1. Pokračovať

2. Popis produktu

4. Marketingové stratégie

6. Finančný plán

7. Obchodné vyhliadky

Bibliografia

1.Pokračovať

CJSC AvtoDisk (registrovaný v Obchodnej a priemyselnej komore Ruskej federácie, číslo licencie 16478561)

· plánuje vyrábať nový typ produktu: automobilové zliatinové disky a vstúpiť s ním na trh v Novosibirsku. Zliatinové disky sa od bežných kolies líšia odolnosťou a oveľa príjemnejším dizajnom. Kolesá s takýmito diskami sú odolnejšie a atraktívnejšie. Spoločnosť plánuje zabrať 2% trhu za 1 rok 8% za 2 roky 14% za 3 roky Hlavnými konkurentmi sú domáci VAZ a zahraniční Rover a Chrysler V porovnaní s nimi majú produkty našej spoločnosti množstvo výhod - unikátna zliatina s prídavkom titánu a kovového plastu (patent č. 190985) a je celkom konkurencieschopný.

· Plánujte propagáciu produktu na trhu. Uplatňuje sa prístup k cenotvorbe, cena je rovnaká ako u konkurencie, orientačne slúži firma VAZ. Dôraz je kladený na vedenie intenzívnej reklamnej kampane a kvalitný popredajný servis. Reklama zohľadňuje prítomnosť jedinečné vlastnosti testovanie výrobkov nezávislými laboratóriami a získanie certifikátu zhody č. 987120. Reklamná kampaň by sa mala niesť pod heslom „Skvelé kolesá – skvelé auto“.

· Predajné kanály. Plánovaný je predaj tovaru cez firemnú predajňu AvtoDiski a cez predajcov s 10% zľavami. Veľkoobchody zo skladu (v dávkach od 50 diskov) so zľavou 5%.

· Podpora predaja. Naša spoločnosť zabezpečí splátkový kalendár pri kúpe 10 ks diskov až na 1 mesiac.

· Hodnotenie rizík projektu. Pre riziká, ktorých skóre je Wi * Vi (kde Wi je riziková váha Vi je priemerná pravdepodobnosť výskytu) > 10, boli vyvinuté protiopatrenia.

· Koeficienty finančného ohodnotenia projektu. Ziskovosť produktu \u003d Zisk z predaja / cena v plnej výške \u003d 719,28 / 2663,3 \u003d \u003d 0,27.

Ziskovosť produktu = zisk z predaja / náklady na spracovanie = 719,28 / 1028 = 0,7

Návratnosť predaja \u003d Súvahový zisk / Výnosy \u003d 719,28 / 3377,2 \u003d 0,21

miera návratnosti = čistý príjem / investície = 467,53 / 2663 = 0,18

· Výrobné náklady dosiahli 369,9 rubľov, rovnovážna produkcia sa dosiahne uvoľnením 5700 jednotiek produktov.

· Je potrebné investovať 3 663 tisíc rubľov. Splácanie finančných prostriedkov s prihliadnutím na diskontovanie (bankový úrok 10 %) na 3 roky 5 mesiacov.

2. Popis produktu

Automobilové kolesá so zliatinovými diskami sú neoddeliteľnou súčasťou a dôležitá časť auto. Správna voľba disky ovplyvňujú bezpečnosť premávky. Zliatinové disky sa od bežných líšia bezpečnosťou.

technické údaje

Automobilové kolesá našej spoločnosti zodpovedajú norme pre podobné výrobky č. 19860-79 Štátnej normy Ruskej federácie.

Rozmery: priemer -35cm šírka 20cm

· Špeciálna zliatina: EX1275 vyvinutá spoločnosťou (patent č. 980456) s prídavkom titánu a kovového plastu.

Životnosť: dimenzovaná na 300 000 km

Možní kupci tovaru

Alu disky našej spoločnosti (model č. 1) sú určené pre automobily domácej výroby VAZ 2101 - VAZ 2107, VAZ 2108, VAZ 2109 a dovážané automobily strednej triedy ako FIAT, OPEL, VolksWagen a iné (Podrobný zoznam áut značky si môžete pozrieť v našom obchode „AutoDisks“, je tiež priložený k produktovej dokumentácii) Potenciálni kupujúci našich produktov sú:

· Majitelia vyššie uvedených značiek automobilov.

Firmy zapojené do údržbu autá.

Odlišnosť produktu od podobných produktov konkurentov

Zapnuté ruský trh Existuje niekoľko výrobcov podobných výrobkov: domáci VAZ a niekoľko zahraničných. Zo zahraničných konkurentov u nás sú najviac využívané dve firmy: Rover a Chrysler. Ich výrobky sú široko uznávané a vysoko kvalitné. Ale veľmi vysoká cena (> 800 rubľov) bráni širokej distribúcii tovaru. Disky našej spoločnosti prakticky nemajú nižšiu kvalitu ako tieto analógy, zatiaľ čo majú nižšiu cenu (asi 450 rubľov). V porovnaní s výrobkami domáceho VAZ má náš výrobok za približne rovnaké ceny dlhšiu životnosť, čo potvrdzujú skúšobné testy našej spoločnosti a niekoľkých nezávislých skúšobní (k dispozícii je Certifikát zhody č. 524). Použitie jedinečnej zliatiny kovu a plastu EX 1275 (patent č. 980456) umožňuje našim výrobkom mať najlepší výkon pevnosť a odolnosť proti opotrebovaniu.

3. Hodnotenie odbytového trhu a úrovne konkurencie

Prebehol prieskum medzi majiteľmi 10 najväčších obchodov predávajúcich náhradné diely na autá. Dotazník obsahoval otázky o počte kupujúcich tohto typu produktu, o tempe rastu počtu kupujúcich od minulého roku 2000 ao preferenciách. Týchto 10 obchodov pokrýva 90 % predajného trhu automobilových diskov v Novosibirsku, zvyšných 10 % sa obchoduje na trhoch a predáva sa ručne. Na základe dotazníkov bola zostavená tabuľka 1

stôl 1

Priemerný počet zákazníkov vo všetkých 10 predajniach (2000)

240 000 ľudí

Priemerná miera rastu počtu kupujúcich (koniec roka 2000 až začiatok roka 2002)

Objem predaja v rubľoch (v priemere viac ako 10 obchodov) za rok 2000

1,4 milióna rubľov

Priemerná miera rastu predaja (koniec roka 2000 až začiatok roka 2002)

Na základe dotazníkov bola zostavená schéma rozloženia kupujúcich

Počet kupujúcich v Novosibirsku podľa firiem v roku 2000

Analýza trhového segmentu firiem zaoberajúcich sa opravou a údržbou vozidiel. Metóda analýzy bola založená na distribúcii dotazníkov medzi projektové agentúry a organizácie v oblasti investícií. V dôsledku spracovania údajov boli pre trhový segment v Novosibirsku získané tieto výsledky:

tabuľka 2

Počet firiem v tomto segmente

Objem predaja diskov (v rubľoch) za rok 2000

Miera rastu predaja diskov od konca roku 2000 do začiatku roku 2002

(*) 52 najväčších firiem sa podieľa 98 % na tomto segmente trhu

Tento segment trhu sa vyznačuje

 Nie je veľa kupujúcich, ale sú veľkí

 Na obstarávanie sa využívajú špecialisti

 Kupujúci požadujú výhody

Segmenty trhu

Naša firma plánuje pôsobiť v nasledujúcich segmentoch trhu

 Trh súkromných osôb – majiteľov áut

 Trh firiem zaoberajúcich sa opravou a údržbou automobilov

Celkový objem trhu, na ktorý spoločnosť vstupuje, je 1,4 milióna rubľov. + 1,250 milióna rubľov = 2,650 milióna rubľov s priemernými mierami rastu (11 % + 21 %)/2 = 16,5 % ročne (údaje z tabuliek 1,2) Trh je sľubný a rýchlo rastie. Podľa štúdie poradenskej spoločnosti Garant budú takéto miery rastu pokračovať aj ďalšie 2-3 roky.

Vstup firmy na trh

 Potreby kupujúcich na trhu majiteľov áut dnes uspokojuje najmä domáca spoločnosť VAZ, ako vidno z grafu 1, zaberá 46 % trhu. Naša spoločnosť má v úmysle vstúpiť na trh s cenou produktu približne rovnajúcou sa cene tohto výrobcu (asi 450 rubľov), ale s výrazne dlhšou životnosťou (300 000 km pre nás a 200 000 km pre VAZ). To bude vyvíjať určitý tlak na túto firmu. Môžu však existovať nasledujúce problémy so vstupom na trh

 Bariéra podnikovej kapacity

 Široká obľúbenosť značky VAZ a relatívne nízka obľúbenosť našej značky na trhu s autodiskami.

Spôsoby, ako vyriešiť tieto problémy v agresívnej marketingovej stratégii a taktike.

Trhová konkurencia. Na automobilovom trhu sú hlavnými konkurentmi našej spoločnosti domáci VAZ a zahraniční Rover a Chrysler. Tabuľka 3 ukazuje Porovnávacie charakteristiky o faktoroch konkurencieschopnosti. Každý faktor v tabuľke je ohodnotený od 0 (najslabšie pozície) do 5 (dominantné pozície) Bola vytvorená skupina najkvalifikovanejších zamestnancov spoločnosti na vykonanie odborného hodnotenia

Tabuľka 3

Faktory konkurencieschopnosti

Pevný disk AOZT

Hlavní konkurenti

1.1 Kvalita

1.3 Prestíž značky

1.4 Úroveň popredajných služieb

1.5 Patentové pokrytie

2 1

2 2 Percento zľavy z ceny

3 Propagácia tovaru na trhoch

3 2 Propaganda

Celkový počet bodov

Konkurencieschopnosť našich produktov je teda podľa odborníkov na úrovni konkurencieschopnosti zahraničných firiem a vyššia ako domácich o (1-27/29)*100=7% Konkurencieschopnosť našich produktov je spôsobená najmä vysokou TEC ( najmä dlhá životnosť) a vysoký popredajný servis Ďalšie zvýšenie konkurencieschopnosti je možné vďaka starostlivo vypracovanej marketingovej stratégii spoločnosti.

4. Marketingové stratégie

Spoločnosť stojí pred úlohou vstúpiť na trh automobilových diskov v Novosibirsku. V segmente majiteľov - autá v prvom roku, aby 2% trhu. Tento segment sa vyznačuje vysokou úrovňou príjmov kupujúcich, preto by sa podľa spoločnosti mal pri predaji produktov klásť hlavný dôraz na kvalitu a dlhú životnosť (najmä na „know-how“ spoločnosti - unikátna zliatina titánu s kovoplastom EWX 1275). V tomto segmente sú traja hlavní konkurenti: domáci VAZ a zahraničný Rover a Chrysler Možný odpor k nášmu vstupu z VAZ môže byť prudký pokles ceny (cenový tlak) vzhľadom na dostatočne veľkú výrobnú kapacitu tejto spoločnosti. Odpoveďou môže byť posilnenie reklamnej kampane a využitie nezvyčajnej marketingovej techniky: každému kupujúcemu poskytneme možnosť bezplatného vyváženia kolies našimi diskami do 3 týždňov od dátumu nákupu. Naša spoločnosť poskytuje vysokú úroveň popredajného servisu v servisnom stredisku DiskService na opravu a vyváženie kolies s 20% zľavou, ak sa jedná o kolesá našej spoločnosti

Stanovenie cien. Firma uplatňuje cenový prístup: ceny závisia od cien konkurentov. Hlavným konkurentom je VAZ. Plánujeme vstúpiť na trh s cenou 450 rubľov za disk (dnešná cena za VAZ). Veríme, že takáto cena umožňuje našim výrobkom konkurencieschopnosť a zodpovedá imidžu spoločnosti ako výrobcu kvalitných a spoľahlivých produktov.

 Pri veľkom nákupe (od 4 diskov) spoločnosť stanovuje zľavu 5%

 Veľkí obchodní partneri (od 200 diskov) zľavy až do 10%

Vedenie reklamnej kampane. Pri vstupe na trh sa naša spoločnosť zameriava na marketingovú stratégiu reklamná kampaň. Od toho závisí úspech propagácie produktu. Hlavný dôraz v reklame je kladený na prítomnosť jedinečných vlastností produktu, jeho testovanie nezávislými laboratóriami a získanie certifikátu o zhode č. 987120. Reklamná kampaň by mala prebiehať pod heslom „Skvelé kolesá – skvelé auto“.

Realizácia reklamy

 Označenie v predajniach autodielov

Schéma distribúcie tovaru

Tabuľka 4

Predajné kanály

Sú implementované v spoločnosti (Áno / Nie)

Výhody a nevýhody

1 Zo skladov spoločnosti

Áno (časti z 50 diskov)

Len vo veľkých dávkach

2 Prostredníctvom sprostredkovateľov

Áno (10% zľava)

Je potrebné vybrať sprostredkovateľov (*)

3 Cez obchody

Firma + predajne iných firiem

Veľkoobchod (od 4 diskov)

Áno (5% zľava)

Maloobchod

4 Poštové objednávky

5 Predaj firmám a organizáciám

6 Telefonické objednávky

Vyžaduje sa dostupnosť telefónna služba

Organizácia vývozu veľkých zásielok tovaru zo skladu spoločnosti je realizovaná prepravou zákazníka

(*) Výber perspektívnych sprostredkovateľov vykoná obchodné oddelenie našej spoločnosti na základe analýzy ich činností

Metódy podpory predaja

Spoločnosť plánuje implementovať nasledujúce metódy podpory predaja:

·  Poskytovať splátky fyzickým osobám pri kúpe party od 10 diskov až na jeden mesiac

 Veľkoobchodné zľavy 5% pri nákupe od 4 diskov

Riziká projektu. Zoznam rizík

Jednoduché riziká nie sú uprednostňované

Prípravná fáza

Jednoduché riziká

Postoj miestnych orgánov

Etapa výstavby

Jednoduché riziká

Solventnosť zákazníka

Nepoctivosť dodávateľa

Štádium fungovania finančných a ekonomických rizík

Jednoduché riziká

Nestálosť dopytu

Zníženie cien konkurentmi

Zvýšenie dane

Štádium fungovania sociálnych rizík

Jednoduché riziká

Strike Threat

Kvalifikácia personálu

Štádium fungovania technických rizík

Jednoduché riziká

Opotrebenie zariadení

Nedostatok výkonovej rezervy

Etapa prevádzky environmentálne riziká

Jednoduché riziká

Pravdepodobnosť vymrštenia z voleja

Blízkosť lokalite

Škodlivosť výroby

Skladovanie odpadu

Posúdenie rizík

Hodnotenie bolo realizované 100 bodovým systémom tromi odborníkmi z našej spoločnosti

(0 - riziko je zanedbateľné 25 - riziko sa s najväčšou pravdepodobnosťou nenaplní 50 - o výskyte udalosti nemožno povedať nič 75 - riziko pravdepodobne nastane 100 - riziko sa s najväčšou pravdepodobnosťou zrealizuje)

Tabuľka 5

Jednoduché riziká

Odborníci

Vi priemerná pravdepodobnosť (1+2+3)/3

Wi*Vi skóre

Vzdialenosť od inžinierskych sietí

Postoj miestnych orgánov

Dostupnosť alternatívnych zdrojov surovín

Vzdialenosť od dopravných uzlov

Solventnosť zákazníka

Nepredvídané náklady vrátane nákladov v dôsledku inflácie

Neskoré dodanie komponentov

Predčasná príprava inžinierov a robotníkov

Nepoctivosť dodávateľa

Nestálosť dopytu

Vznik alternatívneho produktu

Zníženie cien konkurentmi

Zvýšenie produkcie od konkurentov

Zvýšenie dane

Spotrebiteľská platobná neschopnosť

Rastúce ceny za prepravu surovín

Ťažkosti pri získavaní kvalifikovanej sily

Strike Threat

Nedostatočné mzdy

Kvalifikácia personálu

Opotrebenie zariadení

Nestabilita kvality surovín a materiálov

Nedostatok výkonovej rezervy

Pravdepodobnosť vymrštenia z voleja

Emisie do ovzdušia a vody

Blízkosť obce

Škodlivosť výroby

Skladovanie odpadu

Pre riziká, ktorých skóre Wi*Vi >10, je potrebné vypracovať protiopatrenia

Tabuľka 6 (Protiopatrenia)

jednoduché riziko

Opatrenia na zníženie negatívneho dopadu rizika

Nepredvídané náklady vrátane nákladov v dôsledku inflácie

Požičajte si v tvrdej mene

Neskoré dodanie komponentov

Minimalizujte kontakty s málo známymi dodávateľmi

Zvýšenie produkcie od konkurentov

Nedostatok výkonovej rezervy

Uzavrieť zmluvu o prenájme výrobnej linky

Emisie do ovzdušia a vody

Blízkosť obce

Škodlivosť výroby

5. Organizačná schéma podniku

CJSC Disk sa nachádza na adrese: Novosibirsk, ul. Novosibirsk, 34

Zakladateľ: Solovov Dmitrij Valerijevič (630009 Novosibirsk, Dekabristov st.

CB Promstroybank (adresa Novosibirsk st. D. Kovolchuk 220)

Zúčtovací účet č. 001507147 v pobočke CB Promstroybank 14

Režisér Solovov D.V.

Právnik Maslenov V.A.

Hlavná účtovníčka Nerin S.A.

AOZT Disk plánuje mať:

· Skladová plocha 250 m2. ma výrobná plocha 1200 m2. m (na adrese Novosibirsk street Gusinobrodskoe shosse)

·  Podniková predajňa “AvtoDiski” v Novosibirsku, ul. Stanica, 34

Množstvo (osoby)

Priemerná mzda (za mesiac), rub.

Manažérsky tím

Špecialisti

Dielňa na výrobu diskov

Baliaci obchod

obchod so strojmi

Nepriemyselný personál

6. Finančný plán

Výkaz ziskov a strát za rok 2002

Tabuľka 8

Ukazovatele

Zisk tisíc rubľov

Straty tisíc rubľov

Odôvodnenie

Súvahový zisk vrátane

Zisk z predaja

Zisk z predaja majetku

Zisk z predaja spotrebného tovaru

Zisk z nerealizovaných operácií

Čistý zisk

Zisk - Daň z príjmov

Zdaniteľný príjem

Rovná sa účtovnému zisku

Celkový zisk

Náklady na ročnú produkciu vrátane

Náklady na spracovanie

Materiálové náklady

Vyplatené dividendy

daň z príjmu

Celkové straty

Strata na zisku

Zostatok výnosov / nákladov na čistom zisku

Tabuľka 9

Ukazovatele

Príjem tisíc rubľov

Spotreba tisíc rubľov

Čistý zisk

Sankcie / pokuty

Rezervné odpočty

Rozvojový fond pr.- va

Fond soc kultúry a žil

akciový fond

nerozdelený zisk

Zlomiť graf

Pri cene 475 rubľov je dosiahnutá rovnováha pri výrobe 5 700 diskov.

7. Obchodné vyhliadky

Výpočet výrobných nákladov na jednotku produkcie

Tabuľka 10

Výdavky

Suma RUB

Odôvodnenie

Suroviny a základné materiály

tabuľka 10.1

Komponenty a polotovary

tabuľka 10.1

Palivo a energia pre technologické potreby

na skutočnosť počítadla

Výrobný plat. pracovníkov

tabuľka 10.3

Zrážky pre potreby výroby

39% zľava na položku 4

Odpisy a prenájom zariadení

tabuľka 10.1

Celkové priame náklady

výdavky v obchode

50 % bodu 4

Továrenská réžia

100% bodu 4

Strata z manželstva

4,5 % ostatných nákladov

Iné výrobné náklady

10 % ostatných nákladov

nevýrobné náklady

5 % z ostatných nákladov

Celkové nepriame náklady

Plánované náklady

Zrážky do mimorozpočtových fondov

3,4 % z celkových nákladov na práce (*)

Úplné náklady

(*) Celkové náklady na prácu = plánované náklady + zisk (plánovaný) 20 % z plánovaných nákladov + daň z príjmu (35 % zo zisku)

Celkové náklady na prácu = 357,8 + 71,6 + 25,1 = 454,5 rubľov

Náklady na recykláciu = plánované náklady - náklady na materiál - náklady na prácu tretie strany

Náklady na spracovanie = 357,8 (12 z tabuľky 8) - 90 (1 z tabuľky 8) - 100 (2 z tabuľky 8) - 25 (3 z tabuľky 8) = 142,8 rubľov.

Tabuľka 10.1 Zdôvodnenie nákladov na suroviny a polotovary

na jednotku produktu

Meno Produktu

Množstvo produktu

Cena za jednotku rub.

Suma RUB

Oceľová trieda GOST 1245-76

Zliatina titánu 1873-67

plastová značka

Súčet všetkých nákladov + 5 % na prepravné náklady (e 1 – 3) + 5 %

Tabuľka 10.3 (Odôvodnenie výdavkov na mzdy) za mesiac

Názov práce

Plat rub.

Hodina pracovného času za mesiac

Suma tisíc rubľov (*)

Pracuje 5 bit

Pracovník - dierovač 5 číslic

Pracovník - montážnik 2 krát

(*) Počet pracovníkov * Plat

Tabuľka 10 4 (Odôvodnenie výdavkov na odpisy)

Názov zariadenia

Cena tisíc rubľov

Životnosť rokov

Odpisy za rok

Odpis za hodinu rub. (*)

Odpracované hodiny za mesiac

Suma RUB

Počet strojov

Celková suma tisíc rubľov.

Závod na výrobu zliatin

Dierovací stroj

Výpočet celkovej sumy bol vykonaný za mesiac

Prognóza objemu výroby a predaja

Dynamika vstupu spoločnosti na trh majiteľov automobilov v roku 2002

Postavenie na trhu v roku 2002

Pozícia na trhu za rok, v roku 2003

Pozícia na trhu po 2 rokoch, v roku 2004

Plánovaná pozícia o 3 roky, v roku 2005

Podľa diagramov bola zostavená tabuľka 9 (Prognóza predaja tovaru)

Tabuľka 9

Ukazovatele

1 Odhadovaný objem výroby (kusy)

2 Odhadovaný podiel na trhu v %

3 Navrhovaný predaj (tisíc rubľov) za cenu 450 rubľov.

Bibliografia

1. Podnikateľský zámer (metodické materiály).- M: Financie a štatistika, 1995.-30.

2. Burov I.S., Moroshkin M.V., Novikov A.P. Podnikateľský plán. Metodika zostavovania. – M.: TsIPKK, 1994.-101 s.

3. Ruský ekonomický časopis č.4 1994

4. Dmitriev Yu.A., Gutman G.V., Kraev V.N. Obchod - plán / štruktúra, obsah /. Smernice pre rozvoj - M: Financie a štatistika, 1995.-30.

5. Utkin E.A., Kochetová A.I. Podnikateľský plán. Ako začať s vlastným podnikaním. - M.: AKALIS, 1996. - 175 s.

6. E.A. Utkin. "Profesia - manažér", Ekonomika, 1992, 181 strán.

7. Fatkhutdinov R.A. Produkčný manažment. Učebnica pre stredné školy. - M.: Banky a burzy, UNITI, 1997. - 447 s.

8. Finančný manažment: Učebnica pre vysoké školy / G.B. Polyak, I.A. Akodis, T.A. Kraeva a ďalší; Ed. G.B. Polyakov. - M.: Financie, UNITI, 1997. - 518 s.

9. Financie v podnikovom manažmente / Ed. A.M. Kovaleva - M .: Financie a štatistika, 1995. - 160 s.

10. Sheremet A.D., Saifulin R.S. Podnikové financie. – M.; INFRA-M, 1997. - 343 s.

Doučovanie

Potrebujete pomôcť s učením témy?

Naši odborníci vám poradia alebo poskytnú doučovacie služby na témy, ktoré vás zaujímajú.
Odoslať žiadosť s uvedením témy práve teraz, aby ste sa dozvedeli o možnosti konzultácie.

Výpočet nákladov, zisku a ziskovosti 6.1. Výpočet mesačných výrobných nákladov. 6.2. Výpočet výrobných nákladov. 6.3. Výpočet zisku a ziskovosti

Marketingový plán

organizačný plán

Finančný plán. Splátkový kalendár úverových prostriedkov 9.1. Plán peňažných tokov na investičné obdobie. 9.2. Doba návratnosti investícií. Vyrovnanie s bankou

SÚHRN

Iniciátorom investičného projektu je výrobno-obchodná spoločnosť Karetný Dvor LLP. Adresa: Rostov na Done.

Ciele podnikateľského plánu:

1. odôvodniť ziskovosť a ziskovosť investičného projektu na výrobu a predaj prívesov, mikroautomobilov a predaj služieb antikorózneho náteru prvkov karosérie automobilov zákazníkov;
2. preukázať možnosť splatenia úverových prostriedkov za daných podmienok a v pevných termínoch pripísania.

Druh činnosti- priorita v rámci regionálnych programov na podporu podnikateľov malých a stredných podnikov, roľníckych a poľnohospodárskych podnikov regiónu Rostov.

Produkty:

1. prívesy 3 modifikácií s nosnosťou 265 - 348 kg, jedno- a dvojnápravové; maloobchodná cena 4,0 - 5,5 milióna rubľov; plánovaná ročná produkcia asi 600 jednotiek;
2. mikroautá 2 modifikácií s nosnosťou 250 - 600 kg, výkon motora 13 - 30 k, maloobchodná cena 11,0 - 18,0 miliónov rubľov; plánovaný výkon za rok - 96 jednotiek;
3. služby antikoróznej úpravy prvkov karosérie vozidiel technológiou RUST-STOP (Kanada); náklady na spracovanie jedného auta - 0,9 milióna rubľov; plánovaný ročný objem prác je 3600 jednotiek.

Plánovaný ročný obrat pre všetky typy činností- asi 7,380 milióna rubľov ročne. pri plnom využití kapacity. Očakávaný čistý príjem za rok zo všetkých činností- 2 900,0 milióna rubľov s plným rozvojom výrobných kapacít. Predajný trh- regionálne; čiastočne - Rusko, Kazachstan, Ukrajina, Bielorusko. Konkurencieschopnosť spoločnosti je zabezpečená nízkymi internými výrobnými nákladmi vďaka zabezpečeniu komplexného technologického procesu, ako aj exkluzívnou kvalitou hotového výrobku. Celková suma projektu-1 605,35 milióna rubľov z toho: vlastné prostriedky - 610,35 milióna rubľov, požičané prostriedky - 995,0 milióna rubľov. Podmienky pôžičky- 20 % ročne na 1,2 roka. Doba návratnosti celková výška investície je 1,5 roka.

1. SPOLOČNOSŤ A JEJ PRODUKTY

Spoločnosť- produkčná a obchodná spoločnosť "Karetný Dvor" - partnerstvo s s ručením obmedzeným, ktorú založili súkromné ​​osoby dňa 28.8.1991. Pre organizáciu výroby má vlastné priestory - dielňu 220 m2. v meste Bataysk a prenajatých priestoroch - dielňa 180 m2; na organizovanie autoservisu (antikorózny náter), prenajaté plochy 218 m2. na čerpacej stanici v Rostove na Done. V čase začatia investičného projektu (august 1997) má podnik všetku technickú dokumentáciu potrebnú na organizáciu výroby prívesov za osobné automobily (3 základné úpravy - pozri prílohy 1.2):

• model PAG-2F;
• model PAG-2B;
• model PAG-2.

Pre prípojné vozidlá je priorita pre priemyselné vzory - "Schválenie typu vozidla" AT-02 N93292 zo dňa 24.12.93.

Boli vyrobené malé série prototypov prívesov všetkých základných modifikácií, uskutočnil sa skúšobný predaj. Pripravila sa technická dokumentácia a vyrobili sa prototypy mikroautomobilov dvoch modifikácií (pozri prílohy 3, 4):

• model "Khutorok";
• model "MK-3".

Bola zakúpená technologická dokumentácia pre organizáciu špecializovaného pracoviska (dielne) na antikoróznu úpravu vozidiel RUST-STOP (Kanada).

2. INVESTIČNÝ ÚČEL

2.1. Organizácia výroby a marketingovej stratégie

Na základe osvedčených technológií výroby prívesov a mikroáut, s využitím nadobudnutej kvalifikačnej úrovne hlavných pracovníkov, na základe vlastných a prenajatých výrobných plôch sa plánuje zorganizovať deväť výrobných „postov“ (technologické prestavby), každé ktorý je vybavený novým technologickým zariadením zakúpeným na úkor prilákaných (kreditných) prostriedkov; na náklady úverových prostriedkov sa nakupuje aj vybavenie, príslušenstvo a náradie na stavbu (dielňu) antikoróznej úpravy automobilov (pozri tabuľku 2.2). Výrobné etapy sa plánujú umiestniť do dvoch dielní, čo je znázornené na obr. 2.1. Každé pracovné miesto (technologické prerozdelenie) je v závislosti od zloženia technologických operácií doplnené o súbor strojov a zariadení, ktorých zloženie podľa skupín je uvedené v tabuľke 2.1.

Tabuľka 2.1
Zariadenia na výrobu prívesov, mikroautomobilov a služby antikoróznej úpravy

Skupina a názov zariadenia	Množ	Cena, tisíc rubľov	Suma, tisíc rubľov
I. Zváracie zariadenia
1. Zvárací usmerňovač 6D	1	7.210	7.210
2. Zváračka MIG-STAR350S	1	$2.766	16.278
3. Elektrolytický plynový zvárací stroj "Liga-05"	1	7.977	7.977
4. Kontaktný zvárací stroj "TOR"	5	$95	2.796
Celkom za skupinu:			34.261
II. Zariadenia na obrábanie plechov
5. Laserový pantograf "Hviezda"	1	282.913	282.913
6. Kromkogib elektoromekh. L-2,0	1	12.306	12.306
7. Ručná ohýbačka hrán (neštandardná)	1	5.900	5.900
8. ZIG-stroj (rohový) ZS-122	1	14.491	14.491
9. Poskladané stroj STD-11019-01	1	49.234	49.234
10. Rolky na rolovanie plechu	1	34.782	34.782
Celkom za skupinu:			399.626
III. Zariadenie na rezanie profilov
11. Kyvadlová omietačka	1	4.991	4.991
12. Ručný rezací stroj GP-6	1	1.998	1.998
13. Lúpací stroj GARO r-187	1	6.401	6.401
14. Univerzálny. ohýbačka rúr UGS-5	1	18.988	18.988
Celkom za skupinu:			32.378
15. Farbiaca-sušiaca komora CIS	1	$15.600	91.806
16. Odmasťovanie karosérií a kabín VU-9	1	57.127	57.127
17. Umývací kúpeľ VPT-12.5	1	41.911	41.911
18. Čistiareň zatvorená, typ KARCHER ASA-600	1	$15.089	88.800
19. Reagenčná súprava na čistenie. coop.	1	3.885	3.885
20. Kompresor "Fihi" BK-19500F-1,5T	1	$4.500	26.550
21. Pulverizér LEGENDK	2	$378	4.461
Celkom za skupinu:			314.540
V. Skupina dirigentov
22. Vodič montáže kabíny	2	1.600	3.200
23. Vodič na zváranie prívesov	1	400	400
24. Vodič na zváranie rámov automobilov.	2	2.500	5.000
25. Stroj na výrobu. kabínové panely	6	3.667	22.000
Celkom za skupinu:			30.600
VI. Skupina univerzálneho vybavenia
26. Brúska K-1036	1	22.18	22.718
27. Hydraulický lis. 63 t GARO R-340	1	10.800	10.800
28. Pieskovací stroj "TORNÁDO"	1	$4.100	24.190
Celkom za skupinu:			57.708
VII. Zariadenia na antikoróznu úpravu
29. Sada vybavenia a technológia RUST STOP	1	$11.000	64.900
30. Zdvihák 2-regálový 2-motorový GARO PLD-5	1	19.600	19.600
31. Pranie vysoké. tlak KARCHER HDS-850 s príslušenstvom	1	$7.000	41.300
Celkom za skupinu:			125.800
Celkové náklady na vybavenie:			995.087

V súlade s investičným plánom sú prvé tri kalendárne mesiace (1. investičné obdobie - štvrťrok) venované nákupu zariadenia, jeho dodávke, inštalácii, úprave, ako aj usporiadaniu výrobnej infraštruktúry a čiastočnej rekonštrukcii priestorov pri ich realizácii. vlastné náklady; Plánuje sa aj úhrada počiatočných zásob materiálov a komponentov z vlastných zdrojov na základe potreby výroby na ďalší (1. výrobný) štvrťrok prác pri 50% vyťažení kapacít. Výrobná a obchodná stratégia podniku v tomto investičnom projekte počíta s rozdelením celého investičného obdobia -1,5 roka - do 6 štvrťrokov:

• 1. štvrťrok- predvýroba (zapožičanie, rekonštrukcia priestorov, nákup a inštalácia zariadení, zabezpečenie počiatočnej zásoby materiálu a komponentov);
• 2. štvrťrok(1. výroba) - zaťaženie výrobných kapacít o 50% pre všetky druhy činností, rozvoj odbytového trhu;
• 3. štvrťrok(2. výroba) - zaťaženie výrobných kapacít o 75 %, rozšírenie odbytového trhu;
• 4. štvrťrok(3. výroba) - prístup k 100% využitiu výrobných kapacít, rozvoj nových odbytových trhov;
• 5. štvrťrok(4. výroba) - 100% využitie výrobných kapacít, konsolidácia na odbytových trhoch; návratnosť väčšiny úverových prostriedkov;
• 6. štvrťrok(5. výroba) - pri 100% vyťažení kapacít a rozvinutých odbytových trhoch sa plánuje akumulácia prostriedkov postačujúcich na splatenie zostatku dlhu voči banke a dosiahnutie úrovne sebestačnosti vlastných investícií v tomto projekte (cash flow o investičné obdobia sú uvedené vo Finančnom pláne – pozri časť 9).

2.2. Zdroje, objekty a smery investícií

Náklady na investičný projekt pozostávajú z prilákaných (úverových) prostriedkov vynaložených len na nákup základného vybavenia (pozri tabuľku 2.1) a vlastných prostriedkov vynaložených v troch oblastiach:

1. náklady na dodávku, inštaláciu, úpravu zariadenia;
2. výdavky na rekonštrukciu priemyselných priestorov;
3. náklady na počiatočnú zásobu materiálu a komponentov.

V tabuľke 2.2 je uvedená štruktúra financovania investičných objektov, objemy a zdroje financovania. Vypožičané prostriedky vo výške 995,0 milióna rubľov. plánuje sa dostať od banky z podmienky 20% ročne na obdobie 1-1,2 roka. Na realizáciu tohto investičného projektu sa plánuje vyčleniť vlastné finančné zdroje vo výške 610,0 - 790,0 miliónov rubľov. z nasledujúcich zdrojov:

• neprevádzkový príjem z predaja časti zastaraných zariadení a strojov - 345,0 milióna rubľov;
• príjem z iných činností - predaj 30 kusov prívesov z pilotných sérií - 140,0 milióna rubľov;
• hotovostné zostatky na začiatku investičného obdobia - 180,0 milióna rubľov.

Prijateľná doba návratnosti investičného projektu nie je dlhšia ako 1,5 roka (pozri odôvodnenie – časť 9).

Tabuľka 2.2
Objekty a smery investícií

Názov predmetu alebo smer investície	Typ zariadenia	Cena tisíc rubľov	Zdroj finančných prostriedkov
1. Zváracie zariadenie	zakúpené	34.261	požičal
2. Zariadenie pre mech. spracovanie listu. kov	zakúpené	399.626	požičal
3. Rezacie zariadenie	zakúpené	314.540	požičal
4. Montážne vodiče	špeciálna objednávka	30.600	požičal
5. Všestranne vybavená.	zakúpené	10.800	požičal
6. Zariadenie na antikorózny náter	zakúpené	125.800	požičal
Úvery celkom:		995.087
1. Náklady na dodávku, inštaláciu a úpravu hlavného zariadenia pre celý výrobný projekt	podľa nákladových položiek na prípravu výroby podľa odhadu nákladov	150.0	vlastné
2. Výdavky na rekonštrukciu priemyselných priestorov	podľa odhadu nákladov	75.0	vlastné
3. Náklady na počiatočnú zásobu materiálu a komponentov pre celý projekt (na 1. štvrťrok výroby)	o kalkulácii nákladov na výrobu a služby	385.35	vlastné
Celkom vlastné:		610.35
Celková investícia:		1605.437
z nich:
- vlastný:		38%
- požičané:		62%

3. ANALÝZA TRHU

3.1. Segmentácia trhu produktov a služieb. Výber cieľových segmentov

Hlavné produkty spoločnosti sú určené na spotrebu pomerne širokej masy obyvateľstva, ktorá prejavuje podnikateľský záujem o nákladnú prepravu malých objemov a hmotností alebo potrebuje pre osobnú domácnosť používať prívesy a autá obzvlášť malej triedy! potreby. Pri prognózovaní objemov predaja a predajných cien produktov spoločnosti (pozri časť 3.3) sa v tabuľke používajú nasledujúce faktory (znaky) segmentácie trhu tovarov a služieb. 3.1.

Tabuľka 3.1
Výber cieľových segmentov trhu

Druhy tovarov a služieb autoservisu	Známky segmentácie
	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	3.4
Prívesy: PAG-2	+	+			+			+	+	+	+
PAG-2B	+	+					+	+	+	+	+
PAG-2F	+	+			+	+	+		+	+	+
Microcars: "Khutorok"	+	+	+		+	+			+	+	+
"MK-3"	+	+	+	+	+		+	+	+	+	+	+
Antikorózna úprava automobilov	+	+	+		+	+	+		+	+

1. Typ spotrebiteľa podľa druhu činnosti: 1.1. malí farmári a roľnícke farmy; 1.2. podnikatelia malého a stredného podnikania; 1.3. škôlky, školy, technické školy, detské domovy, autoškoly; 1.4. osoby so zdravotným postihnutím; 1.5. iných spotrebiteľov;
2. Úroveň ziskovosti spotrebiteľov: 2.1. relatívne vysoká - až 5 miliónov rubľov / osoba / mesiac; 2.2. stredná - 1,5 milióna rubľov / osoba mesiacov; 2.3. relatívne nízka - až 0,5 milióna rubľov na osobu. mesiacov;
3. Zemepisná oblasť: 3.1. Rostov na Done; 3.2. Rostovský región; 3.3. Krasnodar, Stavropolské územia; 3.4. susedné krajiny (Ukrajina, Kazachstan, Bielorusko). Výber cieľových segmentov trhu pre každý typ produktu (modifikácia produktu) sa uskutočnil podľa kombinácie vyššie uvedených charakteristík (pozri tabuľku 3.1).

Kapacita trhu sa odhaduje na základe celkový počet potenciálni spotrebitelia na miestnych a regionálnych trhoch (podľa geografickej polohy) a skúsenosti s predajom podobných produktov inými ruskými výrobcami (pozri časť 3.2). Potom sa predpokladá, že pravdepodobné rozdelenie trhových podielov spoločnosti v každom cieľovom segmente bude v nasledujúcich hodnotách – pozri tabuľku 3.2. Zohľadňuje sa tak potenciálna kapacita odbytového trhu, ako aj znaky jeho segmentácie (tabuľka 3.1).

Tabuľka 3.2
Štruktúra potenciálneho trhu pre spoločnosť

Kapacita segmentu trhu	prívesy				mikroautá			servis
	Celkom	PAG-2	PAG-2B	PAG-2F	Celkom	Chutorok	MK-3
1. Trhová kapacita:
Rusko (ks/rok)	10000	7000	1000	2000	150000	50000	100000
blízko v zahraničí. (ks/rok)					40000	10000	30000
2. Potenciálny objem predaja (ks/rok)	900	400	200	300	100	50	50	4000
3. Podiel spotrebiteľov na trhu:		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
poľnohospodárov		40%	70%	40%		20%	20%
podnikateľov		50%	20%	55%		55%	45%
školy, škôlky						20%	20%
zdravotne postihnutých ľudí							5%
iní		10%	10%	5%		5%	10%
4. Podiel na trhu podľa geografickej polohy: Rostov na Done	100% 10%					100%	100%	100%
Rostovský región	20%					60%	10%	90%
Krasnodar, Územie Stavropol	70%					20% 10%	75% 10%	10%
Stredný v zahraničí						10%	5%

Konečný výber objemov výroby a predaja produktov a služieb autoservisov (pozri časť 3.3) bol vykonaný s prihliadnutím na údaje analýzy konkurencie a umiestnenia tovarov a služieb v cieľových (riadených) segmentoch trhu (pozri časť 3.2).

3.2. Konkurenčná analýza, umiestnenie tovarov a služieb v cieľových segmentoch trhu

Rozsah analýzy prostriedkov na uspokojenie potrieb obyvateľstva v malej nákladnej doprave (250 - 600 kg) zahŕňa prívesy za osobné automobily, ťažké motocykle a skútre, mikroterénne vozidlá. V Rusku neexistujú žiadne analógy na výrobu mikroautomobilov mimoriadne malej triedy (s nosnosťou do 500 - 600 kg). Najbližšími konkurentmi spoločnosti vo výrobe a predaji prívesov sú najmä:

1. JSC "Yugavtoremont" (Rostov na Done); objem výroby - až 3 000 kusov ročne;
2. "Atomkotlomash" (000 "Onyx", Rostov na Done); objem výroby - až 1 000 kusov ročne;
3. JSC "Rostvertol" (Rostov na Done); objem výroby - až 2 000 kusov ročne.

Konkurenčné výhody prívesov spoločnosti v porovnaní s podobnými výrobkami iných výrobcov sú:

• zvýšená pevnosť;
• spoľahlivosť (najmä podvozok);
• tolerancie pre významné preťaženia;
• modifikovateľnosť.

Z hľadiska modifikovateľnosti návesov je potrebné poznamenať, že spoločnosť má dostatok možností splniť špecifické požiadavky kupujúcich, čo ukázal skúšobný predaj návesov „na objednávku“. Ceny prívesov spoločnosti sa líšia v závislosti od úpravy a sú porovnateľné s cenami podobných produktov konkurentov (4-5 miliónov rubľov / jednotka) s ďalšími technickými a prevádzkovými výhodami značkového produktu. Z estetického hľadiska sú prívesy spoločnosti o niečo nižšie ako prívesy JSC "Rostvertol", čo je do značnej miery kompenzované prevádzkovými výhodami tovaru spoločnosti. Spoločnosť tak umiestňuje svoje návesy vo vybraných segmentoch trhu vedľa podobných produktov konkurentov bez použitia taktiky cenovej diskriminácie, ktorá sa neospravedlňuje z hľadiska dopravných prostriedkov, vzhľadom na stanovenú úroveň príjmov obyvateľstva v príslušnom odvetví. Bezpečnosť predaja tovaru spoločnosti (prívesov) je predurčená jasnými technickými a prevádzkovými výhodami, značkovým popredajným servisom, ktorý podľa výsledkov skúšobného predaja vzbudzuje výraznejší záujem spotrebiteľov ako cena tohto produktu. Trh s mikroautami v skutočnosti nie je úplne nasýtený ani v regióne, ani v Rusku a SNŠ. Podobnú potrebu motorových vozidiel na prepravu nákladu (do 500 - 600 kg) spĺňajú ťažké motocykle a skútre (do 250 - 300 kg nákladu), štvorkolesové mikroterénne vozidlá (300 - 400 kg nákladu) . Najbližšími konkurentmi spoločnosti vo výrobe dopravných prostriedkov tejto triedy sú nasledujúce podniky

1. JSC "Motorový závod" (Tula); výroba ťažkých skútrov s nosnosťou 250 kg bola až 80 000 kusov ročne. IN posledné roky dopyt po týchto produktoch klesá;
2. JSC "Irbit Motor Plant" (Irbit); výroba ťažkých motocyklov M-61G s nosnosťou do 300 kg bola až 70 000 kusov ročne; v súčasnosti dopyt po týchto produktoch neustále klesá a závod začal s výrobou 4-kolesových mikroterénnych vozidiel; predajný trh nie je úplne rozvinutý;
3. JSC "Vyatka Motor Plant" (Vyatka) tiež začala s výrobou 4-kolesových skútrov s nosnosťou do 350 kg; predajný trh – v štádiu vývoja.

Značkové mikroautá "Khutorok" a "MK-3" sa ukazujú ako výhodné z hľadiska ceny súvisiacej s nosnosťou (500 - 600 kg) a atraktívne pre používateľov z hľadiska autoservisu a upraviteľnosti karosérie. Prítomnosť kabín, vysoká priechodnosť terénom a zvýšená prevádzková spoľahlivosť podvozku a karosérie jednoznačne uprednostňujú spotrebiteľský dopyt pred analógmi konkurenčných produktov, čo ukázali skúšobné predaje prototypov mikroautomobilov. Umiestňovanie mikroautomobilov na trhu realizuje spoločnosť metódou cenovej diskriminácie analógov konkurenčných tovarov a v skutočnosti vstupuje na voľný trh takýchto produktov.

Trh autoservisov - antikorózna úprava automobilov (Rostov na Done, Rostovská oblasť). Kapacita trhu je predurčená prítomnosťou vozového parku osobných automobilov v populácii a ich štruktúrnym zložením. Nárast podielu „cudzích áut“ v štruktúre majiteľov áut vedie k rozšíreniu sektora služieb antikorózneho náteru áut s využitím moderných západných technológií. Spoločnosť vo svojej technologickej schéme výroby mikroautomobilov (pozri obr. 2.1) zaraďuje stanovište antikoróznej úpravy, organizované podľa moderných technológií a s najnovším vybavením, čo umožňuje túto prevádzku okrem iného vyčleniť ako samostatnú činnosť. Úroveň konkurencie v Rostove na Done pre tieto služby autoservisu je vysoká. Spoločnosť vidí primárne faktory umiestnenia svojich služieb na trhu v vysoká kvalita práca na antikoróznej úprave automobilov (hlavne „cudzích automobilov“) za primerane nízku (v porovnaní s priemerným trhom) cenu služby (asi 900 000 rubľov za auto). Spoločnosť si môže dovoliť túto taktiku vstupu na trh so svojimi službami vďaka prítomnosti dobre zavedených kanálov pre dodávky materiálov a zariadení, ako aj nízkej vnútornej výrobné náklady v celkovom technologickom reťazci výroby mikroautomobilov.

3.3. Prognóza cien a objemov predaja produktov a služieb

Podľa výsledkov štúdie potenciálne trhy marketingu produktov a služieb firmy, ako aj vybraných výrobných a obchodných stratégií podniku, vyberáme objemy výroby a predaja produktov v kontexte jeho nomenklatúrnych jednotiek a stupňov zvyšovania výrobnej kapacity (pozri tabuľku 3.3).

Tabuľka 3.3
Prognóza objemov predaja produktov a služieb

Nomenklatúrna jednotka výroby	Objem predaja, ks.			Trhová cena jednotky produkcie, tisíc rubľov
	I sq.	II štvrťrok.	III štvrťrok.
Etapy silového zaťaženia	50%	75%	100%
Prívesy: PAG-2	38	56	75	4.0
PAG-2B	13	19	25	4.5
PAG-2F	25	38	50	5.5
Celkom	76	113	150
Microcars: "Khutorok"	6	9	12	18.0
"MK-3"	6	9	12	11.0
Celkom	12	18	24
Autoservis (antikor).	450	675	900	0.9

V súlade s cenovou stratégiou spoločnosti pre produkty a služby, vyvinutou pri umiestňovaní tovarov na trh v konkurenčnom prostredí (pozri časť 3.2), volíme prognózované ceny za jednotku produktov alebo služieb nie vyššie ako priemerné trhové ceny podobných tovarov ( pozri tabuľku 3.3). Keď sa pre spoločnosť zmenia podmienky na trhu k horšiemu, má dostatočnú ziskovú maržu v cene, ktorá jej v prípade potreby umožní zaviesť taktiku cenovej diskriminácie v konkurenčnom boji o udržanie si trhového podielu (plánované objemy predaja).

4. TRH ZDROJOV A ZARIADENÍ

V predinvestičnom období má spoločnosť s vozovým parkom rôznych druhov univerzálneho vybavenia v poloremeselných podmienkach už vypracovanú technológiu na výrobu základných úprav prívesov a mikroáut a osvojila si aj kanály nákupu. základné a pomocné materiály pre potreby výroby. Hlavný materiál - kov v sortimente - spoločnosť nakupuje vo veľkoobchodných regionálnych skladoch.

Komponenty - pohonné jednotky, nápravy, systémy riadenia, elektrické zariadenia, ložiská, hardvér atď. - dodávané na základe dlhodobých zmlúv s výrobcami s cieľom znížiť náklady na materiál. V rámci tohto projektu sa plánuje nákup technologického zariadenia na prevybavenie dielní na náklady úverových prostriedkov z výrobných závodov najmä v Rusku a čiastočne aj cez sprostredkovateľov pri dodávkach dovážaných zariadení (pozri tabuľky 2.2 a 2.2):

1. Zváracie zariadenia - dovážané;
2. Zariadenia na obrábanie plechov. kov. domáci;
3. Rezacie zariadenie - domáce;
4. Montážne vodiče - domáce;
5. Univerzálne vybavenie - domáce;
6. Zariadenie na antikorózne nátery sa dováža.

trhu základných vecí technologické vybavenie je to pre firmu celkom transparentné, prebehli predbežné rokovania o podmienkach nákupov a dodávok. V súlade s prevádzkovým harmonogramom predvýrobnej prípravy (pozri časť 5.1) sú prvé tri mesiace z celkového investičného obdobia vyčlenené na uzatvorenie dodávateľských zmlúv na samotnú dodávku a montáž zariadení, čo je dosť na zabezpečenie spoľahlivosť projektu v tejto časti práce. Pracovný trh v Bataysku a Rostove na Done je dostatočný na prijímanie kľúčových a pomocných pracovníkov na nové pracovné miesta. Profesionálna úroveň súčasných (kádrových) pracovníkov sa plánuje využiť na zlepšenie zručností novoprijatých pracovníkov.

5. PLÁN VÝROBY

5.1. Operačný plán prípravy a organizácie výroby

V súlade s investičným plánom sú prvé tri kalendárne mesiace realizované organizačnými, technickými a finančnými opatreniami zameranými na prípravu výrobných podmienok a dôsledné dosahovanie výrobnej kapacity po štvrťrokoch: 50 %, 75 %, 100 % (pozri tabuľku 5.1). ).

Tabuľka 5.1
Prevádzkový harmonogram investičného obdobia

názov	Investičné fondy
	1 štvorcový			2 štvorcových	3 štvorcových	4 štvorcových	5 štvorcových	6 štvorcových
	1 m.	2 m.	Zm.
1. Požičiavanie	+
2. Uzatváranie zmlúv s dodávateľmi zariadení	+
3. Uzatváranie zmlúv so subdodávateľmi	+
4. Rekonštrukcia priestorov		+
5. Dodávka zariadení		+
6. Inštalácia, nastavenie zariadení			+
7. Zúčtovanie s dodávateľmi		+
8. Zúčtovanie so subdodávateľmi		+
9. Uzatváranie zmlúv s dodávateľmi materiálov		+		+		+		+
10. Dodávka materiálov			+		+		+
11. Zúčtovanie s dodávateľmi			+		+		+
12. Uzatváranie zmlúv na dodávku hotových výrobkov				+	+	+	+	+
13. Prístup k 50 % výrobnej kapacity				+
14. Výstup pri 75% výkone					+
15. Výstup pri 100% výkone						+	+	+
16. Zúčtovanie s bankou						+	+

Zloženie prípravy výroby, samotnej výroby, marketingu a predaja produktov je uvedené v tabuľke 5.1. S dodávateľmi zariadení a materiálnych zdrojov, ako aj s dodávateľmi boli uzatvorené zámerné zmluvy.

5.2. Výrobný program a výpočet obratových objemov

Objem predaja spoločnosti za to investičný projekt prognózované na základe výkonnosti technologických zariadení, kapacity vybraných trhov pre prívesy, mikroautá a služby antikorózneho náteru automobilov, ako aj priemer v ustálenom stave trhové ceny pre podobné produkty a služby. Na základe zohľadnených faktorov sa v súvislosti s hlavnými typmi činností (pozri tabuľku 5.2) vykoná prognóza odhadu objemu obratu spoločnosti za rok. Objem tržieb vo fyzickom vyjadrení vychádza z podmienky plného využitia výrobných kapacít podniku pre všetky druhy činností; maloobchodná cena - podľa skúseností zo skúšobného predaja produktov a podobných služieb na trhu (pozri časť 3.3). Reálna výrobná a marketingová stratégia podniku je založená na sezónnosti dopytu po výrobkoch a službách, avšak pre zjednodušenie a zviditeľnenie ekonomických výpočtov je prijatý výrobný program jednotný v priebehu mesiacov, vzhľadom na ktorý je požadovaná výroba náklady sú kalkulované za predpokladu, že kapacity podniku sú plne vyťažené.

Tabuľka 5.2
Plán výroby produktov a služieb za rok

Založenie vlastného podnikania v oblasti predaja áut (autobazáru) môže pri správnom riadení priniesť dobré zisky. To je v súlade s množstvom faktorov. Po prvé, napriek klesajúcemu ekonomickému rastu a klesajúcej kúpnej sile obyvateľstva ľudia kupujú stále nové autá. Po druhé, v súčasnosti je väčšina predajní áut zatvorená po poslednej kríze v rokoch 2014-2016. To otvára veľký podiel na trhu pre nových hráčov a predajcov. Tieto faktory sa premietajú do doby návratnosti projektu, ktorá je 19 mesiacov, hranica rentability pripadá na 2. mesiac autobazáru.

Ak chcete realizovať tento projekt, musíte si najprv kúpiť svoj vlastný pozemok a postaviť budovu. Je potrebné hľadať pozemok pozdĺž hlavných mestských komunikácií a na uliciach s vysokou dopravnou kapacitou. Plocha pozemku, berúc do úvahy sklad pre autá, je teda 100 akrov, plocha autosalónu je 700 m2. Okrem výstavby budovy je potrebné najať 24 špecialistov.

Predajca bude predávať autá ekonomickej triedy. Autobazár bude poskytovať aj popredajný servis, predajňu autodielov a pneuservis.

Výška počiatočnej investície - 17 932 000 rubľov

Mesačný zisk - 920 000 rubľov

Doba návratnosti - 19 mesiacov

Vyrovnať sa - 2 mesiacov

Ziskovosť predaja - 9%

2. Popis podnikania, produktu alebo služby

Po minulej kríze v rokoch 2014-2016 sa dopyt po autách postupne zvyšuje. Môže za to rastúci dopyt po autách, ako aj dostupnosť úverov na autá. Tieto faktory otvárajú skvelé vyhliadky na otvorenie vlastného autosalónu.

Hlavnou činnosťou predajne bude predaj áut. Môžete začať podnikať s lacnými autami „ekonomického“ segmentu a s rozvojom podnikania alebo siete autobazárov prejsť na „prémiové“ značky.

Spočiatku sa môžete stať predajcom jedného výrobcu, ale na zvýšenie ziskovosti podniku si môžete vybrať niekoľko a predávať autá niekoľkých značiek. Ak chcete podať a skontrolovať žiadosť predajcom, pripravte si obchodný plán a finančný model pre svoj autobazár. Na začiatku činnosti je tiež lepšie spolupracovať s ruskými dovozcami alebo výrobcami, pretože autá sa nachádzajú na území Ruskej federácie a sú oficiálne preclené. Potom môžete hľadať výrobcov v zahraničí a dovážať autá sami.

Okrem toho môže predajňa predávať nielen nové, ale aj ojazdené autá.

Po nájdení predajcov a dodávateľov automobilov a náhradných dielov bude potrebné kúpiť pozemok o rozlohe 100 árov a postaviť samotný autobazár s rozlohou 700 m2. Okrem výstavby si vyžiadajú aj veľké opravy. Pre výstavbu je potrebné vybrať pozemok na základe dopravného toku. Je potrebné hľadať miesto pozdĺž rušných diaľnic alebo pozdĺž mestských okruhov. Budova bude tiež musieť byť rozdelená do nasledujúcich zón:

• výstavná a výstavná sieň (200 m2)
• kancelárske centrum (100 m2)
• servisné a poradenské centrum (250 m2)
• sklad náhradných dielov (100 m2)
• technická miestnosť (50 m2)

Na umiestnenie jedného auta v showroome bude v priemere potrebných 20 m2 -25 m2. V showroome teda bude od 6 do 7 prezentačných áut. Je to potrebné pre pohodlnú kontrolu strojov. V kancelárskom centre sa môžu ubytovať aj zástupcovia bánk a poisťovní. Pomôže to tiež zvýšiť predaj a ziskovosť podnikania.

Okrem predaja áut bude autobazár poskytovať tieto služby:

• údržbárske a opravárenské služby
• predaj náhradných dielov a príslušenstva na autá
• montáž pneumatík

Tieto služby pomôžu nielen zvýšiť ziskovosť, ale aj zvýšiť lojalitu zákazníkov, keďže väčšina služieb pre majiteľov áut bude poskytovaná na jednom mieste.

Ak chcete zorganizovať predajňu automobilov, budete potrebovať nasledujúce vybavenie:

• svetelná a hudobná technika
• prezentačné monobloky
• nábytok pre návštevníkov
• recepcia
• plošinové vozíky
• skrine a regály na uskladnenie pneumatík a náradia
• pokladne
• počítačov
• Kancelárska technika
• alarm
• automobilové výťahy
• servisné vybavenie
• klimatizačný systém

Toto zariadenie dokáže poskytnúť zákazníkom komplexné služby.

Okrem toho organizačné momenty, bude musieť majiteľ firmy získať povolenie na uvedenie stavby do prevádzky od požiarneho dozoru. Tiež na zlepšenie úrovne zákazníckych služieb v autosalóne môžete implementovať medzinárodné normy ISO.

3. Popis trhu

Hlavnými faktormi úspechu autobazáru je široký sortiment predávaných produktov, ako aj druhy a kvalita doplnkové služby. Aby bolo možné správne identifikovať potreby klienta, je potrebné určiť cieľové publikum.

Hlavnými zákazníkmi autobazáru môžu byť fyzické aj právnické osoby. Niektorí si budú kupovať autá na osobné použitie, iní do firemného vozového parku.

V dôsledku toho musia tieto dva segmenty vyvinúť svoje vlastné jedinečné ponuky. Napríklad, ziskové podmienky kúpne alebo servisné podmienky, možnosť kúpy auta na leasing alebo úver. Takéto návrhy a správa obchodnej politiky pre zákazníkov vám môžu pomôcť úspešne zvýšiť predaj počas celého roka.

4. Predaj a marketing

5. Plán výroby

Ak chcete otvoriť svoj vlastný autobazár, budete musieť urobiť nasledovné:

• registrovať právnickú osobu - IP
• vybrať výrobcov a dovozcov automobilov
• dohodnúť podmienky dodania áut
• kúpiť pozemok
• postaviť budovu (doba výstavby 1 rok)
• nákup vybavenia
• nábor zamestnancov
• začať

Etapa/trvanie, týždne
IP registrácia
Výber výrobcu auta
Nákup pozemku
stavebná konštrukcia
Nákup vybavenia
Nájdite personál
Začiatok práce

Na otvorenie predajne automobilov budete musieť najprv zaregistrovať právnickú osobu - fyzického podnikateľa (OKVED - 50.10 „Obchod s vozidlami“). V dôsledku registrácie právnická osoba Na daňový úrad musíte podať žiadosť o prechod na zjednodušený systém zdaňovania. Ďalej si budete musieť založiť bankový účet a zaregistrovať pokladne na prenos údajov na daňový úrad.

Anotácia n Tento projekt je stavebným zámerom v chotári obce. Borovoe z Ťumenského montážneho závodu a predajne áut. q q V prvej etape sa plánuje výstavba montážneho závodu s kapacitou 10 000 vozidiel ročne. Zostava bude vyrobená z dovezených komponentov. V druhej etape sa plánuje vybudovanie strojárskej výroby s cieľom úplného prechodu na vlastné komponenty, ako aj výstavba vlastného autobazára.

Cieľ projektu n n Vytvorenie automontážneho komplexu pre „malé“ autá Zníženie cien pre malé autá Uvedenie výrobných zariadení do prevádzky a vytvorenie flexibilnej technológie na výrobu 10 000 osobných automobilov z montážnych súprav zahraničných automobiliek.

Výrobné zariadenia: n n n n n oprava a údržba zariadení; hutnícka výroba; výroba lisov; montáž a výroba karosérií; výroba mechanických montáží; výroba plastových výrobkov; budovanie pomocných predajní; pilotná výroba; oblasť maľovania tela. Proces montáže automobilov prebieha na 3 dopravníkových linkách.

MATIZ Maximálna rýchlosť, km/h Zrýchlenie na 100 km/h Spotreba paliva: mimomestský cyklus kombinovaný mestský cyklus Zdvihový objem motora, cm 3 Max. výkon, k.W/l. s. Štandardné 144 135 17, 0 18, 2 Najlepšie 144 15, 2 6, 5 7, 5 8, 4 5, 3 6, 6 8, 6 796 995 38/52 (5900) 47/64 (5400)

Spark Modifikácia Rozmery vozidla mm. Dĺžka 3495 Šírka 1495 Výška 1500 Kapacita, os. 5 0. 8 MT 0. 8 AT 1. 0 MT Maximálna rýchlosť, km/h 145 Zrýchlenie na 100 km/h 18, 2 21, 9 Spotreba paliva: Mimo mesta 4, 7 Kombinovaná 5, 6 Mestská 7, 2 Zdvih. , cm 3 796 135 14, 1 156 995 Max. výkon, k.W/l. s. (ot./min.) 38/52 (6 000) 49/66 (5 400)

QQ S 11 Dĺžka (mm) Šírka (mm) Výška (mm) Zdvihový objem cc Maximálny výkon k. W(bhp)/ot./min 0,8 MT 3550 1495 1485 812 0,8 AT 1,1 MT 3550 1495 1485 1051 38/6000 (52 HP) 38,5/5. 200 (56 HP) Max. rýchlosť (km/h) 148 Palivová sústava Kombinovaná (lit. /100 km) Mestská (lit. /100 km) Diaľnica (lit. /100 km) 148 5. 3 5. 5 4. 5 5. 8 4. 8 5 8 6. 0 5. 5

predaj áut

Predstavujeme Vám projekt "Montáž automobilov (výroba automobilov)".

Podnikateľský plán je vypracovaný na základe skutočných údajov prevádzkového podniku.

Na tvorbe projektu sa podieľali vysokokvalifikovaní zamestnanci s praxou v odbore.

Podnikateľský plán je v súlade s medzinárodnými a ruskými štandardmi (UNIDO, TACIS, EBRD, RF MEDT, Ministerstvo financií, Ministerstvo výstavby, Ministerstvo pôdohospodárstva) a primerane predstaví váš projekt v ruských a medzinárodných bankách, ako aj v štátnych štruktúr všetky úrovne.

V prípade potreby špecialisti našej spoločnosti v krátkom čase upravia finančné kalkulácie a popisnú časť projektu tak, aby bol biznis plán plne v súlade s vašimi parametrami.

Projekt je poskytovaný vo formáte pracovných súborov, v ktorých môžete vykonávať zmeny sami alebo kvalifikovanými zamestnancami: finančný model (založený na Exceli) a Súbor programu Word(Power Point).

Hlavné parametre projektu:

Kvantitatívne ukazovatele: Objem zostavy - 1000 kusov; plocha - 3 tisíc m2.

Veľkosť investície:

• v dolároch 3 112 442
• v eurách 2 452 731
• v rubľoch 83 773 926

Doba návratnosti projektu, roky: 2,0

Základné nastavenia dokumentu

• Počet strán - 49
• Počet grafov - 18
• Počet stolov - 23

1 životopis

1.1 Ciele a zámery projektu

Účel projektu: organizácia montážnej výroby automobilov rodiny XXXX na území XXXX.

Montážna výroba sa plánuje umiestniť na ploche 3 tisíc metrov štvorcových. m.

Celková investícia do projektu dosiahne 3 112,4 tisíca amerických dolárov.

Na dosiahnutie stanovených cieľov je potrebné vyriešiť nasledovné úlohy:

• vypracovanie a schválenie projektovej dokumentácie;
• stavebná konštrukcia;
• akvizície potrebné vybavenie, montáž a inštalácia;
• kancelárska technika;
• školenia zamestnancov;
• uvedenie do prevádzky;
• iné náklady;
• získanie počiatočných zásob náhradných dielov na montáž.

1.2 Financovanie projektu

Potreba finančných zdrojov a štruktúry financovania

Potreba finančných zdrojov na projekt je 1 703,5 tisíc amerických dolárov.

Plánuje sa, že financovanie tohto projektu sa uskutoční v plnom rozsahu na úkor prilákaných finančných prostriedkov.

Podmienky na získanie požičaných prostriedkov

Na vypracovanie tohto podnikateľského plánu boli akceptované tieto podmienky na získanie finančných prostriedkov: úver sa poskytuje na 42 mesiacov (3,5 roka), na obdobie: 3 štvrťrok. XXXX – 4 m2 XXXX, úroková sadzba úveru bude 15 % ročne.

Úver sa získava postupne, do 15 mesiacov (1,25 roka: 3. štvrťrok XXXX - 3. štvrťrok XXXX), v súlade s kalendárnym harmonogramom financovania investícií.

Podmienky splácania požičaných prostriedkov

Splácanie úveru je plánované od 19. mesiaca projektu, v tranžiach v priemere 212,9 tisíc USD do 24 mesiacov (2 roky: Q1 XXXX - Q4 XXXX).

Splácanie úrokov z úveru

Počas celej doby trvania projektu sa z použitých prostriedkov pripisujú a platia úroky. Úroky naakumulované, ale nezaplatené v období pred spustením projektu sa splácajú rovnomerne spolu s aktuálnymi splátkami úrokov.

Výška naakumulovaného úroku za dobu využívania úveru dosiahne 524,7 tisíc amerických dolárov.

1.3 Ukazovatele projektu

Ekonomická efektívnosť projektu bola potvrdená výpočtom tradičných finančných ukazovateľov použitých v analýze projektu.

Kalkulačný horizont projektu je 84 mesiacov (7 rokov).

Stôl 1. Finančné ukazovatele projektu

style="text-align:left;">

№	Názov indikátora	Hodnota ukazovateľa
1	Výpočtový horizont projektu, roky	7
2	Výpočtový horizont projektu, mesiace	84
3	Výška kapitálu investovaného do projektu (LDC), USD	3 112 442
4	Výnosy za projektové obdobie (SP), USD	105 907 871
5	Čistý priemer op. výnos za štvrťrok (NAOR), USD	1 022 226
6	Priemerný zostatok hotovosti prostriedky za štvrťrok (ADB), USD	2 382 792
7	Čistý zisk za projektové obdobie, USD	19 639 016
8	Čistý príjem (zostatok hotovosti (NV)), USD	19 639 016
9	Priemerná ziskovosť za obdobie projektu	18,5%
10	Diskontná sadzba (DR), %	17,5%
11	Čistá súčasná hodnota (NPV), USD	13 836 365
12	Priemerná miera návratnosti investícií (ARR)	90,1%
13	Návratnosť investovaného kapitálu (ROI)	631,0%
14	Index ziskovosti (PI)	5,45
15	interná norma ziskovosť (IRR)	358,1%
16	Upravený ext. miera návratnosti (MIRR)	531,2%
17	Doba návratnosti (PBP), mesiace	24
18	Doba návratnosti (PBP), roky	2,0
19	Zľavnená doba návratnosti (DPBP), mesiace	24
20	Zvýhodnená doba návratnosti (DPBP), roky	2,0

1.1 Ciele a zámery projektu
1.2 Financovanie projektu
1.3 Ukazovatele projektu

2 POPIS PROJEKTU

2.1 všeobecný popis projektu
2.2 Kľúčové ukazovatele výkonnosti

3 STRUČNÝ POPIS PREDAJNEJ OBLASTI

3.1 Poloha a prírodné zdroje

Poloha
Prírodné zdroje

3.2 Ekonomická situácia

Makroekonomické trendy
Investičná politika
Rozvoj priemyslu
Reformy v oblasti bývania a komunálnych služieb
Trendy rozvoja poľnohospodárstva
rozvoj spotrebiteľský trh, obchod a platené služby
Medzinárodný obchod

3.3 Obyvateľstvo a pracovná sila

Príjem obyvateľstva
Výdavky obyvateľstva

4 INVESTIČNÝ PLÁN

4.1 Výška a smer investičných výdavkov
4.2 Posúdenie rizikovosti investícií

5 ORGANIZAČNÝ PLÁN

5.1 Projektový manažment (podnikový manažment)
5.2 Etapy realizácie projektu
5.3 Každodenné riadenie projektov

6 VÝROBNÝ PLÁN

6.1 Činnosti a produkty vytvárajúce príjem
6.2 Objem výroby

Návrhová kapacita linky
Dosiahnutie plánovaného objemu výroby

6.3 Štruktúra hotového výrobku

7 OBCHODNÝ PLÁN

7.1 Druhy príjmov získaných z projektu
7.2 Cenová politika
7.3 Štruktúra a objem príjmov

8 PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY PROJEKTU

8.1 Fixné náklady

Bežné výdavky
Odpisy

8.2 Variabilné náklady

Priame výrobné náklady
dane

8.3 Analýza nákladov projektu
8.4 Analýza marže
8.5 Analýza bodu zvratu

Zlomová prevádzková činnosť
Zlomová analýza pre celý projekt

9 FINANČNÝ PLÁN

9.1 Podmienky získavania investičných zdrojov
9.2 Ukazovatele plánu peňažných tokov
9.3 Ukazovatele plánu ziskov a strát
9.4 Finančné ukazovatele projektu

10 ANALÝZA RIZIKA PROJEKTU

10.1 Faktory ovplyvňujúce výkonnosť spoločnosti
10.2 Kvantitatívna analýza rizika

Analýza citlivosti
závery

11 POPIS VÝPOČTU

11.1 Predpoklady

Predpoklady zlomovej analýzy

11.2 Parametre projektu
11.3 Výpočet kritérií výkonnosti projektu

12 ZOZNAM OBRÁZKOV A TABULÍK

12.1 Zoznam tabuliek
12.2 Zoznam obrázkov

PRÍLOHA 1. PLÁN PREDAJA
PRÍLOHA 2. FINANČNÉ VÝSLEDKY PROJEKTU

Plán peňažných tokov (Cash Flow, BDDS)
Plán ziskov a strát (Výkaz ziskov, ziskov a strát, BDR)
Predpokladaný zostatok (zostatok, výkaz o finančnej situácii)
Výpočet návratnosti a ukazovateľov investičná analýza

1 ZOZNAM OBRÁZKOV A TABULÍK

1.1 Zoznam tabuliek

Tabuľka 1. Finančné a investičné ukazovatele projektu
Tabuľka 2. Objem a účel priestoru pre montážnu výrobu
Tabuľka 3. Dynamika priemerného peňažného príjmu na obyvateľa a indexu spotrebiteľských cien podľa štvrťrokov XXXX
Tabuľka 4. Štruktúra peňažných príjmov obyvateľstva (podľa bilancie peňažných príjmov a výdavkov obyvateľstva)
Tabuľka 5. Peňažné príjmy a výdavky v krajoch
Tabuľka 6. Štruktúra peňažných výdavkov obyvateľstva (v % peňažných príjmov)
Tabuľka 7. Regionálna štruktúra peňažných príjmov a výdavkov obyvateľstva
Tabuľka 8. Investičný rozpočet
Tabuľka 9. Kalendár a finančný plán
Tabuľka 10. Personálne obsadenie s platmi
Tabuľka 11. Štruktúra činností podľa oblastí
Tabuľka 12. Plán výroby
Tabuľka 13. Náklady na jeden zmontovaný automobil (priemer za projekt)
Tabuľka 14. Štruktúra príjmov podľa oblastí činnosti za obdobie projektu
Tabuľka 15. Plán predaja
Tabuľka 16. Fixné náklady
Tabuľka 17. Variabilné náklady
Tabuľka 18. Analýza štruktúry nákladov (vo vzťahu k výnosom)
Tabuľka 19. Analýza hraničnej ziskovosti projektu
Tabuľka 20. Harmonogram získania a splácania úveru
Tabuľka 21. Finančné a investičné ukazovatele projektu
Tabuľka 22. Vplyv zmeny jednotlivých parametrov na ukazovatele výkonnosti projektu
Tabuľka 23. Analýza citlivosti projektu

1.2 Zoznam obrázkov

Obrázok 1. Štruktúra investičných nákladov
Obrázok 2. Harmonogram financovania investičných nákladov
Obrázok 3. Financovanie investičných nákladov na akruálnej báze
Obrázok 4. Dosahovanie plánovaných objemov tvorby príjmov
Obrázok 5. Nárast počtu zmontovaných áut od spustenia projektu
Obrázok 6. Štruktúra činností podľa typov
Obrázok 7. Dynamika výnosov z predaja a priamych nákladov, USD
Obrázok 8. Štruktúra príjmov
Obrázok 9. Štruktúra fixných nákladov (k celkovej sume fixných nákladov)
Obrázok 10. Štruktúra variabilných nákladov (k celkovému objemu variabilných nákladov)
Obrázok 11. Štruktúra platieb daní (počas obdobia projektu)
Obrázok 12. Pomer fixných a variabilných nákladov
Obrázok 13. Štruktúra nákladov (vo vzťahu k výnosom z predaja)
Obrázok 14. Bod zlomu bez dane, USD
Obrázok 15. Bod zlomu, berúc do úvahy daňovú zložku, USD
Obrázok 16. Bod zlomu projektu ako celku, USD
Obrázok 17. peňažných tokov projekt, USD
Obrázok 18. Návratnosť projektu, USD
Obrázok 19. Vzorové usporiadanie montážnej linky
Obrázok 20. Vzhľad priestorov