في روسيا في اتجاهين رئيسيين:

1) جمعية لغرض إنتاج نوع واحد محدد من المنتجات في الغالب؛

2) تشكيل المجموعات الصناعية المالية حسب نوع الصناعة.

عند تكوين مجموعة صناعية مالية حسب النوع الأول، فإن العيب هو الضعف المحتمل للمجموعة نتيجة للتغيرات غير المواتية في ظروف السوق؛ فالمنافسة في السوق يمكن أن تجبر المجموعة المالية الصناعية على الخروج منها، خاصة لشركتها المركزية. وفي الوقت نفسه، يتبين أن المشاركين الآخرين الذين لديهم ويستغلون الفرصة للحفاظ على الاستقلال خارج أنشطة المجموعات الصناعية المالية أكثر مقاومة للتقلبات في ظروف السوق. ومع ذلك، فإن استقلالية أي مشارك محدودة بشكل كبير بمبدأ المسؤولية المشتركة عن التزامات الشركة المركزية. عند تشكيل مجموعة صناعية مالية حسب النوع الثاني تظهر مشكلة اتخاذ القرار من قبل مركز إدارتها، أي. مشكلة مزامنة تفاعل جميع المشاركين. بالإضافة إلى ذلك، فإن تطبيق هذا المبدأ يسمح بمزيد من الاستقرار في السوق. إن تشكيل مجموعة صناعية مالية محددة يمكن أن يجمع بين الاتجاهين.

تظهر دراسة تجربة إنشاء وتشغيل المجموعات الصناعية المالية أنه من أجل تطوير العمليات الابتكارية داخل الجمعيات، يجب إنشاء هياكل مبتكرة خاصة في شكل مراكز بحث وتكنولوجية تتعامل مع قضايا الحفاظ على وتطوير العلمي والصناعي. الإمكانات التقنية للمؤسسات والمنظمات المدرجة في المجموعة المالية الصناعية، فهي تساهم في الكفاءة العالية لتطورات البحث العلمي الداخلية في ظروف المنافسة في السوق ولها مزايا معينة مقارنة بتطورات منظمات البحث المستقلة، حيث أن وحدات الابتكار تشارك بشكل مباشر في إنتاج وتنفيذ الابتكارات لمؤسستهم التي يعرفون احتياجاتها جيدًا.

يرتبط إنشاء المجموعات الصناعية المالية بالحاجة إلى إعادة الهيكلة الهيكلية للاقتصاد ودعم مجالات الاقتصاد الوطني التي يمكن أن تساهم في النمو الاقتصادي. يوحد هذا الهيكل التنظيمي المؤسسات الصناعية والبنوك والمنظمات التجارية. ميزةالمجموعات المالية والصناعية هي أنها تعمل كمنظمات مستقلة ذاتية التطوير.

دعونا نفكر في مبادئ تشكيل المجموعات المالية والصناعية. يجب أن تكون هناك تكنولوجيا إنتاج معينة يتطلب تنفيذها العديد من العمليات (التجميع ومعالجة المواد الخام الأولية وتصنيع المنتجات النهائية). هناك مالك للتكنولوجيا. لضمان النتيجة النهائية، من الضروري إدخال التكنولوجيا في الإنتاج.

تنشأ مهمة تشكيل مجموعة من المؤسسات المرتبطة بدورة تكنولوجية واحدة (السلسلة التكنولوجية - TC). يتم تشكيل السلسلة من قبل شركة إدارة المجموعة المالية والصناعية.

يتضمن إنشاء السلسلة التكنولوجية المراحل التالية:

تحديد الهدف (الاستراتيجية)؛

دراسة التكنولوجيا؛

اختيار شركات التصنيع (المقاولين)؛

تصميم؛

اختيار مصدر التمويل؛

السيطرة على النتائج.

بادئ ذي بدء، يتم تحديد الغرض من السلسلة التكنولوجية. لاختيار الأطراف المقابلة، من الضروري الحصول على معلومات وتحليلها حول أداء كل مشارك محتمل في المجموعة الصناعية المالية. يجب أن تحتوي هذه المعلومات على: معلومات حول إدارة الطرف المقابل؛ حدود المنتج؛ البيانات المالية للأرباع الأربعة السابقة؛ هيكل الأصول وهيكل الخصوم؛ بيانات حالة المعدات؛ مؤشرات مدة الدورة التكنولوجية لإنتاج المنتجات من الطرف المقابل، والتي يمكن استخدامها في مراكز التسوق النسائية؛ هيكل الأسعار للمنتجات التي يمكن استخدامها داخل مركز التسوق؛ معلومات حول الاتصالات مع المؤسسات الأخرى.

في الحياه الحقيقيهإن PPGs في شكلها النقي نادرة جدًا. ومن الناحية العملية، يتجلى تكامل الاقتصاد المخطط مع ميله إلى أساليب القيادة التوجيهية وما يصاحبها من خضوع سلبي. يتم تعزيز الجمود من خلال احتفاظ الدولة بحصصها المسيطرة في المؤسسات المدرجة في المجموعات الصناعية المالية، وعناصر تمويل الميزانية، وتوزيع الامتيازات. وهذا يترك بصمة على كامل نظام إدارة المجموعات الصناعية المالية وخاصة مواردها العاملة واستثماراتها. وبدون الأخذ في الاعتبار جمود السيطرة، فمن الصعب تفسير الحفظ، على سبيل المثال مستوى عالالتوظيف أثناء الانخفاض الكارثي في ​​​​الإنتاج، والعمل على أوامر حكومية جديدة أثناء عدم دفع المبالغ المكتملة بشكل مزمن، وما إلى ذلك.

مع توسيع مجال السيطرة على الاقتصاد من قبل كيانات تجارية جديدة، فإن الاتجاه السائد هو استبدال احتكار الدولة بتعدد المراكز على أساس تفاعل الهياكل التجارية والاجتماعية والسياسية والحكومية. إن مشكلة التفاعل بين المركز والمحيط المتحكم فيه لا تختفي، بل تستقبل ظروفا جديدة للحركة.

تمثل مجموعة مالية وصناعية كبيرة شريحة كبيرة من المجال الاجتماعي. تتكون معظم المجموعات الصناعية المالية من عشرات المؤسسات الكبيرة التي توظف آلاف العمال والموظفين المنتشرين في العديد من المناطق.

تتميز المجموعات الصناعية المالية الروسية بنوعين من الجمعيات - التكتلات والجمعيات القائمة على التعاون في الإنتاج.

ويتميز نوع التكتل بتجمع شركات مساهمة غير مرتبطة ببعضها البعض بنظام التعاون الإنتاجي، القائم على المشاركة في رأس المال المشترك واعتماد كل نمو. وتلعب البنوك الدور المهيمن في هذه المجموعات. يمكن لمجموعة بنوك الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENATEP) أن تكون بمثابة جمعية.

أما النوع الثاني فيتميز بالتعاون الإنتاجي كأساس للتوحيد وخضوع جميع عناصر المجموعة الأخرى (البنوك وشركات التأمين وغيرها) له. تنتمي معظم المجموعات العاملة في إنتاج النفط وصناعات تكرير النفط إلى هذا النوع.

كلا النوعين من التكامل في أنظمة التحكم وحل المشكلات لهما كليهما السمات المشتركة، والاختلافات.

الجديد في أنظمة الإدارة الروسية هو التمييز بين المشاركين في المجموعات الصناعية المالية (الأفراد والكيانات القانونية) ليس فقط على طول التسلسل الهرمي لمنصب كل مشارك في التعاون العمالي، ولكن أيضًا على طول خط ملكيته للظروف المادية والإنتاج نتائج. وفي فترة قصيرة من الزمن، أصبحت الحصص المسيطرة في الشركات المساهمة الجديدة في أيدي عدد قليل من الأفراد والكيانات القانونية. وهكذا، في JSC Uralmash، 27٪ من الأسهم في أيدي شركة واحدة، Bioprocess، في JSC ZIL، 265 سهم مملوكة لشركة JSC Mikrodin، إلخ. غالبية العاملين في مؤسسات المجموعة الصناعية المالية إما ليس لديهم أسهم على الإطلاق أو لديهم عدة أسهم، مما لا يجعلهم مالكين فعليين. وفي جميع المجموعات المسجلة تقريبًا، تظل الكتل المسيطرة على حصص التصويت في أيدي الدولة.

جنبا إلى جنب مع التمايز في الممتلكات، هناك حتما تمايز في المصالح وفرص تنفيذها. يواجه نظام الإدارة مهمة توحيد الفئات الاجتماعية البعيدة عن التوافق في المصالح. وبدونها لا يمكن للمجموعة أن تعمل بفعالية، ولكن التماسك لا يعني إزالة التناقضات. الحل لهذه المشكلة هو متعدد المتغيرات.

كانت معظم الشركات قبل الانضمام إلى المجموعة الصناعية المالية عبارة عن شركات مساهمة مملوكة لمجموعات منفصلة من المالكين. يصبح الإدراج المحدود لهذه المؤسسات في نظام الإدارة داخل المجموعة ممكنًا على أساس السيطرة المركزية عليها باعتبارها ممتلكات. تبين أن إدارة المالكين الحقيقيين جزء من نظام إدارة الشؤون المالية

حتى الآن، تم تشكيل ثلاثة مخططات مراقبة رئيسية للمجموعات الصناعية المالية الحقيقية.

النوع الأول يشمل المجموعات الصناعية المالية، حيث يكون رابط الإدارة المركزية هو الشركة القابضة (الشكل 4.9).

ومن خلال تركيز حصص السيطرة في نفسها، تتحول الشركة القابضة إلى مركز إدارة المجموعة بأكملها. مثل هذا الكيان هو، على سبيل المثال، شركة Rosprom، التي أنشأها بنك Menatep.

أما النوع الثاني فيشمل المجموعات التي يكون مركز ملكيتها مؤسسة مالية، وعادة ما تكون بنكًا تجاريًا (الشكل 4.10).

كمساهم مسيطر، لا يختلف البنك عن الشركة القابضة العادية. كقاعدة عامة، يوجد في هيكل البنك قسم قابض يؤدي مباشرة وظائف مركز إدارة الممتلكات. جميع أشكال الإدارة الأخرى في المجموعة مبنية على هذا الأساس. ومن الأمثلة على ذلك الشركة القابضة لبنك الائتمان الروسي.

أما النوع الثالث فيشمل المجموعات التي استهلك المشاركون فيها رؤوس أموالهم وأنشأوا شركة مساهمة (الشكل 4.11). لا تختلف مثل هذه الشركة عمليا عن هيكل الشركة العادي، حيث، بالإضافة إلى الإنتاج الوظيفي

الأقسام هناك المؤسسات المصرفية ومراكز البحوث وغيرها. وتشمل هذه الجمعيات شركة المعادن الروسية العملاقة. تتم إدارة الممتلكات من خلال التفاعل المعقد لاجتماع المساهمين ومجلس الإدارة والجهاز ولجنة التدقيق وما إلى ذلك. (الشكل 4.12).

في بعض المجموعات المالية والصناعية (سوكول، أنتي، شركات النفط المتكاملة، وما إلى ذلك) يتم إنشاء مجالس إدارة - ممثلو الشركات المساهمة المدرجة في المجموعات، الذين يحلون قضايا توزيع الأرباح، وتكوين الاحتياطيات، وما إلى ذلك. في العديد من المجموعات المالية والصناعية ذات النوع التكتل، يتم تنفيذ وظائف المجلس من قبل مجلس الإدارة الرئيسي للبنك والقسم القابضة.

تشارك الدولة في إدارة المجموعات الصناعية المالية من خلال عمل ممثلي الإدارات المهتمة في اجتماعات المساهمين ومجالس الإدارة. على سبيل المثال، يوجد في مجالس إدارة شركات النفط المتكاملة موظفون من لجنة ملكية الدولة، ولجنة مكافحة الاحتكار، ووزارة الطاقة في الاتحاد الروسي.

يصبح التفاعل بين المراكز والأطراف المحيطة بالملكية والتصرف في الممتلكات هو أول اللحظات الأساسية لنظام إدارة المجموعة الصناعية المالية. وهذا هو الذي يكمن وراء إدارة الوحدات الوظيفية ويحدد الوظيفة المستهدفة

التخطيط الاستراتيجي والتشغيلي للمجموعة، وتخصيص الموارد، وما إلى ذلك.

تعد المهارات والمعرفة الفنية للمتخصصين المشاركين في نظام إدارة العمليات والتعاون في الإنتاج أمرًا أساسيًا مقارنة بموقعهم في نظام الملكية. لكن أصحاب الشركات ومديريها يقومون أيضًا بتقييم متخصص بناءً على معيار التبعية لنظام الإدارة الفنية والاقتصادية بغرض زيادة رأس المال والولاء الشخصي.

لقد تبين أن رفض تشكيل نظام إداري قائم على اعتبارات أو تفضيلات شخصية هو مهمة صعبة، ولا يمكن حلها بفعالية إلا تحت ضغط المنافسة الشديدة. حل مثاليلم يتم العثور على مشكلة حتى الآن. إن مظاهر "المحسوبية" والجماعية لوحظت في كل من الغرب والشرق، وغالباً ما تساهم في موت الشركات. من المهم أن نأخذ في الاعتبار ما الذي يخلق التربة الخصبة لذلك، وما هي القوى التي تتعارض مع تطورها، وما هي الأشكال التي تساعد في التغلب عليها. وعلى وجه الخصوص، ينبغي إيلاء الاهتمام للاستخدام الواسع النطاق لشركات التوظيف المتخصصة، ومجموعات الخبراء المستقلة لتقييم عمل الإدارة، وما إلى ذلك.

في المجموعات المالية والصناعية الروسية، يتم تشكيل جهاز لإدارة العمليات التكنولوجية والتعاون الصناعي في ظروف انخفاض مستوى المنافسة، وعملية الخصخصة غير المكتملة، والتجريم الشامل للمجتمع. سيؤدي هذا حتماً إلى تقليل كفاءة المجموعة الصناعية المالية.

إن مفتاح استقرار الاقتصاد المحلي الحديث وتعزيز عمل المؤسسات وتطويرها هو الاستثمار في القطاع الحقيقي للاقتصاد. ومع ذلك، فإن الموارد المالية محدودة. بالإضافة إلى ذلك، فإن المفارقة في الاقتصاد الروسي هي أن الشركات الروسية، رغم أنها تعاني بشكل موضوعي من نقص مزمن في رأس المال العامل، فإنها في الوقت نفسه تمتلك منه أكثر من الشركات الغربية المماثلة. في مثل هذه الحالة، تزداد أهمية تشكيل هياكل متنوعة وتشغيلها بشكل فعال مع نظام إدارة يضمن الاستقرار والمرونة الكافية. واحدة من أهم عناصر إعادة الهيكلة الصناعية اليوم هي المجموعات المالية والصناعية.

يمكن أن تساهم صناديق الاستثمار الاستثمارية بشكل كبير في تحفيز الاستثمار في القطاع الحقيقي للاقتصاد. أولا، أنها تجعل من الممكن خلق الاستقرار في الحصول على الموارد المالية للأنشطة الاستثمارية من خلال اندماج المؤسسات الإنتاجية والمالية في مجموعة واحدة. ثانياً، تضمن المجموعات الصناعية المالية فعالية الاستثمار في الإنتاج بسبب وحدة جميع عمليات التكاثر وترابطها. يعد إنشاء مجموعات مالية وصناعية إحدى الطرق لتنظيم أنشطة الإنتاج والتسويق للمؤسسات بشكل صحيح ومربح، للحصول على أقصى عائد في أقصر وقت ممكن بفضل نظام واضح لتوزيع المسؤوليات ومجالات النشاط بين المشاركين ونظام منظم للتدفقات النقدية.

في إطار المجموعة الصناعية المالية، تتشكل دورة مغلقة من الإنتاج الموسع بدءًا من التمويل الأولي لدورة الإنتاج وحتى استلام الأرباح وإعادة تمويلها. تتحدد آلية الروابط المالية بين أعضاء المجموعة في المقام الأول من خلال المؤسسات المالية التابعة للمجموعة، والتي تتيح أنشطتها تحقيق الاستقرار والاستجابة السريعة للتغيرات الصادرة داخل المجموعة وفي البيئة الخارجية.

السؤال رقم 26

مقدمة

تعتبر عمليات الاتصال التي يشارك فيها موظفو جهاز الإدارة روابط حيوية بين المدير ومرؤوسيه، بين المديرين في نفس المستوى، بين المنظمة و بيئة خارجية. في العمل اليومي، يجب على المدير استخدام المعلومات من مختلف المصادر المتاحة - المديرين المتفوقين، والمرؤوسين، والمديرين على نفس المستوى، والعملاء، والموردين، وما إلى ذلك. تختلف الأنشطة التشغيلية للمدير عن أنشطة صنع القرار الخاصة به. وهذان النشاطان الأساسيان مترابطان ويعتمدان على المعلومات التي تتم معالجتها ونقلها داخل المنظمة. تمكن عمليات الاتصال المديرين من القيام بعملهم بفعالية واتخاذ القرارات حول الاستراتيجية المثلى لتحقيق أهدافهم.

مجال الاتصالاتفي سياق تنظيمي تنطوي على التفاعلات بين الناس. إنها عملية تبادل المعلومات ونقل المعلومات بين الأفراد أو مجموعات من الناس.الاتصال التنظيمي هو العملية التي يقوم المديرون من خلالها بتطوير نظام لتوفير المعلومات لأعداد كبيرة من الأشخاص داخل المنظمة وللأفراد والمؤسسات خارجها. هي تقدم أداة ضروريةفي تنسيق أنشطة الوحدات التنظيمية، يسمح لك بالحصول على المعلومات اللازمة على جميع مستويات الإدارة.

الغرض من مقالتي هو دراسة كيفية عمل الاتصالات التنظيمية في الممارسة العملية.

تتمثل الأهداف في دراسة كيفية ارتباط الاتصالات بأنشطة الموظفين في المنظمة، وما هو الدور الذي يلعبونه في المنظمة، وكيف يمكن إدارتها.

سأدرس في مقالتي الاتصالات التنظيمية باستخدام مثال منظمة تسمى Petrolesport OJSC.

الصعوبة الرئيسية في كتابة مقالتي هي دراسة الجزء العملي من المادة، لأن... ليس لدي معلومات كافية عن شركتي الخاصة.

أهمية الاتصالات

التواصل مهم للمديرين للأسباب التالية:

1) يقضي المديرون معظم وقتهم في الاتصالات. وفقا للعديد من الخبراء، يستغرق هذا 75-95٪ من وقت المديرين. ولذلك يجب أن يهتموا بتحسين هذا النوع من النشاط؛

2) الاتصالات ضرورية لفعالية الإدارة؛

3) الاتصالات ضرورية لتأكيد السلطة والتعبير عن إرادة القائد؛

4) تساهم الاتصالات الراسخة في ضمان الفعالية التنظيمية. إذا كانت المنظمة فعالة في الاتصال، فهي فعالة في جميع الأنشطة الأخرى.

من المعتاد التمييز بين أربع وظائف رئيسية للتواصل في المجموعة أو المنظمة ككل: التحكم والتحفيز والتعبير العاطفي ونقل المعلومات. بمساعدة الاتصالات يتم تنفيذها يتحكمسلوك أعضاء المجموعة. في المنظمات، هناك تسلسل هرمي وتبعية رسمية يجب على الموظفين الالتزام بها. عندما يُطلب من الموظف، على سبيل المثال، مواءمة تصرفاته مع استراتيجية الشركة، فإن التواصل يؤدي وظيفة تحكم. وبنفس الوقت يعزز تحفيز،تقديم المعلومات للموظفين حول ما يجب القيام به، وكيفية تحسين العمل، وما إلى ذلك.

بالنسبة لمعظم الناس، عملهم هو مصدرهم الأساسي التفاعل الاجتماعي. التواصل الذي يحدث في المجموعة هو آلية يعبر من خلالها أعضاء المجموعة عن موقفهم تجاه ما يحدث. وهكذا يتم تعزيز التواصل التعبير العاطفيالعمال ويسمح لهم بتحقيق الاحتياجات الاجتماعية. كما أن وظيفة الاتصال، المرتبطة بدورها في عملية صنع القرار، مهمة أيضًا. فهو يوفر البيانات التي يحتاجها الأفراد والجماعات لاتخاذ القرارات من خلالها نقل المعلومات

إرسال عملك الجيد في قاعدة المعرفة أمر بسيط. استخدم النموذج أدناه

سيكون الطلاب وطلاب الدراسات العليا والعلماء الشباب الذين يستخدمون قاعدة المعرفة في دراساتهم وعملهم ممتنين جدًا لك.

وثائق مماثلة

الجوهر والعناصر الهيكلية والمشاركين في المجموعات المالية والصناعية. تصنيف المجموعات المالية والصناعية. الخبرة العالمية في أنشطة المجموعات المالية والصناعية. الجمعيات المالية والصناعية في قارة أوروبا وجنوب شرق آسيا.

تمت إضافة الدورة التدريبية في 02/09/2008


بحث ودراسة أنماط تكوين وعمل وتطور المجموعات المالية والصناعية. تحليل المؤشرات الرئيسية للأنشطة المالية للمجموعات المالية والصناعية وخصائص السمات المالية للمجموعات الصناعية الزراعية.

تمت إضافة الدورة التدريبية في 18/10/2011


أنواع المجموعات المالية والصناعية. القيود المفروضة على المشاركة في مجموعة مالية وصناعية. صلاحيات الهيئات الإدارية للمجموعة المالية والصناعية. مفاهيم "القابضة" و"الشركة القابضة". الأصول الأساسية وغير الأساسية للممتلكات الكبيرة.

الملخص، أضيف في 11/10/2009


اساس نظرىأداء رأس المال المالي. المجموعات المالية والصناعية: المفهوم، الأنواع، المزايا. الخبرات الأجنبية في عمل رأس المال المالي. التأثير الإيجابي للمجموعات الصناعية المالية على الاقتصاد، وخصائص العمل في أوكرانيا.

الملخص، تمت إضافته في 19/09/2011


المجموعة المالية الصناعية كشكل تنظيمي محدد النشاط الريادي. الاتجاهات الحديثة في إنشاء المجموعات المالية والصناعية في الخارج. خبرة في عمل المجموعات المالية والصناعية المحلية ومبدأ تصنيفها وتنظيمها الاقتصادي والقانوني.

الملخص، تمت إضافته في 21/04/2009


ميزات تحليل الأنشطة المالية والاقتصادية للمؤسسة باستخدام مثال مؤسسة نقل الركاب بالسيارات في مدينة بريانسك. الاستقرار المالي للشركة. - إجراءات لتحسين مستوى النشاط المالي والاقتصادي.

أطروحة، أضيفت في 21/06/2011


جوهر النظام المالي والائتماني وارتباطاته. ربط الميزانية للنظام المالي والائتماني. أموال الدولة من خارج ميزانية الاتحاد الروسي. قرض الدولة. قطاع البنوك والتأمين. تمويل المؤسسات بمختلف أشكال الملكية.

تمت إضافة الدورة التدريبية في 12/05/2003